资产证券化实务、信贷资产证券化（流转）及PPP资产证券化高级研修班

第一讲  资产证券化业务实操及产品投资策略

讲师A：某大型股份制银行总行投行部资产证券化业务产品总监

一、资产流转在银行资产负债管理中的作用

二、各交易场所资产证券化产品业务实操

三、企业资产证券化案例解析

四、资产证券化产品的投资策略

第二讲  信贷资产证券化（流转）操作实务与转型创新

讲师B：信贷资产证券化（流转）业内资深实务专家

一、商业银行参与资产证券化（流转）必要性

1、表内（兼论“MPA”）

2、表外（兼论“非标”）

3、表表外（兼论“大拆小”和互联网监管）

二、商业银行参与资产证券化（流转）之存量模式

1、信贷资产证券化

2、非标资产证券化（兼论“监管套利”）

3、按揭贷款证券化（兼论“长拆短”）

4、非标资产出表与交易所模式

三、商业银行参与资产证券化（流转）之增量模式

1、增量流转与资本计提

2、增量流转与非标额度

3、增量流转与“双SPV”

四、信贷资产流转与资产证券化

1、债权与收益权之争

2、信贷资产流转与私募ABS区别与联系

3、信贷资产流转操作实务

五、商业银行资产证券化（流转）转型创新

1、交易银行与资产流转

2、消费金融与资产流转

3、PPP资产证券化

第三讲  PPP项目融资要点及资产证券化政策解读、模式分析和典型案例介绍【上】

讲师C：某交易所资产证券化挂牌转让项目审查及产品创新论证负责人

一、PPP项目融资政策解读及路径分析

1、从财预[2017] 50号文看地方政府融资

2、PPP融资存在的难点与痛点

3、PPP项目各阶段的融资方式

（1）投资基金

PPP产业基金运作模式 – 资金层面

PPP产业基金运作模式 – 法律组织形式

(2)银行贷款

(3)保险资金

(4)债券融资

(5)融资租赁

(6)PPP创新融资的途径与方法

二、PPP项目资产证券化概述

1、资产证券化概述及定位

2、资产证券化的核心概念

3、资产证券化——交易结构

4、企业资产证券化发行概况

5、PPP项目资产证券化基本功能

6、PPP ABS投资者构成分析

三、PPP项目资产证券化政策解读

1、PPP项目申报流程及绿色通道

2、典型交易结构图及主要协议

3、参与主体及申报文件

4、基础资产的负面清单

5、资产支持证券二级市场制度安排

第四讲  PPP项目融资要点及资产证券化政策解读、模式分析和典型案例介绍【下】

四、PPP项目资产证券化模式分析及案例介绍

1、 PPP资产证券化的主要模式：按合同主体

2、PPP资产证券化的主要模式：按基础资产类型

3、具体模式分析

（1） 收费收益权模式

（2）类REITS模式

4、PPP项目开展资产证券化条件    

5、 PPP资产证券化尽职调查及信息披露关注要点

6、PPP项目资产证券化的重点难点问题

7、PPP项目资产证券化案例

（1）发改委入库项目案例

（2） 财政部入库案例

五、PPP项目收益债政策解读及案例介绍

1、项目收益债政策要求

2、项目收益债-优势

3、PPP项目收益债案例