快手科技登陆香港联交所，华兴资本担任联席保荐人丨华兴交易

华兴资本 · 公众号 · · 2021-02-05 09:31

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2 月 5 日，领先的内容社区及社交平台快手科技（以下简称“快手”）成功于香港联交所主板上市，股票代码为 1024 。 华兴资本在此次交易中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次交易（不包括超额配售权）共发行 365,218,600 股股份，每股发行定价为 115 港元，募资规模约为 54.2 亿美元。

本次发行的基石投资者阵容华丽，获得了 Capital Group、 Temasek 、 GIC、 Invesco 、 Fidelity International 、 BlackRock 、 CPP Investments、Boyu Capital Group、MSAL及MSIM Inc.，以及ADIA共10家国内外知名投资机构的全力加持，来自其他长仓基金、对冲基金、中资机构的订单量也大幅超额覆盖交易规模。

快手是领先的内容社区及社交平台，致力于成为全球最痴迷于为客户创造价值的公司，帮助人们发现所需、发挥所长，持续提升每个人独特的幸福感。根据艾瑞咨询，截至 2020 年 9 月 30 日的 9 个月以来，在全球范围内，快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台，同时也是以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台，以及以商品交易总额（ GMV ）计第二大的直播电商平台。

华兴资本与快手拥有长期、深厚的合作关系。 2017 年，华兴资本作为快手的财务顾问，助力公司完成私募融资并引入腾讯作为战略投资者，华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金也于该轮投资了快手，陪伴公司一同成长。自此，华兴资本持续帮助公司巩固与资本市场沟通的桥梁，帮助公司管理层加深与潜在投资者基于相同愿景和价值观的互信基础，并及时反馈资本市场关注的问题。

在此次上市过程中，华兴资本倾情投入，基于对快手业务的深刻理解和在新经济赛道的长期积累，助力快手在短时间内完成上市，并为公司带来大量优质的长仓、对冲基金投资人订单。

华兴资本集团董事长包凡 表示： “ 我们坚定看好快手的发展潜力。快手作为短视频和直播行业的开拓者，始终引领行业发展和升级，同时挖掘每个独特个体的所长和所需，持续为用户、客户和投资人创造着更多价值。作为领先的内容社区及社交平台，每天快手上都有数亿用户在社区中进行创作、互动、分享甚至交易商品及服务，这里早已成为真实世界在数字空间的映射，并持续影响着真实世界的商业轨迹。我们深信，随着技术的进步、内容交互的丰富，快手也将引领移动互联网的下一波升级浪潮。我们对公司的愿景和价值观高度认同，为公司取得的瞩目成绩倍感高兴，坚信公司可为全社会创造更深远的价值和影响。 ”

华兴证券（香港）总裁林家昌 表示：“我们非常荣幸作为联席保荐人及联席 全球协调人 ，全程深度参与助力公司登陆香港市场，见证这一重要里程碑。快手的管理层和本次上市筹备项目组全员的专业、真挚和拼博，给我们留下了极为深刻的印象，就如大家奋战数月的会议室名字一样，永远‘追求极致’。华兴资本作为快手的长期资本市场合作伙伴，未来将继续陪伴和助力公司的长远发展。”

华兴投行团队多年来深入布局新经济互联网领域，多次在大型资本市场交易中担任重要角色。在过去的三年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑，包括参与完成美团、京东集团、京东健康、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、泡泡玛特、嘉和生物、稻草熊等企业的港股 IPO 项目，贝壳找房、拼多多、逸仙电商、爱奇艺、腾讯音乐、陆金所、秦淮数据、天境生物、 TCR² Therapeutics 等企业的美股 IPO 项目。

在最近一年中，华兴共计牵头执行中国新经济公司境外 IPO 和增发交易 18 起，承销总规模超过 237

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