2024年5月24日,
来自浙江湖州安吉县的
盛禾生物控股有限公司
Sunho Biologics,Inc.
(以下简称“
盛禾生物
”)
(02898.HK)
,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
盛禾生物
是次IP
O全球发售
3415.18万
股
,每股发售价13.50港元,募集资金总额约4.61亿港元,所得款净额约3.92亿港元。
盛禾生物
是次招股
公开发售部分获10.08倍认购。
盛禾生物
,成立于2018年,作为一家生物制药公司,
通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境,开发各种类型的免疫疗法,包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。
公司旨在开发创新疗法,克服目前可用疗法的缺点,包括低应答率和耐药性。
根据弗若斯特沙利文的资料,公司
是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一,也
是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。
盛禾生物
是次IPO引入南京经开未来科技产业投资
(经开未来)
为基石投资者,认购309.62万股的发售股份,占全球发售股份约9.07%、全球发售完成后总股本的1.98%。
根据招股书披露,
盛禾生物
在上市后的股权架构中,
张峰
先生可行使合计
约63.83%的投票权,其中张峰先生通过Sunho Wisdom持股56.17%,其控制的No5XJR持股3.83%,根据其指示投票的股权激励平台Sunho Stellar持股3.83%。其他投资者包括倚锋控股管理的倚锋安盛、倚锋安禾分别持股7.45%、3.72%;越秀产业投资基金通过北京越禾持股3.20%;
其他公众股东持股21.80%。
截至首日收市,
盛禾生物
每股报14.52港元,小涨7.56%,
总市值约22.75
亿港元。
盛禾生物
(02898.HK)
是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司
为其独家保荐人、独家整体协调人、独家
全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中国银河国际、招银国际、中泰国际、农银国际、工银国际、钜诚证券、老虎证券、富途证券
为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
胜利证券、华业证券
为其副牵头经办人;
德勤
为其审计师;
竞天公诚、美迈斯
分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
嘉源、史密夫斐尔
分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
盛禾生物招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0516/2024051600014_c.pdf
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