【错过等一年】2016中国医药市场全景解读

IQVIA艾昆纬 · 公众号 · · 2017-08-08 16:43

正文

2016年中国药品市场终端销售总规模达12,864亿元，同比增长7.9%，比上年增加了2.2个百分点。在历经了2015年的医药新政后，医药市场整体增长有所回升。处方药规模达10,965亿元，占据了85%的市场份额，销售同比增长8.4%，比上年增加了2.7个百分点。非处方药增长趋缓，同比增长5.6%。

图1 中国医药市场总规模及渠道增长

渠道动态

从渠道的贡献来看，医院仍然是医药市场的主渠道，占整体市场的70%，份额比2015年略有上升，增速也有明显回升。零售药店渠道贡献了16%的份额，增速仅为4.2%。其中城市药店（地级市及县级市）占零售市场的75%，同比增长3.8%，但县药店增速略高，达5.1%。随着零差率和分级诊疗的实施，短期内医院流出的处方更多地去往社区卫生中心，实际流向零售药店的数量有限，难以显著推动零售处方药高增长。而对于OTC来说，消费升级进入平缓期，并且受到新兴渠道分流的影响，使得零售药店难以继续保持2015年的高增长。第三终端仍保持14%的市场份额及较高的增速。其中社区卫生中心增速达11%，主要受分级诊疗的利好。

品类趋势

处方药市场中，中成药和全身性抗感染用药仍然是最大的品类，但增速较低。增长贡献最大的是心血管系统用药和消化及新陈代谢系统用药，随着分级诊疗的推行，以这两类为代表的慢病处方药的销售渠道也逐渐向基层转移。此外，中成药是受合理用药和控费影响最大的一类药品，从中成药的渠道分布来看，在医院的占比逐渐下降，而第三终端的比重明显上升。

医院市场中处方药占95%。在医院的各类处方药中，中枢神经系统用药和心血管系统用药是增长贡献最大的领域，均实现两位数增长。而受合理用药的影响，全身抗感染类、中成药、医用溶液类增速最低。

在零售药店中，OTC占51%的销售比重。感冒咳嗽是最大的OTC品类，但杂类引领增长，其中主要是补益类中成药的贡献。零售处方药中，除了中成药以外，心血管系统用药在规模和增长贡献上均位于前列。在城市药店中，高血压、糖尿病、降血脂三类慢病用药占处方药市场的26%，贡献了20%的销售额增长。

第三终端市场同样以处方药为主，在社区卫生中心处方药市场，慢病西药市场约占40%的销售比重，中成药和抗生素则占43%。

区域特征：

在各城市层级中，一线城市药品市场的增速最高，达10%，五六线城市也呈8-9%的较高增长，中等城市相对增速较慢。医院和第三终端渠道在一线城市的增速最高，而零售在六线城市的增速最高。

城市药店所在的297个地级市（市辖区）和363个县级市拥有全国36%的人口，贡献了全国整体GDP的58%。2016年，城市药店数量超过27万家，占全国零售药店总数的62%，占全国零售药店药品销售额的75%。城市药店中，处方药的销售比重高于OTC，而在县药店中则相反。一方面与药店自身经营处方药的资质和能力不同有关，另一方面，县药店的处方药以中成药为主，慢病用药比例较小，反映了县域药店在承接慢病患者方面仍有较大的空间。

竞争态势

医院市场中，跨国企业产品的销售比例占23.1%，比上一年回升了0.1%个百分点，销售同比增长9.3%，高于本土产品(8.7%)。在零售市场，跨国产品的销售比例逐年下降，从2015年的26.8%下降至2016年的26.4%。销售同比增长2.7%，低于本土企业(4.7%)。在社区卫生中心，本土产品占74%的销售且是增长的主要来源。

在大型医院中，前十位集团企业有3家是跨国企业，而在城市药店有4家。辉瑞、阿斯利康、赛诺菲-安万特在两个渠道均进入前十。

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