今日全线爆发！

韭研公社 · 公众号 · · 2024-04-09 23:19

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

广汽集团： 4 月 12 日广汽科技日展示创新领域最新成果

> 驱动一： 2024 年 4 月 9 日盘后讯，广汽埃安旗下昊铂 “ 全固态 ” 电池于 2024 年 4 月 12 日发布；该电池采用 100% 固态电解质，具备超高能量密度等特点，已经 “ 从实验室走向量产应用 ” 。

> 驱动二： 2024 年 4 月 7 日广汽埃安 ( 已实现 Robotaxi 的示范运行 ) 与滴滴自动驾驶宣布合资公司获批工商执照，拟斥资 4.2 亿元，发力 B 端大通 L4 规模化商业闭环。

> 基本面：公司是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一，中国汽车科创主力军，在智能驾驶领域可完成极限空间泊车、大曲率坡度跨层行驶的超级泊车，以及高速 NDA 、城市 NDA 等。

卓然股份：签订 13.91 亿元重大合同

> 驱动： 2024 年 4 月 9 日晚公告，下属子公司卓数与广西宏坤签署总承包合同，暂定 13.9 亿，占公司 2022 年营收的 47.38%(2023 年前三季度营收 17 亿 ) 。

> 合同：预计对公司未来三年业绩有积极影响，每年营收贡献约 4.63 亿元，标的为提供 30 万吨生物航煤加氢装置、 120 吨 / 年硫回收联合装置、 2 万标立制氢装置及配套设施。

> 广西宏坤：从事生物质燃料加工等业务，本项目以废弃动植物油脂为原料，采用原料预处理、废弃油脂转化生物航煤加氢工艺，生物柴油等产品。

> 业绩：今年 1 月 18 日公司与安徽中普石油签订 8.9 亿合同，标志公司供应模式延伸至石化 C4 产业链。

德明利：一季度业绩超预期，行业供需失衡

> 驱动： 2024 年 4 月 9 日盘后公告，公司预计 2024 年一季度扣非净利润 1.83 亿至 2.23 亿元，环比增长 37.6% 至 67.7% 。（此前部分券商预期公司 2024 年归母净利润 4.2 亿元）

> 增长原因：人工智能推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自 2023 年三季度起至今一直处于上升通道。公司持续扩大产品线布局，推出了包括高端固态硬盘、嵌入式存储、内存条等多款存储模组产品。新增产品销售收入增量显著，实现规模化效应，推动业绩持续增长。

> 供需失衡：同日盘后消息，西部数据 4 月 8 日首次确认 HDD 和 SSD 均出现供应短缺，本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格。

诺德股份：拟收购云财富期货 90.2% 股权

> 驱动： 2024 年 4 月 9 日晚公告，公司拟以 4.55 亿元收购云财富期货 90.2% 股权。截止 2023 年 11 月 31 日，云财富期货总资产约 13.5 亿元，净资产 3.44 亿元，营收 5.08 亿元，净利润 -3678 万元。收购将为公司达到产业链整合，优化供应链等目的。

> 云财富期货：相比 2022 年度业绩：营收 1.06 亿元，净利润 -5574 万元，公司 2023 年营收大幅增长，此次股东全部权益的评估价值为 5.04 亿元，增值率 46.39% 。

> 固态电池： 2024 年 1 月 23 日互动表示，公司自 2018 年以来就已进行了多孔铜箔的技术储备。公司官网介绍，近年来和多家研发和生产固态电池的厂商送样。

> 铜箔：因产品加工费下降， 2023 年净利同比减少约 91.48% ， 4 月二线铜箔加工费涨了 1000 元左右，叠加铜价上涨公司未来可能提价。

旗滨集团：光伏玻璃产能持续释放

> 驱动： 2024 年 4 月 9 日盘后预告一季报，扣非净利润 3.9 亿元到 4.3 亿元，同增 503.16% 至 565.02% ，环比 -17.1 至 -24.8% 。

> 原因：报告期内，浮法玻璃业务基本稳定，毛利率同比有所增长；我国光伏终端装机需求持续增加，公司光伏玻璃业务产能释放。

> 产能增长：公司 2023 年年底在产 7 条线，日熔量 8200t/d ，其中 23Q4 投放 2 条 1200t/d 产线， 2024 年有 3 条 1200t/d 产线待点火（云南 2 条、马来 1 条）。

> 价格：据 wind ， 3 月底 3.2mm 镀膜玻璃成交均价已有上移（预示需求高涨）， 4 月新单价格大概率探涨。

2 、信息

工业母机：重点更新服役超过 10 年的机床

> 驱动： 2024 年 4 月 9 日盘后工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。重点推动工业母机行业更新服役超过 10 年的机床等。

> 重点领域：包括农机行业、工程机械行业、仪器仪表行业、纺织行业、电动自行车行业等。

> 影响：到 2027 年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率将分别超过 90% 、 75% 。我国工业设备投资约占全社会设备投资的 70% 以上，据此估算，我国工业领域设备更新年规模在 4 万亿元左右。

> 相关公司：

农机行业：星光农机、苏常柴 A 、丰安股份等；

工程机械行业：威力传动、中航重机、龙溪股份等；

仪器仪表行业：威尔泰、亚世光电、三晖电气、理邦仪器等；

纺织行业：卓郎智能、远信工业、上工申贝等；

电动自行车行业：翔丰华、新日股份、九号公司等。

PART2

纯稀土价格飙升三大原因：

有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响

市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面各种资源矿的开采时间会存在较大的不确定性。

其实，分析人士认为，稀土的价格很大程度上可能是在跟着有色在走。最近，有色板块的各大品种期货价格皆在持续走高，对于稀土价格有明显的带动。稀土价格最终能走多远，在较大程度上取决于有色板块的整体走势。而有色板块的走势又与金铜密切相关。从应用层面来讲，铜的商品属性和金融属性双重发力，对有色板块有很强的指标意义。预期上看，铜的缺口可能比预想的要大，而美元指数下行背景下的金融属性也有利于铜的行情往深处演绎。

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