亚盛医药登陆香港联交所，华兴资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 华兴交易

2019年10月28日，亚盛医药成功登陆香港联交所上市交易，股票代码6855.HK，此次上市募集资金约4.2亿港元。 华兴资本在此次交易中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

亚盛医药于2019年10月16日正式启动其香港首次公开发行的全球路演，本次交易共发行1,218.09万股，每股定价34.20港元。 融资金额将用于研发及将核心产品HQP1351商业化，APG-1252、APG-2575、APG-115的持续及规划临床试验，APG-1387及APG-2449其余临床计划的持续及规划临床试验。

由于良好的成长性及独特的市场稀缺性，亚盛医药在全球发行配售期间受到热捧，亚盛医药公开发售超购约752倍，机构发售获大幅超额认购。 亚盛集团还引入中生制药 (1177.HK) 为基石投资者，认购2,000万美元 (约1.57亿港元)的股份。

亚盛医药成立于2009年，总部位于中国苏州，是一家立足中国、面向全球的处于临床阶段的原创新药研发企业，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关的疾病等治疗领域开发创新药物。 公司拥有自主研发的蛋白-蛋白相互作用靶向药物设计平台。

亚盛医药研发产品管线主要专注细胞凋亡路径关键蛋白的抑制剂，通过抑制BCL-2、IAP或MDM2-p53等，重启肿瘤细胞的凋亡程序； 第二代和第三代的针对癌症治疗中出现的激酶突变体的抑制剂等。 公司现有8个新药项目已进入到中国、美国及澳大利亚的I-II期临床开发阶段。

凭借在药物结构设计和新型药物研发领域的实力，亚盛医药已构建丰富的产品布局。 截止目前，在全球范围拥有8个处于临床开发阶段的1类新药，28个正在进行的临床试验，以及21个在全球范围内提交的INDs。

作为亚盛医药长期的资本市场合作伙伴，华兴资本曾作为独家财务顾问助力亚盛医药于2016年12月完成5亿元B轮融资。 该融资由国投创新的产业投资基金领投，拾玉资本、潜龙投资、方正韩投等新投资人及元禾原点、元明资本、倚锋创投等A轮投资人共同出资完成。 华兴资本非常荣幸能一路陪伴公司成长，并共同见证今日取得的成就。

医疗与生命科技是华兴资本多年来关注并深耕的领域，目前已为近100个融资及并购项目担任财务顾问。 亚盛医药香港上市是华兴资本参与的第四个医疗与生命科技行业的香港IPO，此次华兴资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，再次印证了华兴作为全球高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。

在过去的一年多里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。 包括参与完成维亚生物、药明康德、百济神州、猫眼娱乐等企业的香港IPO和TCR² Therapeutics、腾讯音乐、蘑菇街、拼多多等企业的美国IPO。

自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了京东、美团点评、爱奇艺、优信、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市，此次交易同样体现了华兴为客户提供国际资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。