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韩系电池三巨头“放大招”

起点锂电 · 公众号 · · 2024-03-13 18:24

正文

倒计时27天
PECA钠电&光储充展-
2024中国国际钠电&光储充大会暨展览会
2024（第四届）起点钠电论坛暨鲁班奖颁奖典礼
主办单位：起点钠电、起点锂电、起点储能、起点充换电、PECA光储充联盟
展会时间：2024年4月9-11日
展会地点：深圳福田国际会展中心2号馆
展会亮点：展会同期举办钠电行业盛会—2024（第四届）起点钠电论坛暨钠电行业鲁班奖颁奖典礼、行业首届钠电、光储充、工商业储能等新能源产品融合专业展、PECA光储充联盟成员集中展示平台、国内最大电子信息展--第十二届中国电子信息博览会CITE展（对标美国CES展）同期举办、海外买家丰富

前言

2023年是国内锂电池产业链企业走向海外的一年。随着中国企业全球化落子提速，电动汽车市场减速的背景下，2024年将是全球新能源产业链争霸白热化的一年，中韩两国电池之争“厮杀正酣”。

作者｜张清辉

排版｜小锂

2023年，中企拉大了与韩企的差距，前者市占率已突破63%。今年1月全球动力电池装机量数据显示，中国依旧牢牢占据6席，且在海外市场中，宁德时代超越LG新能源，摘得桂冠。

中国电池企业整体势头强劲，正在快速侵蚀日韩企业市场。韩国国内锂电行业以及媒体已多次表达出自身的担忧。

3月11日，韩媒称，考虑到中国电动汽车电池制造商的海外生产扩大趋势和LFP电池的扩散趋势，今后将继续保持压倒性的市场占有率。韩国电池制造商应采取差异化或集中化战略。

为追赶中国电池产业，瞄准宁德时代、比亚迪等，韩系三巨头正快马加鞭布局下一代动力电池技术。

近日，在韩国规模最大的电池展“Inter Battery 2024”上，三大韩系电池巨头竞相公布其在46系列大圆柱电池、磷酸铁锂电池、固态电池、锂硫电池、快充电池、无钴电池等电池方面的研发生产最新进展。

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LG新能源/SDI/SK On“各显神通”

本次电池展上，LG新能源首次展示了CTP（Cell to Pack）技术，采用轻量化的软包电池，通过减少构成电池组的零件数量并简化工艺，可降低电池包的成本，提高能量密度。

同时，LG新能源提到，为了更好地接近主流市场，高电压中镍产品是核心，为了降低其成本，要引入干法电极，目前已进入中试批量生产阶段。

LG新能源还宣布，公司计划2030年实现全固态电池量产，虽然比其他公司会晚一些，但技术上追求更高的目标。

此外，LG新能源也把锂硫电池视为下一代电池技术来积极开发，计划2027年开始投入量产。锂硫电池成本低且重量也轻，可以大幅提高单位重量的能量密度，能达到现有锂电池的两倍水平，可适用于高空飞机和城市航运交通等领域，但目前其寿命比较短，尚需要加大开发力度。

三星SDI展示了其旗舰下一代电池技术——全固态电池，制定了目标为业界最高能量密度900Wh/L的路线图，计划于2027年实现全固态电池的量产。

三星SDI预计到2029年大规模生产20年寿命电池，还推出了创新的快速充电技术，仅需9分钟即可将充电时间从8%缩短至80%。

据悉，该公司去年已在首尔南部水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。

三星SDI同时宣布，公司46系列的圆柱电池目前已具备量产条件。据悉，这种46系列的圆柱电池相比现有的21700电池拥有五倍的容量和六倍的功率输出，计划2025年初正式量产。

另一韩系电池巨头SK On将推出先进超快速（Super Fast 高镍电池）电池，其能量密度比传统SF电池高9%，同时保持快速充电功能。预计，在相同能量密度下，该电池的快充性能比传统SF电池提高约18%。

SK On还展示了改进低温性能的磷酸铁锂（LFP）电池，以应对低温环境下电池性能下降的问题，这个系列命名为“Winter Pro” LFP电池，在低温下的充电和放电容量提高了16%，能量密度提高了19%。

SK On首席执行官李锡熙表示，虽然中国在定价方面是强有力的竞争者，但随着他们的磷酸铁锂电池技术准备好在2026年大规模生产，他们认为自己处于有利地位，可以在北美市场产生影响。

根据SK On的规划，该公司到2025年要在全球建设15个电池工厂，产能达到238GWh/年以上。

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全球动力电池竞争白热化

可以看到，无论是结构层面的CTP还是材料层级的固态电池、磷酸铁锂电池、固态电池、锂硫电池等，韩系三巨头布局各有侧重又有相同，试图在接下来几年里快速发力，占据行业领先地位。

比如在磷酸铁锂电池领域，为赶上中国电池企业的步伐，韩系三巨头放下了先前固有的傲慢与偏见，不仅大举进军磷酸铁锂，还要发力磷酸锰铁锂(LMFP)。

与此同时，韩国政府也在加大力度扶持电池产业。在此次电池展上，韩政府还宣布，将在今后五年对各类电池及相关技术研发项目投资5000亿韩元（约合人民币27亿元）以上，涵盖固态电池等新一代电池研发、LFP等中低端电池研发、废旧电池回收利用等绿色环保技术研发项目。

当前，全球动力电池竞争格局从最早的“三国混战”（中国、韩国、日本三国企业平分秋色）逐渐转向“中韩争霸”。

从排名来看，宁德时代1月装车量排名全球第一，同比增长88.1%，市场份额为39.7%。比亚迪装车量同比增长34.4%，市占率为14.4%。LG新能源、松下和三星SDI排名三至第五，市占率分别为11.4%、5.9%和4.8%，SK On排名第六。

2024年，动力电池行业的竞争已经到了白热化的阶段。国内方面，2023年中国新能源汽车市场实现装车配套的动力电池企业有52家，少于2022年的57家。预计今年将进一步减少。

站在全球视角上，我国新能源产业链现已处于全球领先地位,在欧美出海需求提升、国内竞争白热化的背景下,中国动力电池在全球市场加快布局。

业内人士指出，中国电池企业在全球的市场竞争力和认可度正不断提升，但同时，电池企业面临的各类风险也在增加，国际国内市场竞争呈进一步加剧态势。

比如，国际专利之争正愈演愈烈。今年1月11日，韩国产业通商资源部公告，应LG化学提出的申请，韩国将调查中国镍钴锰811系正极材料制造商涉嫌侵犯专利的行为，涉及三家中国制造商和一家韩国进口企业。

同时，中国电池产业链还面临地缘布局角力明显、各方资本争夺加剧、资源保护主义抬头等新趋势。

今年两会，宁德时代董事长曾毓群因此提出多项建议，包括提高国内标准技术水平，通过标准引领提升技术进步；企业在走出去时要有序竞争，防止中国摩托车在东南亚市场的“一哄而起、一哄而散”的惨痛教训再次上演；深度参与国际标准制修订工作，提升国际标准影响力；以及建设国家质量标准实验室，开展质量标准共性技术研究。

同时，针对部分欧美车企削减或推迟电动汽车计划的事宜，他接受采访时表示，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止(电动汽车业务)，可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”

毫无疑问，对标中国新能源汽车产业链，全球正在谋划着一个万亿级别产业的逆袭，这不仅是车轮上的对决，更是国家战略层面的对决，而动力电池是其中的关键一环。

昨日看点：亿纬锂能大动作！

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韩系电池三巨头“放大招”

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— 1 —LG新能源/SDI/SK On“各显神通”

— 2 —全球动力电池竞争白热化

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LG新能源/SDI/SK On“各显神通”

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全球动力电池竞争白热化