今天，重大利好来了！

市场今天燃爆了，科技和医药全面爆发，大家应该都赚了不少。

阿里巴巴的昨天的财报功不可没，彻底点燃市场情绪。

阿里淘天集团和云计算两大核心业务全面超预期，更给力的是阿里四季度资本开支达到315亿，相比三季度的175亿大幅上修80%，阿里巴巴已经看到国内AI市场的强大潜力，开始大力投入。

要知道，去年四季度Deepseek还没出现，大家对国内AI产业还比较悲观，阿里已经默默增加资本开支，今年一季度随着Deepseek出圈，国内互联网龙头的资本开支势必进一步提升。

互联网公司增加资本开始，最受益的就是国产算力产业链，核心标的已经反复梳理，今天早上也重点提示。

核心方向主要是光模块的光迅科技，PCB的深南电路，液冷的英维克，国产芯片的海光信息和寒武纪，交换机和服务器的浪潮信息，紫光股份和中兴通讯。

其他方向包括IDC产业的宝信软件，光环新网，数据港，数据中心配套柴油发电机的潍柴重机，数据中心电源的科华数据和盛弘股份，数据中心变压器的伊戈尔。

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医药板块，两个重磅利好正式落地：

第一个完善药品价格形成机制，第二个是支持创新药高质量发展。

互联网，医药，软件，芯片半导体和汽车是提升国家竞争力和富裕水平的关键行业，咱们国家互联网和汽车已经全球领先，医药和芯片半导体是未来几年发展的核心方向，软件暂时还没啥希望。

过去几年，创新药受ZC冲击比较大，未来几年有望从整顿转变为扶持，国内创新药行业有望迎来加速发展。

A股的百济神州已经创出新高，带了一个好头，港股可以关注康方生物，信达生物，翰森制药，金斯瑞生物和科伦博泰。