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【天风电子】每日资讯:投资组合、行业新闻及公告20171110

电子后花园  · 公众号  · 证券  · 2017-11-10 21:33

正文

目录/Content

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【东山精密】关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告

【证通电子】关于持股5%以上股东办理股票质押的公告

【合力泰】关于股东解除股权质押的公告

【中环股份】关于向子公司增资的公告

【鹏辉能源】关于对外投资的公告

4、核心行业新闻

半导体:

英伟达第三季度营收26.4亿美元 创历史纪录

新型指纹支付卡方案出炉,交易时间缩短至200ms

NVIDIA压境、苹果MacBook殷盼 促成英特尔与超微历史性结盟

消费电子:

小米、OPPO明年新机将支持3D面部识别 与高通合作

华为进军美国获重大进展第二大运营商AT&T将经销Mate10

新专利显示苹果正研发3D手势跟踪

汽车电子:

2017年10月汽车销量排行榜:博越月销三万 追赶第一梯队

时隔数年 欧宝或借PSA工厂重返中国市场

第三

LED:

日本人工智能植物工厂或提高收成10%并降低劳作时间

小米众筹添新丁,Yeelight智能烛光氛围灯支持多灯互动

军工电子:

诺斯罗普、雷神、BBN公司获得DARPA合同以开发“蜂群(swarm)”无人系统

泰勒斯公司与泰国国防技术研究所进行军事技术合作

1

重点推荐组合

iPhone X销售火爆,量产顺利直接利好供应量厂商 目前iPhone X核心零部件3D sensing模组良率爬坡顺利,预计月底此前规划的所有产线满产,同时下月后仍有50%以上的扩产计划,对全年销量我们依然维持乐观。

iPhone X的创新在于光学,手机外更大的创新将会在AR 从产业链跟踪看,明年终端厂商将进入VR和AR产品新品推出的一年。手机将依旧扮演计算中心的角色,但是显示的输入和输出会进入变革期,操作方式也将有所创新。

京东方OLED建设超预期,引领全球面板产业转移

我们重申公司逻辑:1)LCD行业过程替代提速,公司作为行业绝对龙头,行业议价能力极强;2)OLED弯道超车,全球第二家量产柔性OLED企业;3)长期看物联网、智慧医疗打开新成长点。

面板国产转移提速,重点关注LCD材料行业: 面板行业向国内转移进度提速,目前市场新增加的大世代线都位于国内。我们看好LCD国产转移带来的材料行业投资机会。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等六大主线

1)  LED行业景气

芯片端,目前部分产品仍然供不应求,预期全年芯片价格不会下降 。封装端,市场集中度进一步提升;应用端,1)小间距LED商显渗透提速,300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2)LED车灯进入渗透提速期。

2)  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升 ,判断智能化周期将带来更大行业空间,将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3)OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期 :整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

4)声学

人工智能语音端落地提速,重点推荐智能语音产业链 。语音识别到人工智能,操作系统结合云平台不断完善,能够更好地识别消费者需求。

5)汽车电子

汽车新能源化 :我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升,带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化:重点提示摄像头+中控面板投资机会。


6)激光产业链

激光产业景气度持续超预期 ,下游制造业激光设备渗透率大幅提升,随着成本下降导致渗透率出现拐点。


核心推荐 闻泰科技,海康威视,大华股份,国光电器,大族激光,歌尔股份,京东方,水晶光电,信维通信,安洁科技,三安光电,洲明科技,国星光电,立讯精密

2

本日电子行情

沪深300(0.88%)

创业扳指(0.88)

电子(中信)(1.44%)

电子(申万)(1.50%)

板块涨幅前五:

600460士兰微(10.04%)、300620光库科技(10.00%)、002618丹邦科技 (10.00%)、300322硕贝德(10.00%)、300462华铭智能(9.99 %)

板块跌幅前五:

300360炬华科技(-6.86%)、603160汇顶科技 (-3.79%)、002351漫步者(-3.57%)、600171上海贝岭(-3.02%)、600071凤凰光学(-2.53%)

3

重点公司公告

【东山精密】关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告。截至本公告披露日,袁永刚先生共持有公司股份数量为19,713.6万股,占公司股份总数的18.41%;累计质押公司股份14,968万股,占公司股份总数的13.98%,占其所持有公司股份数的75.93%。

【证通电子】关于持股5%以上股东办理股票质押的公告。截至本公告披露日,曾胜辉先生持有公司股份30,032,403股,占公司总股本5.83%,为公司持股5%以上的股东,曾胜辉先生所持公司股权累计质押股数为25,000,400股,占其所持有的公司股份总数的83.24%,占公司总股本的4.85%。

【合力泰】关于股东解除股权质押的公告。截至本公告日,公司股东行健投资持有公司股份 59,700,000 股,占公司总股本 3,128,310,676 股的 1.91%。其所持有上市公司股份 31,219,667 股处于质押状态,占其 总持股的 52.29%。公司股东李三君先生持有公司股份 26,546,756 股,占公司总股本 3,128,310,676 股的 0.85%。其所持有上市公司股份 0 股处于质押状态。

【中环股份】关于向子公司增资的公告。天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司张家口中环能源有限公司根据战略发展的需要,为了进一步落实公司及子公司的发展规划,支持电站项目持续发展,中环能源(张家口)拟向其项目公司秦皇岛市天辉太阳能有限公司(以下简称“秦皇岛天辉”)增资。增资完成后,秦皇岛天辉注册资本将由1,000万元变更为4,800万元人民币,中环能源(张家口)持股比例100%保持不变。

【鹏辉能源】关于对外投资的公告。广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与金坛金城科技产业园管理委员会签署合作协议,就公司在常州市金坛金城科技产业园(以下简称“金科园”)内投资建设“鹏辉能源锂离子动力电池及系统项目”进行合作。该项目计划固定资产投资58亿元(人民币)以上,具体实施10Gwh锂离子动力电池项目和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。


4

核心行业新闻

半导体


英伟达第三季度营收26.4亿美元 创历史纪录

英伟达发布了截至10月29日的2018财年第三季度财报。财报显示,由于受个人电脑、游戏设备以及数据中心使用的图形芯片需求强劲推动,英伟达第三财季营收达到创纪录的26.4亿美元,同比增长31.5%,超过分析师预期。盘后英伟达股价上涨约2%。英伟达周四股价下跌了1.84%。但截止今年目前为止,其股价已经上涨了约92%,是PHLX半导体指数中表现最好的股票之一。

截至10月29日的第三季度结束,英伟达本季度净利润达到8.38亿美元,合每股收益1.33美元,而去年同期为5.42亿美元,合每股收益0.83美元,每股收益同比增长41%。Thomson Reuters I/B/E/S的数据显示,分析师平均预期其每股收益为0.94美元,营收为23.6亿美元。

来源:集微网


新型指纹支付卡方案出炉,交易时间缩短至200ms

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)近日在MONEY 20/20峰会上宣布推出两种具有重大意义的突破性创新技术,该峰会是规模最大的金融科技创新展会,于2017年10月22-25日在拉斯维加斯举行。恩智浦在峰会上演示了新型非接触式指纹支付卡解决方案,同时还展示了支付卡交易速度的新全球标杆。

来源:集微网


NVIDIA压境、苹果MacBook殷盼 促成英特尔与超微历史性结盟

英特尔(Intel)与超微(AMD)两大长年宿敌,近日罕见宣布在新NB芯片开发上合作,外界形容这是一项具历史意义的合作,至于促成两大多年宿敌愿意走向合作的因素,市场分析师有不同看法,有的认为是因NVIDIA近年的壮大,对英特尔与超微形成愈来愈大的威胁所导致,也有认为是苹果(Apple)新MacBook对能够更轻薄化设计的芯片需求促成,也有分析师认为,英特尔与超微新合作芯片可能会对超微Ryzen Mobile芯片市场潜力形成威胁。

根据科技网站EE Times报导,针对这次合作,市场分析师们认为对超微来说是一大胜利,并显示英特尔如今甚至愿意与竞争对手合作,以寻找驱动成长的新途径,但这样的结盟对于英特尔及超微的共同对手NVIDIA来说,自是形成新的挑战。分析师Jon Peddie认为,英特尔愿意与超微结盟、而非坚持采用自有技术,意谓英特尔对既有态度坚持的改变。

来源:集微网


消费电子








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