核心
观点
一周市场
回顾
：
本周（5.6-5.7），沪深300指数下跌2.49%，计算机指数下跌1.77%。
（1）
工业互联网持续受高层重视，属政策鼓励发展方向
2021年4月30日的中央政治局会议强调，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网。自2012年提出工业互联网概念以来，国家高层对此高度关注，2019年将其写入《政府工作报告》并印发《工业互联网网络建设及推广指南》。从近3年密集的文件可以看到，工业互联网属国家重视和鼓励发展方向，我们看好行业在政策催化下的加速发展。
（2）
智能制造和新时代工业发展要求，推动工业互联网产业发展
面对中国制造业希望在全球制造业环节中的前移和保持高竞争力的要求，我国制造业需要利用信息化力量提高效率，推动产业智能化，实现生产要素间的高效使用与调度。工业互联网利用网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户进行紧密融合，实现跨设备、厂区、地区的互联互通，提高产出效率。
随着中控技术、中望软件、盈建科、品茗股份、霍莱沃等工业软件公司在近半年密集上市，工业软件板块内公司数量持续增多。从2021Q1的财报看，中控技术营收同比增长146.26%，中望软件营收同比52.12%，业内公司业务发展趋势持续向好。我们认为当前正处制造业发展顺周期，工业软件公司有望持续受益。此外，考虑板块内公司数量增多，未来有望出现板块效应。推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。
（1）
网络安全
：
继续重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信等
。
（2）
云计算
：
推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息
。
（3）
产业互联网
：
推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等
。
（4）
信创行业
：
推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技等
。
（5）
智能网联汽车
：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技等。
（6）
军工信息化
：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。
（7）
金融IT
：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。
（8）
医疗IT
：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。
风险提示：
政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。
1、
公司动态
：广联达等公司发布2021年一季报
1.1、业绩前瞻
：计算机公司
发布2021年一季报
1.2
、
投资及股权转让：
拉卡拉收购蓝色光标
5.78%
股权
【拉卡拉】2021年5月7日，公司签署交易协议，拟用自有资金收购蓝色光标（300058.SZ）1.44亿股（占比5.78%），价格6.35元/股，成交金额9.14亿元。
【金证股份】公司对外投资设立产业基金“君盛浦石”，总投资规模暂定2亿元，公司全资子公司金证投资作为有限合伙人出资4000万元。
【神州数码】公司计划出售迪信通19.62%的股权，交易对价约人民币4.64亿元，预计获得4.64亿元现金流入。
【思创医惠】公司大股东思创医惠集团拟向公司转让伯仲信息20%的股权，转让价格2460万元。
1.3
、
股权激励：
中科曙光股权激励计划获中科院批复
【中科曙光】公司2021年限制性股票激励计划获得中国科学院计算技术研究所批复，同意公司实施限制性股票激励计划。
【佳华科技】公司2021年限制性股票激励计划(草案) 拟向激励对象授予270.67万股限制性股票，占公司股本总额的2.80%，授予价格50.81元/股。
【万兴科技】公司向249名激励对象首次授予2021年限制性股票895.8万股，授予价格40元/股。
1.4、其他动态：
柏楚电子拟向特定对象募集不超过10亿元
【柏楚电子】2021年5月7日，公司定增计划获上交所受理。公司拟发行不超过3000万股，募集资金不超过10亿元，投入智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目和超高精密驱控一体研发项目。
【绿盟科技】2021年4月29日，公司持股5%以上股东启迪科服质押3972万股，占公司总股本的4.98%。
【三六零】公司董秘赵路明先生计划自2021年4月29日起30个交易日以集中竞价交易方式增持公司股份，增持不设价格区间，增持金额合计不低于人民币2000万元，不超过人民币3000万元。
【创业慧康】公司控股股东葛航先生延期购回质押股份2800万股，占公司总股本的2.35%。
【荣科科技】公司以简易程序向特定对象发行股票上市，发行3964万股，发行价格4.44元/股，募资资金总额1.76亿元。
【宝兰德】公司全资子公司甘肃宝兰德软件技术有限公司取得营业执照，注册资本1000万元。
【北信源】公司于2021年4月30日收到北京市海淀区国家税务局拨付的增值税返还款项638万元。
【远光软件】公司取得《高新技术企业证书》，发证时间为2020年12月9日，有效期三年。
【中科信息】公司全资子公司“成都中科”获得ITSS信息技术服务标准符合性证书，证书有效期至2024年04月08日。
【海联金汇】注销已回购股份，股份总数由12.38亿股变更为11.74亿股，注册资本由12.38亿元变更为11.74亿元。
【紫晶存储】2021年3月31日至至2021年9月27日，公司股东达晨创联拟通过集中竞价方式减持不超过3,807,630股，不超过公司股份总数的2.00%。截至2021年5月7日，达晨创联已减持股份1,903,815，占公司股份总数的1.00%。
【博彦科技】公司第一大股东王斌先生解除质押400,100股，占公司总股本的0.08%。
【海量数据】控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生解除质押1743万股，占公司总股本的6.77%；剩余被质押股份1900万股，占公司总股本的7.38%。
【天源迪科】公司高级管理人员林容、管四新、罗赞、陈秀琴计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式累计减持本公司股份不超过204,675股，占公司总股本比例不超过0.0321%。
【科创信息】公司持股5%以上股东中南资产计划于本减持计划预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过3,188,000股，不超过公司当前总股本的2%。
2、行业一周要闻：
预计2023年5G个人用户普及率超过40%
2.1、 国内要闻：
预计2020-2025年中国第三方云管理服务复合增速达40.6%
【TechWeb】5月7日消息，IDC最新报告指出，2020年第三方云管理服务市场规模为6.8亿美元，增速降至21.4%，对比2019年增速下降了61.2%。IDC预测，中国第三方云管理服务在2020年到2025年间将保持40.6%的复合增长率，2025年市场规模预计达到37.4亿美元。
【TechWeb】
5月4日消息，工业和信息化部起草编制了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年：（1）5G 个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6 亿；5G 网络接入流量占比超50%；每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网；5G 物联网终端用户数年均增长率超200%；（2）大型工业企业的5G应用渗透率超过 35%；每个重点行业打造100个以上的5G 示范应用标杆；形成 100 种以上的5G应用解决方案；研制30项以上重点行业标准；打造10-20个5G 应用安全创新示范中心，树立3-5个区域示范标杆。
【TechWeb】5月8日消息，金蝶在2021金蝶云苍穹峰会上发布了金蝶云·苍穹PaaS平台v4.0，原金蝶云·苍穹正式拆分为PaaS与SaaS，PaaS平台沿用金蝶云·苍穹品牌，分离出来的SaaS应用，则独立为新品牌“金蝶云·星瀚”。
【新浪科技】5月8日消息，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在5G智能制造峰会发表题为《5G ToB加速制造行业数智转型》的主旨演讲，指出2021年将是5G ToB的商用元年，华为希望整个产业链携手，点亮1000座5G智慧工厂。
【TechWeb】
5月6日消息，蚂蚁链与奇瑞商用车在成都签署战略合作协议，双方将共同推进区块链等技术在新能源商用车领域的应用，共建全新的城市配送物流信任体系
。
【TechWeb】
企查查APP显示，4月29日，科大国创合肥智能汽车科技有限公司成立，注册资本为1400万元，经营范围包括：智能车载设备销售；智能控制系统集成等。企查查股权穿透显示，该功能公司由科大国创（300520）全资持股
。
2.2、
海外动态：
全球半导体营收预计激增12.5%达到5220亿美元
