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股市刚刚好了一天就结束了，还是没信心。

光伏全面亏损：

通威股份预计上半年净亏损30亿元至33亿元；

双良节能预计上半年净亏损10.3亿元-12.8亿元；

弘元绿能预计上半年净亏损8亿元-11亿元；

京运通预计上半年净亏损7.56亿元-11.3亿元；

TCL中环预计上半年净亏损29亿元至32亿元；

爱旭股份预计上半年净亏损14亿元-20亿元；

隆基绿能预计上半年净亏损48亿元-55亿元；

晶澳科技预计上半年净亏损8亿元-12亿元

锂电池产业链同样恐怖：

天齐锂业预计上半年亏损48.8亿-55.3亿元；

赣锋锂业上半年预计亏损7.6亿-12.5亿元；

恩捷股份预计上半年净利润2.58亿~3.58亿元，同比-74.5%~-81.62%

所以这些股票去年底看似估值很低，但一开始亏损就没有估值一说了，只是在探底之中。隆基绿能老总说2024年是光伏最难的一年，2025年才会出现转机。那就不知道股票是提前有反应还是出现转机后再反应，这个很难猜。所以，暂时不参与最好。

煤炭股也全面利润大降，券商股也是。

不多的行业亮点就是芯片半导体，这也是我们一直看好的行业。可能之前早了一些，但随着逐渐加仓和行情的好转，只有坚持过来的持有者才能持有更久，而不是涨一下就下车了。

估值层面看，目前Wind半导体设备指数从2023年4月高点以来回调近五成，当前值32.92倍，处于近5年分位数的0.79%；行业市净率回落至4.02倍，处于近5年分位数的3%以下。半导体材料行业市净率回落至2.56倍，处于近5年分位数的2.36%。

另一则利好来自于资本市场层面，上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

与会公司代表认为，科创板集成电路产业公司占A股同行业公司家数超六成，“科创板八条”出台以来，已有部分集成电路行业公司积极行动，开展产业并购整合。

芯片半导体必有一个大行情，静待花开就好。

今天市场表现不好，盘后证监会就发布，7月11日暂停转融券业务 存量依法展期并不晚于9月30日了结。其实这个业务总量并不多，好像就几百亿，但这个导向还是很明显的，就是对做空力量进行限制。

所以，政策牛，不来不行。你不信？回头看看中特估，后悔了吧

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