主要观点总结
TechStar Acquisition Corporation与图达通签订业务合并协议，图达通将通过De-SPAC的方式在港上市。此次交易引入三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资。图达通是全球领先的激光雷达公司，提供车规级激光雷达解决方案，并在机器人市场和智能化交通市场有布局。上市后，募集所得资金将主要用于研发、产品线完善、供应链优化和全球市场业务发展。
关键观点总结
关键观点1: 图达通与TechStar Acquisition Corporation签订合并协议，计划通过De-SPAC方式在港上市
这是继禾赛科技、速腾聚创后，又一家在资本市场上市的激光雷达公司
关键观点2: 三位PIPE投资者投资约5.531亿港元，助力图达通上市
其中黄山建投资本、富策集团（龚虹嘉全资持有）和华盖资本分别投资3.875亿港元、1.56亿港元和780万港元
关键观点3: 图达通是全球领先的激光雷达公司，提供车规级解决方案并在其他市场有布局
该公司是首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商，2023年乘用车激光雷达解决方案销售收入全球排名第一。除车载市场外，该公司还布局了机器人市场和智能化交通市场
关键观点4: 图达通上市后募资将主要用于研发、产品线完善、供应链优化和全球市场业务发展
公告中表示，募集所得资金净额将主要用于这些方面，以推动公司的持续发展和增强市场竞争力
正文
引入三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资。据IPO早知道消息，TechStar Acquisition Corporation于2024年12月20日在港交所发布公告称，已与SeyondHoldings Ltd.（即目标公司，以下简称“图达通”）及Merger Sub（目标公司的全资附属公司）签订业务合并协议。
换言之，图达通计划通过De-SPAC的方式在港上市，或将成为继禾赛科技、速腾聚创后又一家登陆资本市场的激光雷达公司。根据公告，本次De-SPAC交易的议定估值为117亿港元。同时，图达通还引入了三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资——其中，黄山建投资本投资3.875亿港元，知名天使投资人龚虹嘉全资持有的富策集团投资1.56亿港元，华盖资本则投资780万港元。此前，图达通已获得了蔚来资本、淡马锡、富达投资、高榕创投、斯道资本、华创资本、愉悦资本、BAI资本、顺为资本、国泰君安创投等多家知名机构的投资。成立于2016年的图达通专注于为自动驾驶以及其他汽车和非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案。根据灼识咨询的资料，图达通是首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商，2023年图达通乘用车激光雷达解决方案销售收入全球排名第一。在产品层面。图达通通过1550nm的旗舰产品Falcon完成了高级别自动驾驶的产品布局，现已累计交付超35万；同时，图达通亦完成了905nm技术平台的产品研发和前装量产，这使其成为目前激光雷达行业唯一一个同时拥有1550nm和905nm产品量产落地经验的公司。财务数据方面。2021年至2023年，图达通的营收分别为460万美元、6630万美元和1.2亿美元。其中，2022年和2023年的同比增幅分别为1341%和82.7%。今年上半年，图达通的营收为0.66亿美元。事实上，除了车载市场以外，图达通还将通过新产品布局在超2000亿的机器人市场以及超4000亿的智能化交通市场，以创造更加可观的营收规模——其中，机器人激光雷达市场正处于爆发前夕，其潜力不言而喻；而在“车路协同”方面，图达通早前已直接参与建设了苏州高铁新城一期二期与三期项目、北京亦庄项目、苏台高速S17、西北首条高等级车路协同路段、桐乡首个车路云一体化样板等项目，具有一定的先发优势。根据公告，图达通本次上市募集所得资金净额将主要用于加强研发、完善产品线、更新升级自研产线、优化供应链；同时增强全球市场业务发展能力，以及业务营运及扩展的营运资金。本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原创撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓
