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【兴证计算机】工业软件：政策与产业共振，国产厂商空间广阔

兴业计算机团队 · 公众号 · · 2020-10-11 21:13

正文

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周观点：

关注数字货币试点加码的投资机会

跟踪三季度订单及业绩，把握估值切换行情。三季报业绩本月将陆续披露，前三季度业绩对判断全年业绩具有重要意义，且关系到年底估值切换能否顺利开展，建议把握三季度业绩高增长主线，以及拐点型细分方向的龙头公司投资机会。重点关注基本面上半年得到验证的云计算、互联网板块，以及业绩修复预期较强的网安、信创板块。

数字货币加速落地，关注相关投资机会。近日，人民银行副行长陈雨露撰文表示，要加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。10月12日，深圳市罗湖区将发放1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”，每个红包金额为200元，共计5万个。央行数字货币落地进一步提速，落地场景不断拓展，建议关注银行IT等相关板块投资机会。

第二章将对当前国内外工业软件产业链进行了深入梳理，在工业软件的众多核心产品领域，国内厂商的进口替代空间巨大，投资机会显著。

重点跟踪

工业软件：政策与产业共振，国产厂商空间辽阔

目前，市场对顺周期细分方向关注度较高。在计算机板块，工业软件的顺周期属性显著，且在产品化和平台化转型方面较为领先，规模效应较强。随着国内制造业逐步复苏，一方面工业软件的需求将景气向上；另一方面作为推动制造业升级的重要环节将充分享受政策红利，营收质量和商业模式有望不断优化。本章，我们对当前国内外工业软件产业链进行了深入梳理，在工业软件的众多核心产品领域，国内厂商的进口替代空间巨大，且正呈现出加速追赶的局面。工业软件有望成为计算机板块核心的高景气软件产品型赛道，投资机会将愈发显著。

2.1、政策愈加重视工业软件产业发展

国家战略全面推进智能制造，工业软件龙头深度受益。 工业软件是指在工业领域内，能够提升工业企业研发、制造、生产、服务与管理水平以及工业产品使用价值的软件。而近五年以来，智能制造相关政策密集出台：2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。2016年12月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》，文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用。2018年以来，随着国家进一步在强调对工业软件的研发设计及应用，全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益。2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将工业软件纳入重点支持的范畴。

阿里“新制造”平台“讯犀”抢眼，工业软件龙头推进国产化适配工作。 近期，国内工业软件产业链正加速蝶变。2020年9月，阿里巴巴发布“新制造”平台“讯犀”，将借助阿里强大的算力及渠道，为中小企业提供工业制造的全链路数字化解决方案，将率先应用于服装、机械、电子、钢铁等数十个行业场景；华为拟与重庆市经信委、荣昌区政府共同建设“华为重庆工业互联网中心”，打造工业互联网平台；国产CAD龙头中望软件第一款基于Linux系统环境的国产CAD产品中望CAD Linux预装版与麒麟软件完成兼容性测试，并获得麒麟软件NeoCertify认证证书；数码大方CAXAPLM协同管理软件、CAXA PLM协同制造云服务两款产品顺利通过华为云鲲鹏云服务兼容性认证，工业软件龙头正逐渐加强国产化适配工作，全面推动国产工业软硬件生态圈建设。

2.2、行业空间巨大，国产厂商潜力较大

工业软件按照功能主要分为研发设计、生产控制、运营管理三大类。研发设计类软件主要用于提升企业产品研发设计的能力和效率，生产控制类软件主要用于加强对生产制造过程的管控、改进生产流程，运营管理类软件主要用于提升企业运营效率和管理水平。

研发设计类软件

研发设计类软件主要包括CAD、CAE、CAM、EDA、PLM等产品。

CAD（计算机辅助设计）软件是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 ，具有丰富的绘图和绘图辅助功能，如实体绘制、关键点编辑、对象捕捉、标注、鸟瞰显示控制等。

根据P&S Intelligence数据，2017年全球CAD市场规模为83.25亿美元，预计到2025年，全球市场规模将增长至138亿美元。CAD领域的主要龙头包括达索、西门子、Autodesk等，2019年，三家厂商合计占领69%的全球市场。国内企业主要在中低端市场发力，主要厂商为中望软件、浩辰软件。

CAE（计算机辅助工程）软件是用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程的各个环节有机地组织起来 ，关键是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程的整个生命周期。CAE软件可作静态结构分析、动态分析，研究线性、非线性问题，分析结构（固体）、流体、电磁等。

根据Grand View Research的数据，2019年全球CAE市场规模达73亿美元，年均复合增长率为9.3%。行业龙头主要为Ansys、西门子、达索。根据智研咨询的数据，中国CAE市场规模在2018年达到41.89亿元，国产厂商较少，产品竞争力尚有待提升。

CAM (计算机辅助制造)软件主要利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程的活动 ，即通过直接或间接地把计算机与制造过程和生产设备相联系，用计算机系统进行制造过程的计划、管理以及对生产设备的控制与操作的运行，处理产品制造过程中所需的数据，控制和处理物料(毛坯和零件等)的流动，对产品进行测试和检验等。

根据Allied MarketResearch的数据，2017年全球CAM市场规模为20.92亿美元，CAGR预计为7.0%。行业内主要龙头为达索、Autodesk、西门子等。

EDA（电子设计自动化）是IC设计最上游的产业，涵盖IC设计、布线、验证、仿真等所有方面，在集成电路产业中虽然产值相对较小，但却是整个产业链中的关键环节。 EDA是指利用计算机辅助设计(CAD等)软件，来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。利用EDA工具，芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程都可以由计算机自动处理完成。

根据ESD Alliance的数据，2019年全球EDA市场规模为105亿美元。根据智研咨询的数据，2019年中国EDA市场规模达到5.4亿美元。行业内龙头主要有Synopsys、Cadence、Mentor Graphics，三家厂商的市占率分别为32.1%、22.0%、10.0%，占据全球市场接近65%的份额（EDS Alliance 2018年数据）。中国市场上，EDA销售额超过95%由上述三大国外厂商瓜分，本土厂商为华大九天、芯禾科技、广立微电子等占有极少份额，并且在工具完整性上与巨头相比有明显差距。

PLM（产品全生命周期管理）软件主要由CAX（产品创新的工具类软件）、CPDM（产品创新的管理类软件）和DM（数字化制造）组成。 PLM是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。

根据Quadrant的数据，2018年全球PLM市场规模为185.7亿美元元，预计CAGR为7.2%。行业内主要龙头为PTC、达索、西门子、Oracle等。国内PLM软件市场发展较快，根据CIMData的数据，2017年中国PLM市场规模达到20.2亿美元，同比增长13.2%。

生产控制类软件

生产控制类软件主要包括MES、SCADA等。

MES（生产制造执行系统）软件填补了计划到生产的空白，增强了生产过程中的实时信息交互。 MES可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。

根据Markets and Markets的数据，预计2020年全球MES市场规模达119亿元。根据智研咨询的数据，2017年中国MES市场规模达到71亿元。MES需要软件厂商对行业生产流程有较深刻的理解，因此国内外厂商大多深耕细分领域，在各细分领域内出现龙头厂商。ABB在造纸、发电等领域，霍尼韦尔在石化领域，西门子在电气自动化领域都形成明显的优势；国内厂商中，宝信软件背靠宝武钢铁，深耕钢铁冶金领域。

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统，即数据采集与监视控制系统。 SCADA系统是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统，应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等。在电力系统中，SCADA系统应用最为广泛，技术发展也最为成熟。SCADA在远动系统中占重要地位,可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。

根据Frost&Sullivan的预测，2021年全球SCADA市场规模将达到73.4亿元。SCADA的主要领先企业包括艾默生电气、施耐德电气、ABB、罗克韦尔自动化、欧姆龙、西门子、霍尼韦尔、Partita IVA、横河电机、三菱电机和东芝基础设施系统与解决方案公司。

运营管理类软件

运营管理类软件主要包括ERP、CRM等。

ERP（企业资源计划）软件是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，核心思想是供应链管理。ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（资金流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件，ERP系统能最大限度地发挥这些资源的作用，通过采购、生产、销售过程及时、高质量的完成客户订单，并根据客户订单及生产状况进行资源调配。

从全球角度分析，前瞻产业研究院预测，2020年全球ERP市场规模将超过568亿美元。行业内SAP、Oracle在全球占据主导位置。

国内市场，目前根据前瞻产业研究院的数据，2018年ERP市场规模为265亿元。市场份额方面，用友软件、浪潮、金蝶国际分别以40%、20%和18%的市场占有率占据前三的位置，国外企业SAP和Oracle的总市场份额为17%。在高端ERP领域，以国外厂商为主导，其中SAP占据33%，Oracle占比20%。

CRM（客户关系管理）软件是指在提高客户满意度和忠诚度的同时，优化收入和盈利能力。 CRM能识别和管理客户关系，无论是面对面的还是虚拟的。CRM为企业提供客户服务和支持、数字商务、市场营销和销售四个部分的功能。根据Gartner的数据，2018年全球CRM市场规模达到482亿元。Salesforce是行业龙头，市占率为19.5%，SAP和Oracle也占据一定市场，金蝶、用友等国内厂商的产品也具有一定竞争力。

此外，随着云计算的快速发展，工业软件呈现云化、平台化发展趋势，其中工业互联网平台是当前主流工业软件厂商的研发重点与未来发展方向。平台可以集成各个工业软件的功能，为企业提供更高效的协同合作能力，以及生产能力。

2.3、工业软件投资全景图

我国工业软件市场处于快速发展阶段，普及率低于世界平均。 截止至 2019年底，中国工业软件市场规模达1720 亿元，2019年增速16.45%，而全球的平均增长率为5.5%。根据2019年的数据，我国作为当今世界上的头号世界工厂，工业软件市场规模占全球市场规模不足6%，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，发展空间巨大。

国内外工业软件厂商竞争激烈，三大领域国产化替代空间巨大。 目前我国工业软件三大细分市场中，整体呈现出国产厂商持续追赶，国内外企业市场竞争日趋激烈的趋势： 1）研发设计类： 达索、西门子PLM、Autodesk（CAD）等海外厂商依靠领先技术及成熟产品占据主导地位，而国内的中望软件CAD、数码大方等厂商则持续加大投资力度，在建筑、机械CAD等领域逐渐构筑本地优势。 2）生产控制类： 西门子、GE等海外厂商具备较大市场份额，而国电南瑞、宝信软件、鼎捷软件等国内厂商则逐渐在电力、钢铁、石化、制造等行业深耕并形成优势。 3）信息管理类： 市场目前以ERP为主，而我国高端ERP市场仍由SAP、Oracle等厂商主导，市场中竞争者全面向云化转型。当前国产厂商如用友、金蝶则已开启全面ERP云化战略，并正向高端ERP市场进军。

整体而言，当前我国工业软件市场发展空间巨大，随着国家政策的扶持及推动、我国工业软件龙头厂商将深度受益，未来在技术及产品层面有望快速迭代，国产化厂商崛起可期。建议重点关注相关产业链公司：用友网络、金蝶国际、宝信软件、鼎捷软件、广联达、中望软件、中控技术。

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本周行情回顾

计算机行情概述

本周仅一个交易日，计算机指数上涨3.09%，跑输创业板指0.72个百分点，跑赢上证指数1.41个百分点，位列全行业第6名。

重大新闻点评

芯片

除了18万片晶圆GPU的代工订单，台积电尚未投产的3nm工艺，也有望获得英特尔的订单。

东芝公司今日表示，该公司将退出长期处于亏损状态的LSI芯片业务，以提高集团的利润率。

面对来自美国的巨大压力，华为正加大对国内科技行业的投资，包括增持半导体和其他科技公司的股份，以支撑其供应链。

大数据

大数据公司Palantir近日表示，预计今年收入达到约11亿美元，同比增长42%。

IPO

有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。

市场研究机构Counterpoint Research发布的一份报告显示，2020年第二季度，5G智能手机出货量有所增加，占全球智能手机总出货量的10%。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。2020年上半年，作为“新基建”的重要领域，5G和工业互联网建设取得积极进展。

诺基亚公司周二表示，已经与英国电信公司签署了一份合同，将成为后者的最大5G网络设备供应商。

行业新闻

芯片

【外媒：台积电3nm工艺有望获得英特尔订单】

9月28日消息，据国外媒体报道，在此前的报道中，外媒曾提到，考虑由其他厂商代工芯片的英特尔，已经将2021年18万片晶圆GPU的代工订单交给了台积电，将采用后者的6nm工艺。而外媒最新的报道显示，除了18万片晶圆GPU的代工订单，台积电尚未投产的3nm工艺，也有望获得英特尔的订单。外媒在报道中表示，台积电的3nm工艺准备了4波产能，首波产能中的大部分将留给大客户苹果，后3波产能也将被众多厂商预订，其中就包括英特尔。产能预订者中将有英特尔，也就意味着在外媒看来，台积电的3nm工艺，将获得英特尔的订单。不过，外媒在报道中，并未披露台积电3nm工艺的哪一波产能，将被英特尔预订。台积电的3nm工艺，目前还处在研发中，尚未投产，但研发在按计划推进，他们计划在2021年风险试产，2022年下半年大规模投产。（来源：TechWeb）

点评：除了18万片晶圆GPU的代工订单，台积电尚未投产的3nm工艺，也有望获得英特尔的订单。

【东芝将退出长期亏损LSI芯片业务，提高集团利润率】

9月29日消息，据国外媒体报道，东芝公司今日表示，该公司将退出长期处于亏损状态的LSI芯片业务，以提高集团的利润率。东芝LSI芯片业务包括该公司向丰田汽车提供的用于图像识别的处理器。东芝表示，在退出业务后，将继续为现有客户提供销售和支持业务。东芝表示，对于LSI业务的770名员工，东芝计划为他们提供转岗或提前退休方案。这将让东芝遭受118亿日元（约合1.1177亿美元）的损失，这部分损失已经计入了其业绩展望。另外，东芝的电源管理芯片业务将继续保留。东芝公司在一份声明中表示，该公司已经决意退出，并将建立一个稳固、不容易受市场波动影响的业务结构。此前，为了填补财务漏洞，东芝在2018年以180亿美元将其闪存芯片业务出售给了由贝恩资本所牵头的财团，目前该业务已改名为铠侠（Kioxia）。受疫情、市场持续波动等不确定性因素影响，铠侠周一推迟了原本计划在10月的上市计划。（来源：TechWeb）

点评：东芝公司今日表示，该公司将退出长期处于亏损状态的LSI芯片业务，以提高集团的利润率。

【华为在国内正加大力度投资芯片创企，培养供应链】

9月30日消息，面对来自美国的巨大压力，华为正加大对国内科技行业的投资，包括增持半导体和其他科技公司的股份，以支撑其供应链。公开记录显示，华为于2019年4月成立的哈勃科技投资有限公司，自去年8月以来已完成17笔入股中国科技公司的交易。这个投资部门的成立是为了回应美国队华为的限制，包括切断许多海外芯片供应，这实际上阻止了华为自造芯片。华为的投资努力也与政府加大力度提振中国半导体行业不谋而合。尽管这些投资可能会在未来对华为有所帮助，但分析师表示，到目前为止，它们在解决供应链缺口方面作用很小。（来源：TechWeb）

点评：面对来自美国的巨大压力，华为正加大对国内科技行业的投资，包括增持半导体和其他科技公司的股份，以支撑其供应链。

大数据

【大数据公司Palantir预计今年收入达11亿美元，同比增长42%】

9月28日消息，据国外媒体报道，大数据公司Palantir近日表示，预计今年收入达到约11亿美元，同比增长42%。Palantir去年实现收入7.4亿美元，对比2018年的5.95亿美元成长25%。2019年，Palantir净亏损达5.796亿美元；今年上半年，Palantir净亏损达1.65亿美元。Palantir这周将在纽交所直接上市，不发行新股。在这种模式下，Palantir不需要借助承销商配售新股票，也不会筹集到任何新资金。Palantir聘请的银行家已告诉投资者，该公司的股票可能以每股10美元左右的价格开始交易。以此计算，Palantir市值接近220亿美元。Palantir的产品主要包括Palantir Gotham和Palantir Foundry。Palantir Gotham主要是服务于政府部门，比如帮助洛杉矶警方通过各种摄像头识别汽车牌照，查找犯罪分子等等。Palantir Foundry则是向企业客户提供自动化数据分析工具。（来源：TechWeb）

点评：大数据公司Palantir近日表示，预计今年收入达到约11亿美元，同比增长42%。

IPO

【消息称京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元】

9月28日消息，有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了88亿元。公司在2017年至2020年上半年的净利润分别为2.1亿元、2.5亿元、3.4亿元和3.7亿元，盈利能力持续提升。（来源：TechWeb）

点评：有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。

【研究机构： Q2 5G智能手机出货量占全球智能手机总出货量的10%】

近日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Counterpoint Research发布的一份报告显示，2020年第二季度，5G智能手机出货量有所增加，占全球智能手机总出货量的10%。今年第二季度，5G智能手机营收占全球智能手机总营收的20%。其中，中国是5G手机销售的最大贡献者。据悉，全球5G手机营收的72%来自中国，其中大部分来自华为发布的5G智能手机。此外，中国智能手机市场的平均售价也同比增长12%。报告还显示，2020年第二季度，全球智能手机市场的平均售价（ASP）同比增长10%。除拉丁美洲外，所有地区的平均售价均上涨。（来源：TechWeb）

点评：市场研究机构Counterpoint Research发布的一份报告显示，2020年第二季度，5G智能手机出货量有所增加，占全球智能手机总出货量的10%。

【CNNIC报告：5G网络建设速度和规模超出预期】

9月29日消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。2020年上半年，作为“新基建”的重要领域，5G和工业互联网建设取得积极进展。报告显示，5G牌照发放一年来，我国5G发展取得积极进展。数据显示，在网络建设方面，每周平均新建开通5G基站超过1.5万个，截至2020年6月底，5G终端连接数已超过6600万，三家基础电信企业在全国已建设开通5G基站超40万个。预计2020年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。在应用创新方面，全国累计开展5G创新应用400余项，在建的“5G+工业互联网”项目超过600个。（来源：TechWeb）

点评：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。2020年上半年，作为“新基建”的重要领域，5G和工业互联网建设取得积极进展。

【诺基亚与英国电信签约，将成后者最大5G网络设备供应商】

9月29日消息，据国外媒体报道，诺基亚公司周二表示，已经与英国电信公司签署了一份合同，将成为后者的最大5G网络设备供应商。英国电信旗下由诺基亚支持的网络（目前包括大伦敦、Midlands以及农村地区）将得到扩展，从而也覆盖英国各地的其他多个城镇和城市。诺基亚新闻稿未披露合同具体规模，但外媒表示，诺基亚赢得了英国电信约63%的设备供应。诺基亚还表示，由诺基亚提供更多设备，有助于英国电信履行向英国政府做出的与英国网络基础设施中高风险供应商的使用有关的承诺。（来源：TechWeb）

点评：诺基亚公司周二表示，已经与英国电信公司签署了一份合同，将成为后者的最大5G网络设备供应商。

公司动态

【中科曙光】 2020 年3月28日至公告日，及子公司累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助1.17亿元，超过2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。

【广电运通】 公司全资子公司GRGBANKING EQUIPMENT (HK) CO., LTD与乌兹别克斯坦代理公司IP OOO ELQ Uzbekistan签订银行自动柜员机购销合同，合同总金额为1481万美元（以国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：6.8171计算，约折合人民币1.01亿元）。

【赛为智能】 公司2020年7月1日至2020年9月30日止已签订合同的项目有安徽建筑大学实验实训综合楼智能化系统工程等，合计5696万元。

【国联股份】 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号），核准公司非公开发行不超过6125万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。