声明：本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

核心看点

1、投资日历：展望本周市场，中国8月财新制造业PMI等经济数据将公布；外盘方面，美国8月非农报告将公布，博通、蔚来等公司将披露财报；产业重要事件方面，外滩大会等多个行业盛会将召开；根据发行安排，本周有慧翰股份、中草香料、众鑫股份三只新股申购。

2、机会前瞻：广州发文推行买房即交房、交证，重庆已出租房不纳入家庭住房套数；华为9月3日举办珠峰超充站发布会，展示高原极端环境下一秒一公里补能终端；8月117款国产游戏获批，机构建议关注两条投资主线。

3、机构动向：上周机构调研个股中，迈瑞医疗最受关注。券商上调紫金矿业、科兴制药等多只股盈利预测。展望后市，海通证券认为，政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。

4、风险预警：本周解禁比例最大的是远信工业，解禁比例为68.62%；机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为TCL中环、大全能源等。中国国航、旭升集团等多股评级近期遭券商下调。

5、市场复盘：上周主要宽基指数表现分化，市场风格偏向小盘成长股，双创指数表现强势；美容护理、电力设备等板块领涨；最牛股为乐心医疗，公司为智能穿戴概念，周涨幅接近70%。

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投资日历

(1)经济数据及事件前瞻

展望本周市场， 中国8月财新制造业PMI等经济数据将公布。央行公开市场将有14018亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期4710亿元、4725亿元、2773亿元、1509亿元、301亿元。

外盘方面，最重要的经济数据是定于周五公布的美国8月非农报告，在通胀压力已明显缓解的背景下，决策者如今更关注就业市场的健康状况，而这将影响未来的货币政策行动。财报方面，美股Q2财报季的高潮宣告结束。本周值得关注的财报有芯片巨头博通和中国造车新势力三强之一的蔚来。

产业重要事件方面，“2024 Inclusion·外滩大会”将于2024年9月5日至7日在上海黄浦世博园区盛大开幕。本次大会将首次设立创新者舞台和AI创新赛。储能领跑者联盟将于9月2日至4日在国家会展中心(上海)举办“第三届EESA储能展”。2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆悦来国际会议中心举行。2024低空经济发展大会将于9月6日至8日在芜湖举办。

(2)新股日历

根据目前发行安排，本周有慧翰股份、中草香料、众鑫股份三只新股申购。公开资料显示，慧翰股份主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务；中草香料专注于香精香料的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业，主要产品包括凉味剂、合成香料和天然香料；众鑫股份是专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新技术企业。

广州发文推行买房即交房、交证，重庆已出租房不纳入家庭住房套数；华为9月3日举办珠峰超充站发布会，展示高原极端环境下一秒一公里补能终端；8月117款国产游戏获批，机构建议关注两条投资主线。

1、广州发文推行买房即交房、交证，重庆已出租房不纳入家庭住房套数

广州发布《关于推行广州市新建商品房“购房即交房、交证”工作的通知》。通知指出，在广州市范围内的新建商品房，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的，可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。重庆也发布重磅楼市新规，居民将重庆市内自有存量住房盘活用作租赁住房，且取得租赁合同备案证明的，在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。

中泰证券研报表示，2024年1-7月房地产行业各项数据仍在低位徘徊，随着“去库存”的政策定调，以及核心住房政策优化调整，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，继续看好板块的投资机会，在核心城市政策放松以及“去库存”的推动下，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。

2、华为9月3日举办珠峰超充站发布会，展示高原极端环境下一秒一公里补能终端

近日，华为数字能源公司宣布将于9月3日举办珠峰超充站发布会，并启动超充联盟的正式商用仪式，在发布会上，华为将展示其全液冷超充终端，该终端具备600kW的最大输出功率，能够在极短时间内实现“一秒一公里”的极速补能效果。

中金公司认为，2024 年充电桩建设有望超预期，建议把握行业基本面较强背景下、龙头企业的业绩加速兑现，推荐特锐德、万马股份、盛弘股份、通合科技，建议关注绿能慧充。此外，关注进攻性强的方向液冷超充、把握华为液冷弹性：1）充电终端：建议关注鑫宏业；2）充电模块部件：建议关注可立克；3）整桩制造：建议关注利和兴。

3、8月117款国产游戏获批，机构建议关注两条投资主线

8月30日晚间，国家新闻出版署公布了2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款新游获批。涉及的上市公司主要有：三七互娱《斗破苍穹：萧炎传》；完美世界《让野人飞》；恺英网络《开心小矿工》、《奇幻梦旅人》；游族网络《唤棋之战》；中青宝《丛林秘宝》、《生肖守护者》、《元游连连看》；中国移动旗下咪咕互娱《美职篮篮球世界》、《模拟新世界》、《天天八段锦》等。

国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏、数量已常态化。基本面层面，目前游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司优势或进一步凸显。国泰君安建议关注两条投资主线：1)有丰富新品预期的公司，推荐恺英网络、吉比特、完美世界；2)有优质海外产品或充足海外经验的公司，推荐三七互娱。

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机构动向

(1)十大机构策略

(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中，接待机构数量居前的公司为迈瑞医疗、澜起科技、珀莱雅、传音控股、澳华内镜。

迈瑞医疗上半年营业收入总额达205.3亿元，较上年同期增长11.1%；从盈利情况来看，上半年归母净利润75.6亿元，同比增长17.4%。公司在调研活动中表示，预计下半年总体继续平稳增长，其中国际快于国内。从2022年美联储开始加息以来美元持续走强，这不仅导致公司的海外客户购买力下降，有些客户甚至没有美元可以用于支付，从而影响了海外业务的增长，但这一现象随着美元加息周期进入尾声即将迎来反转。

(3)机构盈利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测，按上调幅度排序前五为紫金矿业、科兴制药、温氏股份、共同药业、甬矽电子。

今年上半年紫金矿业实现营业收入约1504亿元，同比增长0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润约151亿元，同比增长46.42%。申万宏源点评称，因铜价、金价上涨较多，故上调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为314.5/364.9/381.7亿元(24-26年原预测为257.2/314.5/358.2亿元)，预计铜、金价有望持续上涨，考虑公司在铜、金行业的头部地位及成长性(铜、金、锌等产储量位居全球前10位)，量价齐升下业绩增长，维持买入评级。

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风险预警

(1)一周解禁提示

本周解禁比例最大的是远信工业，解禁比例为68.62%，上市流通日期为9月3日，解禁类型为首发原股东限售股份。按照最新收盘价，这部分解禁股市值达10.25亿元。

(2)机构盈利预测下调TOP5

上周机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为TCL中环、大全能源、民和股份、美锦能源、通威股份。

TCL中环上半年实现营业收入162.13亿元，同比减少53.54%，实现归母净利润-30.64亿元，同比减少167.53%。光大证券点评称，产业链价格大幅下跌致公司盈利面临较大压力，下调盈利预测，预计24-26年公司实现归母净利润-42.49/12.83/16.51亿元（下调346%/下调56%/下调61%）。虽然受行业供给过剩等因素影响公司盈利阶段性承压，但展望未来公司光伏硅片供应链保供和非硅成本优势有望进一步扩大，同时全球化布局和下游差异化延伸有望打开新的成长空间，维持“买入”评级。

(3)机构下调评级

近一个月以来，中国国航、旭升集团等股评级遭下调。上半年，中国国航实现营业收入795亿元，同比增长33.4%；录得归母净利润-27.8亿元，较去年同期减亏6.68 亿元。信达证券点评称，预计公司2024-2026年实现归母净利2.45、52.50、65.34 亿元，同比分别+123.4%、+2043.3%、+24.5%。当前公司国内外航线恢复，供需关系加速改善，看好公司未来盈利持续改善，调整公司评级至“增持”。

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市场复盘

(1)宽基指数回顾

上周主要宽基指数表现分化，市场风格偏向小盘成长股，双创指数表现强势。国金证券表示，近期市场风格切换，两市放量，市场显现底部超跌反弹态势。高股息品种调整，资金回流至中小盘和科技线，短线反弹仍有空间。不过，成交额方面需要进一步跟踪观察。总体而言持谨慎乐观态度，近期关注指数放量后的机会。

(2)市场成交量回顾

上周前三个交易日，市场成交额维持在5000亿左右的地量水平；周五成交额大幅放量，全天成交超8700亿元，较上一日成交额大幅放量近2700亿元。

(3)行业板块涨跌回顾

上周申万行业中，美容护理、电力设备等板块领涨。美容护理板块主要受益资金高低切换，同时美妆国货龙头淡季不淡，行业整体需求仍具备一定韧性；电力设备板块主要是光伏方向领涨，消息面上，隆基绿能、TCL中环两大硅片龙头同日宣布涨价，业内表示，诸多硅片厂早已有意上调产品报价，但终端市场行情始终不乐观，难具备涨价条件。此次结合中环开工率下调，以及四川限电对上游产出减少的预期，是一次试探调价的机会。

(4)牛熊股回顾

上周最牛股为乐心医疗，公司为智能穿戴概念，周涨幅接近70%。该公司开发的智能戒指具有多种常规功能及医疗级血氧检测功能，可有效解决传统指夹式血氧产品佩戴不便等问题，通过技术采集信号和算法分析健康数据。其次折叠屏概念跑出科森科技、智动力多只大牛股，消息面上，近期华为三折叠屏手机的相关消息呼之欲出，光大证券指出，随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。

(5)融资融券动向

上周融资资金抢筹居前的股票包括农业银行、中金黄金、中国铁建、交通银行、华能水电。

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