新季度全球电动汽车发展排行榜: 中国行业总量全球领先

近日，罗兰贝格与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司共同发布《2017年第一季度全球电动汽车发展指数》报告，基于技术、行业和市场三个维度，对全球主要汽车大国，即美国、德国、中国、韩国、法国、意大利和日本，在电动汽车领域的竞争态势做出最新的全面比较。

研究概述

由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。在排放立法领域，大城市的引领作用日益凸显，更为严格的环保措施和尾气排放标准的出台，会为电动汽车行业实现突破起到至关重要的推动作用。

日本虽然优势下降，但依然处于领先地位。德国在“技术”层面处于领先地位，中国则得益于水平较高的生产和价值创造能力，在“行业”层面获得领先位置。从“市场”层面来看，全球领先的七个汽车大国逐渐拉平差距。

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

行业层面: 中国确立领先地位

在行业总量上，中国已确立了领先地位，这主要得益于市场的快速增长和在电池制造领域的明显优势。在中国，超过90%的锂电池为本土生产，这一方面是由于政府补贴的对象仅限于为本土创造价值的企业，另一方面则是因为受资质限制，外国电池制造商无法在中国建厂。

与中国相比，日本在电动汽车产量和全球电池产量份额上都处于不利地位，排名滑落至第三，美国则跃居第二。

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

市场层面: 中国市场份额第二

就市场规模而言，中国的需求大幅增加，电动汽车的市场份额已位居第二，仅次于法国，美国排名第三。去年，纯电动和插电式混合动力汽车在中国和法国的市场份额均不到2%。随着更为严格的排放标准的出台，这一市场份额有望大幅增加。

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

技术层面: 中国研发能力相对较弱

在技术层面上，德国超过位列二、三的日本和韩国，与法国并列首位。德国整车厂不仅大幅增加了纯电动和插电式混合动力车型的产量，而且能在保证价格不变的前提下，为用户提供更长的续航里程。中国整车厂的研发能力相对较弱，目前主要着眼于技术含量较低的领域。

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

资料来源: 亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格

罗兰贝格执行总监郑赟指出，“新能源车的投资成本较高，建议各大整车厂有系统地进行新能源车平台的规划，并且最大程度地利用这个平台来开发新车型，这不仅能提升新车性能，也有助于成本优化。”

严格的排放立法为关键

报告指出，电动汽车想要获得突破性进展，严格的城市排放立法是关键。全球主要大城市皆走在立法减排的前列：伦敦计划在2020年设立一个超低排放区，巴黎则准备从2020年开始禁用柴油发动机。

中国对汽车排放标准进行了大幅修订，以促进各类电动汽车销量的提升，此外还制定了全面的框架，以敦促整车厂实现纯电动和插电式混合动力汽车市场份额在2020年达到7%，在2025年增至19%的目标。

郑赟指出，到2025年，中国将成为全球排放标准最严格的国家，要求乘用车油耗控制在平均4升/100公里，到2030年进一步降至3.2升/100公里。

他表示，北京已经禁止柴油车上牌，若未来柴油技术无重大突破，其他特大城市也会有相应举措。未来，一线城市向电动汽车转型将是一个大趋势，推动整体市场逐渐实现以新能源车为主的目标。

（来源：罗兰贝格管理咨询）