托比数据丨死亡B2B企业分析：A轮死最多 生鲜成重灾区

从2012年开始，托比网就开始建设B2B企业监测数据库。进入2015年，监测数据大幅增加，截至目前，已经进入监测达规模以上的企业数据达到986家。“规模以上企业”定义为：有网站或APP或微信公众号，有较为完整的运营团队，有企业相关新闻报道等等。

2016年末，托比网通过数据统计与研究比较，针对B2B行业发展动态作出了预测，认为B2B电商平台的价值体系将面临一场回归。值此第二届“互联网+快消品”行业高峰论坛来临之际，托比网再次对企业数据库进行了一次全面整理，发现已有77家企业悄然关张，占总监测数据的7.9%。考虑到行业影响，托比决定暂不公布死亡企业名单，只从死亡企业的区域分布、获投状况以及所属行业类别这三个维度进行分析，希望得出一点可供行业人士参考的结论。

同时，托比网也将监测企业数据库进行实时更新，也欢迎B2B企业与托比沟通交流，助力B2B更好地发展。

注：此死亡企业主要包含其B2B项目失败的企业，不包含转型、被收购等情况。

我们先来看看死亡企业的地域分布情况。分布图如下：

 

图1-1  死亡企业地区分布图

其中死亡企业以华东地区为最多，达到39%；华北其次，达到23%，华南第三，达到16%。如果细分至城市，则北京排名第一，上海位列第二。

简单理解，企业越是密集的地方自然死亡数量就越高，华东、华北以及华南地区因为产业带集中，死亡数量较高也在情理之中。但对比托比数据库中B2B企业的实际地域分布状况图（图1-2），我们可以发现一个奇怪的现象：死亡率与区域企业占比并不完全匹配。比如华东地区拥有企业41%，位列第一，但死亡率却只位居第三；华北地区拥有企业占30%，但其死亡率却位居第四；华南地区拥有企业数量占比21%，但排名仅第五；而西南地区企业分布仅占1%，但死亡率却高居榜首，高达35.7%。（如图1-3）但托比网认为，西南地区样本数量较小，可体现价值也相对有限。

 

图1-2  B2B企业地区分布情况

 

图1-3  死亡B2B企业各区域分布状况

注：B2B企业地区死亡率=该地区B2B企业死亡数量/该地区B2B企业总数╳100%

其他地区因数据总量较小，地域分散，可参考价值有限，暂不列入死亡率统计中

图1-3清楚地表明：虽然华北与华东死亡企业数量较多，但整体却低于平均死亡率；而西南地区的死亡率则较高。而这一现象也颇引人深思。

融资是互联网时代企业实现正常发展的合理手段之一，B2B风口来临，创业者对资本趋之若鹜更是普遍现象。然而，资本涌入是否就一定意味着企业可以长期生存，资本究竟是企业发展的跳板还是催命符？

为更好地理清资本轮次与死亡率之间的关系，我们先来看看托比数据库中B2B企业的获投状况：

 

图2-1  B2B企业获投状况

图2-1显示，目前在库企业尚有51%未获投资，进入种子轮与天使轮企业占比15%；进入A/A+轮次的企业占比17%；8%的企业进入B/B+轮；3%的企业进入C/C+轮；1%的企业进入D/D+轮；上市企业仅占3%。

我们再来看看死亡企业的获投情况，从图2-2可见，60%的B2B企业尚未获得资本青睐便已胎死腹中，18%的企业止步于天使轮或种子轮，而22%的企业在获得A轮之后却走向了末路。

 

图2-2  死亡B2B企业获投状况

我们再分析一下不同轮次企业的死亡率（死亡企业占该轮次总量的占比），结果也许会令人大吃一惊：

 

图2-3  死亡B2B企业获投状况

B2B企业轮次死亡率=该轮次B2B企业死亡数量/该轮次B2B企业总数

图2-3中，获得A轮（包括A+）的企业死亡率列第一位，高达10.2%；A轮前的企业（种子+天使）占比9.5%；而未获投的企业死亡率最低，仅占9.2%。这一数据与我们习惯性的“钱越多活越久”的认知相差较大，获投并进入A轮的企业死亡状况竟然最为堪忧。

在忽略数据偏差的情况下，托比观察认为，B2B涉及产业的互联网化，业务逻辑复杂，线下资源重要，资本对B2B的发展也许远不如B2C那么有价值。过分依赖资本不应该成为B2B企业发展的正途，探索符合市场发展的业务模式才是企业应该着力聚焦的方向。从另一个角度讲，资本往往并不能决定企业是否能够长期占领市场，盲目的资本潮反而可能会给行业带来昙花一现的虚假繁荣。

 按托比网数据库的分类，目前B2B企业基本上可以归入如下行业：石油化工塑料、农业、快消生活服务、综合平台、整车汽配、工业、建筑建材、钢铁煤炭有色、纺织服装鞋帽、物流货代、外贸跨境、医药、旅游酒店、ICIT、纸张印刷包装、企业服务及其他。

死亡企业行业分布如图3-1所示，其中农业占比最高，达到18%；整车汽配其次，为12%；而快消生活服务占比10%，位列第三。

 

图3-1  死亡企业行业分布情况

托比网此前曾公布过2016年行业市场分析报告，指出农业、快消及整车汽配是2016年B2B融资前三名，可以发现投资与死亡数据在行业上呈现正比关系。

我们看一下死亡率最高的农业，如图3-2所示，死亡农业B2B主要集中在茶业、农资、果蔬、渔业和林业上，其死亡占比各不相同，而最高的是生鲜类，即果蔬+渔业，总共10家，占农业总死亡数（14家）的72%。

 

图3-2  死亡农业B2B分类状况

生鲜市场空间巨大，艾瑞相关数据称2016年国内生鲜电商交易额达到900亿元，预计2017年整体市场规模将达到1500亿元。广阔的市场空间令生鲜电商前赴后继，但托比企业库数据表明，至少在目前市场状况下，生鲜市场依然是电商们“生死匆匆”的试验场，此前中国电子商务研究中心称生鲜电商持续盈利的仅占1%，可为佐证。

我们再来看一看不同行业的企业在该行业内的死亡占比。如图3-3显示，农业与整车汽配两大行业不仅死亡数量位居TOP2，在本行业内的死亡率也居前二。

 

图3-3  死亡企业行业占比

B2B企业行业死亡率=该行业B2B企业死亡数量/该行业B2B企业总数

整车汽配是目前B2B探索艰难的行业之一，SKU巨大又难以标准化，监管不力导致假货横行、渠道混乱，供应链上游和下游又极为强势，加上汽车生产商、品牌商与线下4S店的强势阻击，汽配电商可谓是任重而道远。

旅游B2B死亡率排在第三应在意料之中。2016-2017年，旅游B2B就不断传出资金链断裂、跑路的负面消息，“融资—补贴—交易—融资”的烧钱模式是旅游B2B罹难的重要原因之一。在托比网看来，要想走出困境，企业仍需通过经验的积累和时间的沉淀摸索出务实的商业模式，找到B端的核心需要。

钢铁行业死亡率最低，作为B2B交易模式的先行者，钢铁电商对其他行业的B2B有巨大的示范作用。2016年钢价的回升应对钢铁电商目前的状况起到了正面作用，但后续情况如何，有待行业人继续观察。

2016年年末，托比网曾经对B2B行业发展作出预测，称B2B电商平台的价值体系将面临一场业务方向的回归。死亡企业数据对这一预测可谓是一个角度的验证。目前状态下，B2B电商平台应该沉淀下来，用务实的市场战略探索建立成熟的业务模式，追求行业的服务价值。未来，资本将更大可能以理性的态度进入B2B赛道，两者结合方可推进B2B行业的良性发展。

有关托比企业数据库以及死亡企业数据的具体分析，我们将在杭州第二届“互联网+快消品”行业高峰论坛上对外公布，敬请期待。

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