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毛戈平(01318),成功于12月10日在香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-12-16 21:30

正文




2024年12月10日, 来自浙江杭州、中国高端美妆品牌 毛戈平化妆品 股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. (以下简称" 毛戈平 ") ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


毛戈平 此次IP O,全球发售 7842.34万 股H股 (含发售量调整权额外发行783.52万股H股) ,占发行完成后公司全部股份的16.39%,每股发售价上限定价29.80港元,募集资金总额约23.37亿港元,所得款项净额约21.87亿港元。 毛戈平 另有15%超额配股权,可额外发行最多1176.35万股H股,额外募资约3.51亿港元。


毛戈平 此次招股公开发售获919.18倍认购,国际发售获30.34倍认购。


毛戈平 此次IPO 招股引入6名基石投资者,合共认购2611.60万股 (1亿美元,约7.78亿港元) 的发售股份,其中CPE Investment认购3500万美元,正心谷资本认购2000万美元,ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元,常春藤基金认购1000万美元,Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元,大湾区共同家园投资(GBAHIL)通过Mega Prime认购1000万美元。基石投资者认购股份约占发售股份的33.30%,约占发售完成后股份总数的5.46%。


文件显示, 毛戈平 在上市前的股东架构中,毛戈平先生持股36.48%;汪立群女士持股9.48%;帝景投资 (毛先生10%,GP;汪女士35.45%) 持股0.46%;嘉驰投资 (汪女士为GP) 持股1.45%; 毛戈平先生及汪立群女士夫妇,合共持有前述47.88%的权益 ,为控股股东。毛霓萍女士 (毛先生的姐姐) 持股9.48%;毛慧萍女士 (毛先生的姐姐) 持股8.03%;汪立华先生 (汪女士的弟弟) 持股5.11%;宋虹佺女士持股4.38%;徐科君先生 (毛霓萍 的儿子,毛先生的外甥) 持股2.09%;丁韬先生 (毛慧萍的儿子,毛先生的外甥) 持股2.09%;姚芝红女士 (天易投资间接股东之一) 持股1.61%;深圳笃实持股1.22%;曹国熊先生 (拥有 天易投资20%股权 ) 持股0.90%;苏州锦鸿,持股0.82%;其他股东持股16.39%。


毛戈平 于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生创立,在美妆行业中建立了强大的影响力, 作为领先的中国高端美妆集团,致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务,为消费者提供全方位的美妆体验。 根据弗若斯特沙利文的资料, 毛戈平 是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2023年零售额计排名第七,市场份额为1.8%。


截至今日 (12月16日) 收市, 毛戈平 股收报 54.65港元,较IPO发行价每股2 9.80港元大涨83.39%,目前 总市值约261.46 亿港元。



毛戈平招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf



*疏漏难免,敬请指正
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