蓝湖资本魏海涛：掘金智能制造的六个反问与五大建议 |捕手志

优势重点表现在三方面，一是中国制造业体量是美国的1.6倍； 二是在全球制造业增加值中我国以近三成的占比稳居世界第一，遥遥领先世界制造业巨头； 三是近10年中国制造业在GDP中的占比虽有所下降，但基本保持在25 %以上。

不足之处是跟国外供应链强国相比我们一直处于产业链较低位置，尤其是高端数控机床和集成电路领域，造成这个现象的核心原因是中国绝大部分制造业属于资源导向型，而且利润率偏低。因此，国家战略层面2015年就提出了「中国制造2025」。

在这个大背景之下 ， 我们认为科技作为第一生产力将在未来十年持续推动智能制造领域的演进和发展 ， 围绕「 技术创新」的创业和投资也将同步迎来高光时刻 ， 智能制造领域 将 诞生一批非常优秀的企业 ， 细化看来，有四大红利 ：

红利一：完整的制造业产业链。中国制造业不仅是体量最大的国家也是全世界唯一拥有联合国全部工业产业分类的国家。

红利二：国际、国内市场机会巨大。 首先，国内庞大的人口基数就会带来非常多的新机会；其次，消费电子变迁下中国品牌正在全球崛起。

红利三：优质创业者的人才溢出。主要来源于国际知名外企以及本土知名制造业企业和研究所，这也是目前我们整个制造业CEO里的核心人群。

红利四：工程师红利。 这得益于我们的高校扩招，整体劳动素质的提高给行业带来非常多的人才储备，创业公司也能更好从中挑选人才。

综上，中国制造业将迎来非常大的发展机遇。从产业链流程角度， 我们关注四大环节——物流与供应链、研发与生产、测试和分析与决策上的机会 。具体到细分市场，我们会通 过存量和增量两大逻辑去覆盖。

首先存量逻辑指在巨大市场中明确的市场机会而不是「模糊的正确」。重点关注在大体量的市场中，寻找帮助提升行业效率和实现国产化替代的公司。

在市场选择上，要客观看待市场大小。 一方面，不要总是沉浸在千亿级、万亿级市场想象之中，因为真正属于创业者的市场机会并不是很大，相反也许因为聚焦，百亿级的市场也能够出长出优秀的公司；

另一方面，制造业的一大特点是客户会寻找多家供应商，以管控供应链风险，一家公司如果没有阶段性垄断产品很难做到非常大，一般所占市场份额最大在30%，所以如果目标市场是小而美的十亿级也不是一个很好的选择。

其次增量逻辑，核心是通过新技术运用寻找破局机会，进行产业链重构。 新技术的发展一般都会遵循「Gartner新兴技术成熟度曲线图」，我们一般会选择Slope of Enlightenment（爬坡期）进入，因为我们更期待技术本身在产业中的运用。

技术创新及其所引导的制造业价值链升级，将使得制造业逐步走向 「 高端和敏捷 」 方向转型 ， 未来制造业各环节将逐步融合，传统生产制造企业能力范围将向两端逐步延伸。

以工业领域为例，通过增材制造、自动化、微电子等技术为基础的生产技术创新，将推动制造业向「高效、高质量、无人化」方向发展；通过以「ABC」（AI、Big Data、Cloud）为基础的数字化创新，将推动生产工具向「迅捷、精准和轻量化」不断演进，使得生产分析、技术研发、交易等流程得到升级更新；通过物联网为基础的智能制造创新，制造商将极大提高单位生产效率，体量也将成倍增长。

在未来，用户将成为制造业价值链的起点，其具体而多变的服务及产品业务需求将被制造商直接捕捉，进而柔性生产比重加大，根据需求设计或重新设计开发的新产品所需成本和资源损失越来越少，供应商也将在数据驱动下形成精准品类控制，与最终用户需求保持一致。

接下来我来讲一讲前沿技术在制造业领域的演进过程和机会。一般我们会先通过六个问题来得出对底层技术的判断：

问题一：技术趋势判断。未来10年，该技术领域会出现哪些重大趋势或变革。

问题二：确定性判断。指重大趋势或变革的发生概率是不是很大。

问题三：影响力判断。是否会给行业带来10X倍速影响的剧变点（影响力代表对现有商业模式的改变或对新商业模式的创造）。

问题四：成熟度判断。以Gartner新兴技术成熟度曲线为模型，未来什么时候能够达到成熟期。

问题五：商业化判断。最终技术创新都要落脚在商业化上，基于技术领域持续创新，是否会出现很多颠覆式变革性的技术应用和商业模式。

问题六：我们如何行动。核心关注该技术对目前关注的业务领域带来什么样的影响和启示。

依 据六大底层框架，我们对无人驾驶领域一直保持持续追踪，也对未来10年无人驾驶领域的趋势做出了四个预判：

第一 ， 细分应用场景的批量化落地。 比如 L4级别开放道路的无人配送和半封闭园区的卡车干线运输。

第二 ， 封闭场景应用走向成熟。 像 AGV 、 无人叉车 、 服务机器人等在电商 、 酒店、餐厅 、 家庭等场景的应用爆发。

第三 ， L3辅助驾驶开始普及。 辅助驾驶将会成为车厂在未来参与行业竞争非常重要的应用，也 逐步成为影响消费者购买决策的关键因素之一。