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近期我们访谈多位果链专家和上市公司，对2026年即将推出的苹果折叠屏手机汇总信息如下：
1、外形：左后大折，折叠后厚度9.2mm，单面4.6mm。内屏相当于两部6.1"手机对折，总共12"多。2、节奏：26年秋季折叠iPhone上市，27年折叠iPad/MacBook上市。25年6月富士康独家NPI，预计25年底或26年初达到量产水平。小折手机暂时没看到进展，大折手机是目前主推方向。3、销量：预计26年800-1000万，27年2000万。26年富士康独家代工，27年立讯有望进来。4、屏幕：显示面板，三星独家开发；UTG玻璃，蓝思独家研发，目前90-100美金；屏幕支撑架钛合金/不锈钢/碳纤维方案尚未确定（领益有送样），价值量十几美金。5、转轴：苹果设计方案，目前组装完成本约110美金。铰链是安费诺/台湾新日兴；内部零部件领益参与约35美金；MIM价值量十几美金，精研有参与。6、中框：铝合金中框80-90美金，富联独家NPI，量产阶段预计蓝思/比亚迪电子有希望进入二供。7、PCB：软板价值量预计增加70%，模组板接近翻倍；SLP预计导入RCC，价值量增长40%（12→18美金）。8、光学：1）前摄：采用Meta Lens超薄技术，技术方案来自苹果；透镜，大立光/舜宇/蓝特参与研发；模组，富士康/LG参与研发。2）后摄：主摄/超广角均采用玻塑混合，Lens大立光为主、舜宇模造玻璃有参与。9、电池：两片不锈钢壳电池（钢壳信维/领益）合计容量预计接近5000mAh。电芯预计为3D叠片，ATL独家开发。
1、量的角度：
1）23年三星旗舰机(800美金+)折叠屏渗透率~25%;
2）iPhone整体价格带集中在800美金以上，23年800美金以上机型出货量占比约80%，苹果高端机占比高，折叠产品渗透比例有望超过三星；
3）iPad 整体出货量在5000-6000万部，后续iPad折叠屏产品创新亦有增量带动；
4）按照折叠产品30%渗透预期测算，苹果折叠产品远期空间有望达到1亿部，重视苹果品牌标杆效应安卓品牌厂商跟随效应，苹果入局有望加速折叠屏行业空间扩容；2、价的角度：
1）国产安卓UTG（含贴膜）价值量为100-150，预计苹果UTG价值量有望达到安卓UTG（含贴膜）价值量3-4倍，预计ASP为500
2）苹果关于折叠屏屏幕盖板专利显示，苹果折叠屏方案有望为UFG工艺:
- 凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分，当可折叠设备打开和闭合时，该减变薄部分可使显示盖板层弯曲；
- 苹果将聚合物置于凹槽中，在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理，从而润湿凹槽中的聚合物，并帮助减少反光）
3）国产安卓UTG含贴膜价值量在100-150，主要是30um UTG工艺，UFG为升级方向，未进入大规模应用：
- 30um UTG超薄玻璃具有抗冲击性能差，易碎等缺点，为此需要在其表面增加抗冲击层进行保护。通常采用镀膜或者贴膜工艺进行保护：通常采用贴膜(OCA+PET薄膜，优点是制程简单，缺点是塑料感强、弯折次数过多之后折痕明显)或涂布膜层（以有机高分子树脂为原料，涂布在UTG表面并固化成薄膜）的方式，加上贴膜价值量预计100+
主要机型
- 贴合工艺：三星Galaxy Z Fold5（30um，2023）/OPPO Find N（30um，2021）/三星Galaxy Z Flip3、Flip4和Flip5
- 镀膜工艺：vivo X Fold 2、vivo X Flip
4）安卓UTG行业整体竞争激烈，苹果产品规格更高，UFG工艺更复杂，技术成熟度相对较低，我们认为整体价值量有望显著提升；
3、利润率的角度：
国产安卓UTG产品毛利率25%，我们认为考虑到苹果客户优质、产品复杂度高、单品爆款逻辑（单机型千万量级），整体盈利性有望大幅超越安卓UTG4、UTG/UFG市场空间收入&利润测算
5、上下游产业链环节
- 原片：康宁、肖特、NEG、AGC、国产厂商（凯盛科技）等
- 减薄：蓝思科技、uti、长信科技、凯盛科技等
- 贴膜/镀膜：OLED屏厂、UTG厂等
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