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在并购战中你需要做什么？

总体而言，M&A组帮助客户收购别的公司被称为Buy-side advice或者协助客户被别家公司收购称为Sell-side advice。一般M&A项目分成两个阶段：

一、项目准备阶段：

M&A团队进行项目准备阶段，包括 财务分析 ， 尽职调查 以及 准备Pitch book 。

1.团队中的Junior banker根据Senior banker的要求 对公司的财务进行详尽的项目完成前后的分析计算和评估 ，以及做出 行业分析 ， 竞争分析 以及 风险评估。

2.接着开始准备团队与客户会面用的Pitch book。Pitch book是投资银行呈现给客户的 营销文件 ，一般包括了 M&A市场和行业近况分析 ， 项目估值分析 ，潜在 机会分析 以及 执行策略 等。

3.Pitch book准备后，团队开始更多的与客户沟通说服客户认为该M&A项目 具有极大商业价值和极强的可行性 从而同意实施该M&A项目。这都主要由 Senior banker 来完成。

二、项目执行阶段：

一旦项目提案被客户接受后，就开始实施阶段。这个阶段更多的是 Senior banker 与客户一起 协商谈判（Negotiate） , 设计架构（Structure） , 以及最终 完成（Complete）deal 。

1.Senior banker会代表客户，与 律师 和 会计师 们紧密协作来商议出更加细化的 项目架构，执行方案，融资方案，收购方式，后续项目的执行与管理 等问题。

2.在财务方面，M&A团队会与Capital markets团队合作，制定出 融资方案 ，同时还需要寻找到不同来源的Financial backer来支持该项目并且 制定项目执行的时间表 。