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赵薇收购万家文化生变!融资从30亿骤降至5亿,又遭上交所问询

立德融金集团  · 公众号  · 科技投资  · 2017-02-14 11:50

正文


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导读:此前备受市场关注的龙微传媒收购万家文化一事再生端倪。


今日晚间,万家文化发布公告,称向龙薇传媒融资从30亿骤降至5亿。背后原因指向龙微传媒未能按期完成资金转让。


2月13日,万家文化发布晚间公告称,公司第一大股东与龙薇传媒于2017年2月13日签署了《关于股份转让协议之补充协议》,对双方于2016年12月23日签署的《股份转让协议》作出调整,转让给龙薇传媒股份总数由原先的18500万股(占公司总股本的29.135%)调整为3200万股(占公司总股本的5.04%),转让总价款调整为人民币52,928万元 



在此前的转让协议中,赵薇控股的龙薇传媒拟以30.6亿元收购万家文化29.135%股份,从而引发市场关注,更是引来了上交所17道追问,其中最引人关之处在于:在这场高达30.6亿的收购中,赵薇仅出资6000万元,其背后杠杆究竟如何使用令市场充满好奇。从30亿将至5亿,这背后的原因究竟是何?


对于此次股份转让调整的原因,万家文化在公告中作出了说明,背后原因指向龙微传媒未能按期完成资金转让。


公告表示:


依据协议约定,龙薇传媒应在协议签署之日起 30 个工作日内(即 2017年 2 月 10 日)支付第二笔股份转让价款人民币 120,000 万元,集团公司在龙薇传媒支付第二笔股份转让价款之日起 20 个工作日内办理完毕其质押股份的解除质押手续,并于解除质押手续办理完毕次日申请办理股份转让过户登记且于15个工作日内办理完毕标的股份的过户登记手续。截至本公告披露日,相关股份过户尚未实施。


在本次交易披露后,龙薇传媒积极与金融机构对接融资事宜。鉴于本次交易涉及金额较大,且本次交易方案公布后市场各方对交易结构和方式也存在诸多质疑,经与多家金融机构沟通后,龙薇传媒表示是否能按期完成融资存在重大不确定性为确保上市公司平稳运行,经本次交易的交易双方慎重讨论,决定对本次交易事项进行调整。


事实上,自万家文化2月7日发布晚间公告称因有涉及公司的重大事项,为避免公司股票大幅波动,公司于2月8日申请了紧急停牌之后,市场便纷纷猜测重大事项指向何处,不少声音认为龙微传媒收购万家文化一事可能会有较大变端。而今公告发出后,万家文化拟转让股份的锐减还是颇为令人感到意外。


公告还表示,调整后的交易龙薇传媒将全部以现金形式进行支付,截至补充协议签署之日,龙薇传媒已支付股份转让价款人民币 25,000 万元,尚需支付剩余股份转让价款人民币 27,928 万元,双方约定应于补充协议签署之日起 35 个工作日内支付,龙薇传媒能否按期足额付清尚存在不确定性。


值得一提的是,依据补充协议,调整后的股份转让方案将不会造成万家文化的实际控制人变更。


万家文化再遭交易所问询:需说明无法按期完成融资的具体原因


前脚才刚发了《关于股份转让协议之补充协议》的万家文化,紧接着又对外发布公告称因股权转让变更而遭到上交所问询。上交所要求万家文化解释无法按期完成融资的具体原因


《问询函》具体内容如下:


“浙江万好万家文化股份有限公司:你公司公告称,2017年 2 月 13 日,公司第一大股东万家集团与龙薇传媒签署协议,拟将转让股份的比例由 29.14%变更为 5.04%。根据《上市规则》第 17.1条规定,现请你公司及相关方核实以下事项并补充披露。


一、公告披露,本次交易双方调整股份转让数量,其原因为受让方龙薇传媒在与多家金融机构沟通后,表示按期完成融资存在重大不确定性。经核实,龙薇传媒此前披露称,已制定了相对明确的筹资计划,西藏银必信承诺提供15亿元的借款额度,另有金融机构将提供股票质押融资约15亿元,已在审批流程中。


请龙薇传媒结合上述情况,说明无法按期完成融资的具体原因,解释前期已有融资意愿的融资机构短期内态度发生变化的主要考虑,同时提供相关融资机构的书面说明。


二、请万家集团核实并披露,近期是否仍拟转让其所持股权。如拟转让相关股权,请说明有关安排;否则,请明确作出一定期限的承诺,稳定市场预期。


三、请万家集团及龙薇传媒根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,编制简式权益变动报告书并及时披露。


四、请龙薇传媒说明本次取得万家文化 5.04%股权后,是否拟参与上市公司的经营管理活动,是否拟合作开展影视传媒领域的重大项目,后续是否进一步增持公司股份。


五、请你公司督促龙薇传媒及时填报前述股权转让事项相关内幕知情人名单,供本所进行内幕交易核查。


请你公司及相关方于 2017 年 2 月 15 日之前,以书面形式回复我部。” 


由于交易调整 ,万家文化将于2月14日起继续停牌。


(编辑:朱益民)


21君

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本期编辑 刘巷