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美妆原料商燃起“降本增效”战火

化妆品观察品观 · 公众号 · 美妆 · 2024-09-11 18:20

正文

作者 | 张静

编辑 | 杨晓峰

当国内经济发展进入深度调整期，许多行业陷入低增长乃至停滞的困境，美妆领域同样步履维艰。

在此背景下，美妆原料企业不仅要坚守产品质量的高地，还需在有限的利润空间内精打细算，力求通过降低成本来稳住市场地位。但低价和质量往往是矛盾的两端，如何在不牺牲品质的前提下，有效提升盈利水平，成为行业共同的困惑。

此时，“降本增效”开始受到美妆原料企业的高度关注，它们力求在成本控制与产品创新的跷跷板上，找到那个稳定的支点。

如今，上至A股企业的财报，下至中小公司的战略，几乎处处可见、处处可听到“降本增效”这四个字。

但必须注意的是，这不仅是一场简单的成本削减运动，更是一场涉及产品研发策略、供应链管理，以及生产效率极限挑战的全方位变革，每一个细微的改进，都可能成为撬动市场的杠杆。

简而言之，降本增效不只是做“减法”，还要做“加法”和“乘法”。

BEAUTY PRODUCT INSIGHT 01

原料商面临多维挑战

可以说，降本增效，是美妆原料企业目前在生意层面应对经营环境的必要途径。而原因是多方面的，涵盖消费需求、市场竞争和监管法规等几个层面的变化。

从消费者层面看，他们正越来越注重质价比。

国家统计局数据显示，今年上半年，化妆品零售总额同比增长率放缓至1%，未能跑赢社会消费品零售总额的整体增长。

很明显，消费者的美妆需求已然降低，消费信心也处于低位，由此，购买行为变得更加理性和谨慎，从而越来越关注产品的质价比。

目前，高质价比美妆品牌在行业脱颖而出，市场份额持续提升。据魔镜&久谦数据，2024年上半年，淘天平台珀莱雅、韩束、可复美等国产品牌的GMV分别增长了61%、52%和51%；在抖音平台，珀莱雅、韩束、可复美的GMV增幅更是分别达到71%、247%和77%。这些品牌的价格普遍在300元以内，相比之下，外资品牌中仅欧莱雅、理肤泉等少数大众品牌的价格在300元以内。这表明，国货品牌能够快速增长，有明显的价格优势的推动。

而为了保证价格优势，很多品牌自然而然就非常重视对成本控制。

在锦波生物国际原料部总经理周大为看来，消费者需求变化，是推动企业关注降本增效的关键因素。随着消费者越来越追求产品品质和性价比，倒逼企业必须在保证产品质量的前提下，探索成本控制的新途径。

图源：摄图网

市场竞争的加剧，也是企业降本增效的重要原因。

尽管化妆品零售总额持续走低，但今年4月，国产化妆品备案数量却达到了81121件，创下近三年新高。这反映出，美妆市场的竞争越来越激烈。

广东省人民医院研究员、广州山海生物科技有限公司（以下简称山海生物）首席科学家赵海山博士指出，当前行业已进入存量市场，竞争加剧，企业必须通过降本增效来提升竞争力。

周大为也颇有同感，市场竞争的加剧，迫使原料企业不断优化成本结构，以维持市场竞争力。

同时，跨界企业不断涌入，使得行业竞争趋于白热化。

如今，已有不少食品饮料、医药行业的企业进入美妆原料赛道开疆拓土，比如东阿阿胶、江苏吴中等知名药企。面对竞争，部分原料企业通过降低价格来抢占市场，这种行为，无疑打乱了原有的市场秩序。浙星生物科技有限公司董事长兼技术总监梅海平提到，去年，许多原料企业扎堆研发依克多因和玻色因，使得它们的价格在不到一年时间内大幅下跌，给整个化妆品原料行业带来了深刻的教训。

此外，监管法规日趋严格，同样是影响企业降本增效的重要因素。

完整版安评的实施，对原料的毒理学试验提出了更高的要求，这意味着，企业需要投入更多成本来进行原料检测。

“随着化妆品行业监管的加强，企业在生产过程中，更加注重产品质量和合规性，这可能会增加生产成本和运营难度。”周大为表示。

广州福友新材料科技有限公司（以下简称福友）总经理林珠看法类似，他指出，法规影响了企业的经营管理，增加了成本和压力。

不过，赵海山博士认为，对于那些产品力扎实的企业来说，法规反而是一个机遇，通过迅速适应并发挥自身竞争优势，它们有可能在环境变化中快速增长。

BEAUTY PRODUCT INSIGHT 02

提升产品力是根本

那么，在具体举措上，美妆原料企业是如何实现降本的呢？

裁员，往往是最直接的一种反应。

据一位广州美妆原料企业的研发人员透露，今年，公司为了优化业绩，已经裁减了一部分销售员工，并严格控制了福利、团建等成本支出。而且，这种现象在美妆原料行业并非个例，高离职率已成为普遍现象。

“今年的市场环境尤为严峻，我亲自走访了广州白云区，所见之处，不少化妆品店铺与厂房人去楼空，显得格外空旷。”这位研发人员进一步表示。

作为国内首屈一指的化妆品产业集聚地，白云区的现状，无疑成为美妆行业寒潮的缩影。

《美妆产品观》发现，不少国际化工巨头纷纷宣布裁员计划，以应对艰巨的市场挑战。今年7月，德国化工巨头巴斯夫宣布，关闭位于德国的两家工厂并裁员300人；同样，赢创也计划2026年全球裁员2000人，仅德国国内便可能裁掉约1500人。

然而，赵海山博士警示，虽然裁员能在短期内迅速减少开支，但这种做法可能会牺牲企业的长远发展能力。因此，企业需要寻求更为可持续的降本增效路径。

图源：摄图网

优化内部管理便是其中之一。这一途径，涵盖了采购与生产流程的优化、数字化管理系统的引入，以及供应链管理的全面升级等方面。

赵海山博士介绍，山海生物通过引入先进的数字化管理系统，降低在采购、研发、管理和行政事务等方面的流程消耗，从而提升了整体效率。这对于具有发展潜力或处于上升期的企业来说尤为重要。

与此类同，林珠所在的福友正在优化升级内部管理，减少各环节不必要的损耗；据表面活性剂龙头企业赞宇科技半年报披露，公司在持续推动精细化管理，实现降本增效；奥克股份也采取了一系列措施，积极实现减亏增效目标，比如，以客户为中心的整体营销管理、将子公司上升为经营主体、市场导向与行业聚焦相结合等。

此外，技术创新也是实现降本增效的关键。

梅海平强调，如果没有销售端的销量提升，上游原料采购成本很难降低。因此，企业需要从内部深挖潜力，包括改进生产工艺、提高产品加工效率和原料利用率等。

“福友即是通过技术创新来细化生产管理环节，从而提高成品质量和合格率。”林珠表示。

在技术创新方向上，合成生物学的应用相对较广。比如川宁生物，便是通过持续的精细化管理及合成生物学技术的赋能，积极探索和利用AI技术，得以保持公司在生物发酵领域的领先地位。而锦波生物，也采用了合成生物学技术，通过微生物发酵法生产A型重组人源化胶原蛋白，这不仅提高了供应链效率，还为企业带来了长期的技术优势。

周大为进一步指出，虽然初期研发投入较大，但随着技术的不断更新和生产过程的优化，这些投入将逐渐转化为整体成本的降低，从而实现真正的降本增效。

总之，降本增效并非简单的成本削减，而是需要企业在保持产品质量的基础上，通过技术创新和内部优化来不断提升产品力。这种长期主义的降本增效策略，将有助于企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。

BEAUTY PRODUCT INSIGHT 03

降本增效或陷入恶性内卷

长远来看，对于美妆原料企业来说，降本增效既带来了机遇，又悄然埋下了内卷竞争的隐患。

一方面，降本增效在一定程度上，挽救了下滑的业绩。

从部分美妆原料上市企业的半年报可以看到，降本增效的措施已呈现出显著的成效。

国际原料巨头方面，赢创今年第二季度销售额为39.3亿欧元，同比增长1%，调整后的EBITDA为5.78亿欧元，同比增长28%，在全球经济波动中稳舵前行。对此，赢创董事长库乐满表示：“我们正在执行的成本控制及一系列公司内部重组项目已见成效。在当下经济没有复苏的情况下，我们必须要依靠自身。”

国内原料企业方面亦有相关案例。

例如，今年上半年，赞宇科技营收同比下降4.2%，但净利润却暴涨105.81%，盈利空间的提升，不仅得益于棕榈油、脂肪醇等主要原材料价格的上涨，也与企业的降本增效举措密不可分；奥克股份虽然上半年营收下滑10%，但通过优化内部管理，净利润同比增长32.87%，成功实现了减亏增效的目标；川宁生物则在今年上半年实现净利润7.66亿元，同比增长96.05%，这主要归功于技术创新和节能降耗的成果。

图源：摄图网

另一方面，降本增效也可能导致行业陷入内卷的漩涡。

为了争夺有限的市场份额，很多原料企业间竞相压价，这种低价竞争不仅挤压了利润空间，更可能诱使部分厂商牺牲产品质量以换取成本优势。

一位美妆资深产品经理指出，目前，行业内卷现象十分严重，有的企业为了降低成本，选择了低价原料，从而导致产品品质的倒退，不仅影响了消费者体验，也使得真正注重品质的原料供应商陷入困境。

观辰生物创始人乔舰（胖博士）曾在今年中国化妆品大会-原料创新论坛的演讲中提到，目前市场上某些成分的价格被压得非常低，例如玻色因、麦角硫因价格均大降。他认为，这种过度降低成本的做法可能会毁掉市场。

林珠也指出，行业内卷涉及到价格、服务、品质、功效以及新品等各个方面，甚至出现了劣币驱逐良币的现象。

长此以往，美妆原料的品质下滑，将如多米诺骨牌般影响整个产业链的健康发展。

“降低运营成本应该是科学和合理的，而不是通过降低产品质量或服务质量来实现的。”梅海平强调。

赵海山博士亦持类似观点，他指出，随着需求端的萎缩，市场投入的回报率势必走低，而客户对产品品质与性能的需求则日益提升。企业需明确产品的竞争优势，回归到产品力的核心本质，适当投入基础研发，以提升产品竞争力，从而实现持续、稳健的良性发展。

显然，对于美妆原料企业而言，一定要警惕降本增效可能带来的内卷陷阱，以长远的战略眼光审视降本增效，只有这样，才能走得更远。

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