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纪要 | 中国避免日本式房地产泡沫破裂的尝试

思维纪要社  · 公众号  ·  · 2022-08-20 22:48

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JP Morgan的电话会,题目是“中国避免日本式房地产泡沫破裂的尝试”,核心观点如下:


1.对比各项指标,当前中国的房地产市场接近80年代末的日本。这不是一次类似2013年的周期性调整,而将是一场持续多年的大趋势下行


2.政策层面有一种“谜一样的自信”,这种自信来源于两方面,一是过去的地产表现出的韧性太强,二是过度关注房地产对银行体系的风险,低估了房地产对产业链上下游和居民部门的影响


3.照这样的趋势下去,开发商躺平后,下一个躺平的是城投,然后就是地方政府


4.当前政策的思路是“保价、牺牲量”,希望在一个低水平成交量的基础上,尽快形成新的均衡。







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