低空飞行还有个碳纤维没炒作

韭菜呵护计划 · 公众号 · · 2024-03-12 20:46

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操盘心语

沪指今日震荡调整，深成指走势稍强，创业板指一度涨超1%，黄白二线走势分化，题材概念表现活跃。飞行汽车概念持续爆发，房地产板块午后走强，医药股集体反弹。下跌方面，炭等高股息板块持续调整。个股涨多跌少，两市超3500股飘红，成交额连续第二个交易日破万亿。

低空飞行连续爆炸几天，有个衍生的碳纤维可以看看。

碳纤维

【中信证券新材料】碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机器人进行计算，仅机械臂可对应长期万吨级碳纤维需求市场。

GrandViewResearch预计，全球商业无人机市场规模将从2023年起以38.6%的复合增速进行增长，2030年将达5835.1亿美元。而对于飞行器而言，减重可以显著提高经济效益。据我们测算，全球无人机碳纤维需求将从2022年的4737吨增至2025年的14687吨，对应2022-2025年CAGR为45.8%，无人机是推升碳纤维需求的新兴力量。

投资策略: 我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显，建议关注光威复材、吉林化纤、中简科技、中航高科。

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