北京银行为中国国新发行全国首单央企双创中期票据

2018年12月7日，由北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）担任牵头主承销商和簿记管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司担任联席主承销商的中国国新控股有限责任公司第四期双创中期票据发行成功。 本 期中票发行金额30亿元，期限3年，得到投资人踊跃认购，最终以3.98%的利率创造年内企业发行新低，其中不超过10亿元拟通过企业运营的投资基金以股权投资的形式支持创新型企业发展。

创新是引领发展的第一动力，党的十八大以来，习近平总书记对创新发展提出了一系列重要思想和论断，把创新发展提高到事关国家和民族前途命运的高度，摆到了国家发展全局的核心位置。党的十八届五中全会提出“ 五大发展理念 ”，排在首位的就是“ 创新 ”。北京银行在交易商协会的大力支持和指导下，携手中国国新控股有限责任公司成功发行本期双创中票，通过金融创新，服务实体产业创新，落实习近平总书记提出的“创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的指导思想，具有良好的借鉴推广意义。

◆ 扩宽发行主体、低成本促创新。 以往双创债务融资工具的发行主体主要以园区运营企业为主，所投企业多为本园区内注册的高新企业。本期中票的发行主体中国国新控股有限责任公司是国务院国资委下属一级央企，主体评级AAA，在政府支持、运营管理、资产质量、资金实力、融资渠道等方面具备较强实力，以此类企业作为发行人融资支持创新型企业发展，拓宽了双创债务融资工具的发行主体范围，较中小科技型企业直接融资极大的提升发行成功率和创新型企业的资金可获得性、有效降低创新企业的融资成本；同时，该期中票也实现了将国有资本投资运营类企业的股权融资渠道向标准化产品进一步拓宽，有利于进一步疏通信用传导机制、更好地服务实体产业创新发展。

◆ 借基金撬杠杆、引资金促创新。 本期中票拟通过企业设立的已在基金业协会备案的基金，以股权投资的方式支持创新发展，募集资金中用于股权投资的标的需符合科技创新进入产业化发展阶段、推动产业向中高端转型升级的项目。募集款项首次采用基金的模式投放，有助于大中小微企业形成合力，撬动和引导更多社会优质金融资源聚焦实体创新领域，提升产品惠及面，为产业结构升级注入强心剂。

◆ 明确资金投向，精准高效创新。 考虑基金投资标的在时、区等方面的不确定性，本项目在发行时明确了基金主要投向节能环保装备及服务、新一代信息技术、新能源及高效能源利用、高技术服务业、高端装备制造、生物医药及医疗设备、新材料制造及应用、新能源汽车关键零部件组建等符合国家及地方关于创新型企业相关规范性文件和认定标准的行业领域中的重大项目，以促进科技创新成果产业化。同时，通过企业开立资金监管专户、定期信息披露等方式，对募集资金加强管理，提高了资金使用透明度，确保专款专用。为缩短创新产品的审批时间，本项目充分发挥交易商协会DFI客户自主发行的政策便利，市场首次通过“DFI+双创债”模式，实现了双创债的储架发行，满足了客户的高效用款需求，提升了双创债落地效率，兼顾了基金操作层面的灵活性、便利性与风险防范的需要，最终实现精准支持双创企业发展。本期中票发行成功后，北京银行将积极同企业沟通研究，跟进被投创新企业情况，为其量身提供延伸金融服务。