专栏名称: 中伦视界

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中伦助力平安人寿首次发行保险公司无固定期限资本债券

中伦视界 · 公众号 · · 2024-12-20 18:13

正文

日前，平安人寿成功完成2024年无固定期限资本债券（以下简称 “本期债券” ）发行工作。本期债券基本发行规模100亿元，附不超过50亿元的超额增发权，最终发行规模150亿元，票面利率2.24%。本期债券由中信证券担任簿记管理人，平安证券、中金公司、中信建投、中信证券、工商银行、中国银行、建设银行担任主承销商。基于精准的市场窗口研判、顺畅的投资者沟通，本期债券发行获得了各类投资者的踊跃认购，包括国有大行、股份制银行、城商行、基金公司、保险公司和证券公司等近百家机构参与，认购倍数达3.1倍。为充分满足投资者配置需求、提升资本补充效率，本期债券不超过50亿元的增发规模全额增发，创下保险公司永续债单期最大发行规模纪录。

中伦律师事务所作为平安人寿发行本期债券的法律顾问，为本期债券发行提供了全方位的专项法律服务，包括就本期债券的发行方案进行论证、出具法律意见书等。本项目经办签字律师为合伙人 何植松 、律师赵楠，项目组成员还包括合伙人 赵丙印 、张静，律师张睿及栾嘉欣等。