数字健康医疗服务平台
健康之路
(02587.HK)
，
于今日
(12月18日)
起至下周一
(12月23日)
招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银国际独家保荐，岭峰资本为其财务顾问。
健康之路
，计划全球发售
2500万股
(占发行完成后总股份的2.85%)
，
其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。
假设每股发售价8.30港元
(发售价范围中位数)
，
健康之路
预计上市总开支约8640万港元，
包括3
%的承销佣
金、3%的酌情费用、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
健康之路
此次IPO
招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购人民币9500万元
(约1.03亿港元)
的发售股份。
健康之路
此
次IPO，募资净额约1.21亿港元
(按发售价范围中位数计)
：约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务；约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务；约21.0%拟用作战略投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。
健康之路
此次IPO，建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、汉坤分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，
健康之路
在上市后的股东架构中，
张万能
先生通过丰基持股33.71%；
陈勇
先生通过佳满集团持股10.43%；
张万德
(张万能的兄弟)
先生通过美逸持股9.23%；
胡德潘
先生通过美轩持股1.99%；
郑舒娴
女士通过美欣持股1.81%；
陈琴
女士通过兴达持股3.17%；
元璟
(雇员持股平台)
持股4.87%；
星兴创投
(雇员持股平台)
持股4.25%；
梁锦华
先生通过百盛企业持股4.39%；
百度
(09888.HK)
持股12.10%；
施蔚敏
女士通过美尊仁和持股4.57%；
上饶国资
通过宏达远康持股2.53%；
科泉厦门
通过科泉持股2.37%；
上海界佳
通过星怡持股1.10%；
福州海峡一号
通过海峡一号持股0.63%。其他公众股东持股2.85%。
健康之路
，作为中国经营数字健康医疗服务平台，根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日平台注册个人用户数目计，
健康之路
是中国第四大
数字健康医疗服务平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗服务平台。截至2024年6月30日，在公司平台注册的个人用户达1.95亿名，注册医生达87.72万名，连接医院11,727家
