CRO龙头，打响2024并购第一枪

大叔快评 · 公众号 · · 2024-09-29 20:28

正文

2024年9月28日，A股CRO龙头泰格医药宣布，公司拟以现金方式，受让迪安诊断和苏州瀛凯合计持有的观合医药40.5650%股权，购买价格合计为1.40亿元。

本次交易完成后，泰格医药及泰格医药子公司嘉兴欣格将合计直接及间接持有观合医药72.8169%股权，观合医药将纳入泰格医药合并报表范围。

公开信息显示，观合医药成立于2016年，是一家符合国际标准建设的一站式CRO实验室服务解决方案供应商，致力于在临床研究过程中，面向新药研发企业、疫苗企业、医疗器械企业等客户群体，提供中心实验室检测、生物分析及相关项目管理等解决方案。

作为国内少数专注于临床试验中心实验室的公司之一，观合医药在中心实验室行业内具备显著的先发优势，组建了生物技术、临床医学、医学检验和药学各专业、跨学科背景的实验室科学家团队。

自成立以来，观合医药参与了行业内多款标杆性创新药的临床试验，与国内多家知名药企建立了良好的合作关系。

观合医药在上海、无锡设有超过10000平米实验室设施，先后通过美国 CAP 标准认证，美国糖化血红蛋白标准化委员 NGSP I级认证，定期参与并通过中国卫健委和上海市临检中心的室间质评。

截至2024年上半年，观合医药已参与1100多项药物临床试验，配合申办方多次通过中国药监局和各省局的现场核查，支持超过35个新药顺利通过 CDE申报上市，在实体瘤、血液病、细胞免疫治疗、糖尿病、肝炎、心血管疾病和疫苗等细分治疗领域积累了丰富的实验室技术与项目管理经验。

在很多细分领域，观合医药也冲到了行业第一阵营，比如，观合医药作为中国最领先的CAR-T中心实验室服务商，已成功支持国内首个CD19靶点CAR-T的国内获批上市，和国内首个BCMA靶点CAR-T的FDA注册上市。

本次交易完成后，观合医药将作为公司临床试验全链条服务中的重要一环，增强泰格医药的一站式服务能力。

从估值角度来说，这笔收购也不贵。

2023年及2024年上半年，观合医药营业收入分别为2.11亿元、7300.09万元，净利润分别为2797.30万元、590.82万元。

按照1.4亿元收购大约40%的股份，观合医药的整体估值约为3.5亿，按照2023年利润计算，PE大约在12.5倍，对于一家CXO公司来说，属实不能算贵。

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