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宏观经济新闻
工信部：将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件
工业和信息化部运行监测协调局局长陶青21日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件，加大政策支持和要素保障，加强数字产业运行监测，强化产业政策、金融政策等衔接落实，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，为做强做优做大数字经济提供强有力的支撑。(中国网)
工信部：将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案 加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新
国务院新闻办公室21日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，工业和信息化部相关负责人表示，下一步，将聚力推动存量政策和增量政策落地见效，促进工业经济持续平稳向好。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，把这些行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。下一步，工业和信息化部还将加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。(中国网)
特朗普称将针对中国贸易行为进行调查，但未宣布新关税措施 外交部回应
在外交部例行记者会上，有记者提问称，美国总统特朗普表示，他将要求其政府针对中国的贸易行为进行调查，但是没有宣布新的关税措施。中方对此有何回应？对此，发言人郭嘉昆表示，中美经贸合作的本质是互利共赢，维护中美经贸关系稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济的发展。中方愿意按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，同美方加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，希望美方同中方相向而行，共同推动中美经贸关系稳定健康可持续发展。(环球网)
特朗普签令给予TikTok禁令75天宽限期 外交部回应
在1月21日外交部例行记者会上，有记者提问称，美国总统特朗普当地时间1月20日签署行政令，要求短视频社交媒体平台TikTok“不卖就禁用”法律在未来75天内暂不执行。特朗普表示，为了继续在美国运营，TikTok需要将其50%的收益交给美国。请问中方对此有何回应？对此，发言人郭嘉昆表示， TikTok在美国运营多年，深受美国用户的喜爱，为促进美国国内的就业、拉动消费发挥了积极的作用。我们希望美方能够认真倾听理性的声音，为各国的市场主体在美国的经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境。至于企业运营和收购，应当根据市场原则由企业自主决定。如果涉及中国的企业，应当符合中国的法律法规。(环球网)
工信部：将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头
工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，我们也清醒地看到，新能源汽车产业面临国内竞争加剧、国际贸易壁垒高企等新形势新挑战。下一步，我们将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头。一是加强企业技术创新。深入实施国家重点研发计划，加快突破新体系电池等关键核心技术。二是加大市场推广力度。落实好汽车以旧换新、新能源汽车车购税减免等优惠政策，积极扩大新能源汽车消费。制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点，深化重点领域推广应用。三是提升绿色发展水平。优化“双积分”管理政策，探索开展汽车碳排放、汽车动力蓄电池碳足迹管理，推动核算标准和结果的国际互认。(中国网)
工信部：抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》 研究设立国家中小企业发展基金二期
在1月21日举行的国新办新闻发布会上，工信部副部长张云明表示，将进一步加大对中小企业的支持力度。抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》。研究设立国家中小企业发展基金二期。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，2025年再支持30个以上试点城市，新认定100个中小企业特色产业集群。(新华财经)
财政部于2025年1月21日开展了国债做市支持操作
财政部于2025年1月21日开展了国债做市支持操作，操作方向随卖，2024年记账式附息(十一期)国债3.2亿元，2024年记账式附息(十九期)国债4.5亿元。(财政部)
工信部：加力实施制造业重点产业链高质量发展行动 促进新兴产业和未来产业创新发展
在1月21日举行的国新办新闻发布会上，工信部副部长张云明表示，下一步，我们将加力实施制造业重点产业链高质量发展行动，推动传统产业改造升级，促进新兴产业和未来产业创新发展，支持中小企业专精特新发展，培育壮大新质生产力，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。(中国网)
东峰集团：衢州市国资委将成为公司实际控制人 股票复牌
东峰集团公告，公司控股股东香港东风投资已与相关方签署《股份转让协议》，拟将其持有的公司3.75亿股股份(约占公司总股本的20.00%)转让给衢州智尚，另将其持有的公司1.86亿股股份(约占公司总股本的9.90%)转让给衢州智威。本次交易完成后，衢州智尚将直接持有公司20.00%的股份并成为公司控股股东，衢州市国资委将成为公司实际控制人。公司股票及可转换公司债券自2025年1月22日开市起复牌。
外交部：中方对美方宣布将要退出《巴黎协定》表示关切
1月21日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。《纽约时报》记者就特朗普签署行政令宣布美国退出《巴黎协定》一事提问。郭嘉昆表示，中方对美方宣布将要退出《巴黎协定》表示关切，气候变化是全人类面临的共同挑战，没有一个国家能够置身事外，也没有一个国家能够独善其身。“中国积极应对气候变化的决心和行动一以贯之。中方将同各方一道，秉持人类命运共同体理念，积极应对气候变化挑战，共同推进全球绿色低碳转型的进程。”(澎湃新闻)
工信部：全力以赴扩内需 积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉到乡镇和农村
工业和信息化部运行监测协调局局长陶青昨日在发布会表示，下一步，工业和信息化部将深入实施消费品“三品”战略，不断夯实扩大内需战略的供给基础，进一步丰富百姓的消费体验感和获得感。以历史经典、时代优品、潮流新锐三个大类为重心，加快中国消费名品方阵建设，用三年左右的时间着力培育千件优质品牌，打造一批国际一流消费品企业。积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉到乡镇和农村，让更多优质产品走进寻常百姓家。(中国网)
工信部：实施全国减轻企业负担专项行动 推动市场化兼并重组
工业和信息化部副部长张云明昨日在发布会表示，下一步，抓发展环境优化。我们坚持进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设市场化、法治化、国际化营商环境。深入推进产融合作，进一步发挥产业投资基金和国家产融合作平台的作用。实施全国减轻企业负担专项行动，推动落实加快建设全国统一大市场有关措施，合理降低制造业综合成本和税费负担。配合有关部门，推动市场化兼并重组，支持优质企业做强做大。(中国网)
工信部：2024年加强关键核心技术攻关 重大创新成果不断涌现
国务院新闻办公室21日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，工业和信息化部副部长张云明介绍，2024年，我们加强关键核心技术攻关，重大创新成果不断涌现。重大装备有突破，C919累计交付16架，300兆瓦级F级重型燃气轮机点火成功，第二艘国产大型邮轮“爱达.花城号”实现全船贯通；基础领域有突破，全球首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承、全球最大打桩船主油缸等成功下线，高铁、核电装备用高性能紧固件开发及产业化填补国内空白；高技术产业有突破，2024年48种创新药、65个创新医疗器械获批上市，1000千瓦级民用涡轴发动机取得型号合格证，首个商业航天发射场首次发射成功，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.9%。(中国网)
工信部：研究制定建立保持制造业合理比重投入机制工作方案
工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，将抓有效需求扩大。研究制定建立保持制造业合理比重投入机制工作方案，加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。深入实施消费品增品种、提品质、创品牌“三品”行动，分级打造中国消费名品方阵，促进历史经典、时代优品、潮流新锐产业发展，加强工贸政策协同，稳定工业品出口。(界面)
商务部征求对澳大利亚贸易政策审议关注和评论
根据世贸组织贸易政策审议机构工作安排，世贸组织对澳大利亚第九次贸易政策审议会议将于2025年3月12日和14日举行。届时世贸组织成员将对澳大利亚自2020年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。为进一步了解我企业在对澳贸易和投资过程中遇到的壁垒和歧视性待遇，以及我方对澳政策措施的关注和评论，现公开征求公众意见。(商务部)
工信部：将进一步强化顶层设计，出台政策措施，加快制造业绿色低碳发展
工信部副部长张云明表示，工业和信息化部将进一步强化顶层设计，出台政策措施，加快制造业绿色低碳发展。一手抓“存量改造”，加快传统产业绿色化升级。加强先进绿色低碳技术装备推广应用，探索建设零碳工厂和零碳工业园区，再培育一批绿色制造标杆。一手抓“增量做强”，培育壮大绿色低碳产业。出台促进环保装备制造业高质量发展若干政策措施。聚焦冶金、石化化工等重点行业，积极拓展清洁低碳氢应用场景。做优做强绿色智算产业链，打造一批绿色智算中心。聚焦废旧动力电池、废旧光伏组件等新兴固体废物，加快健全法规政策，完善回收和综合利用体系，促进安全高效循环利用。(中国网)
夏宝龙会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪一行
1月21日上午，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙在北京会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪一行。中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任周霁参加会见。(国务院港澳事务办公室)
国家医保局局长章轲赴广东调研医疗保障工作
2025年1月19日-20日，国家医保局党组书记、局长章轲带队赴广东省调研医保基金使用监督管理、医保“三结算”、“航空医疗转运”医疗服务价格项目等工作，实地考察南方医科大学南方医院，现场与医护人员进行深入交流，听取相关意见建议。其间，章轲出席广东省职工医保个人账户跨省共济和医疗影像云跨省调用启动仪式。(国家医保局)
卡塔尔外交部：对加沙地带停火协议执行情况感到满意
当地时间21日，卡塔尔外交部发言人马吉德.安萨里在例行记者会上表示，卡方对加沙地带停火和被扣押人员交换协议的执行情况感到满意。安萨里说，迄今为止，加沙地带停火协议的执行较为顺利，卡塔尔对此表示满意，卡方对相关方落实各自承诺充满信心。他呼吁地区国家和国际社会共同努力，确保协议得到充分落实。他还表示，卡塔尔致力于在加沙地带实现永久停火。目前，卡方与伙伴国家正在起草停火协议第二阶段的相关内容。(央视新闻)
工信部：石化行业场景数字化工作座谈会召开
2025年1月20日，信息技术发展司召开石化行业场景数字化工作座谈会。会议介绍了场景化图谱化推动制造业数字化转型的总体工作考虑，详细汇报了石化行业数字化转型“一图四清单”建设情况，以及试点工作取得的进展成效。各参会单位代表围绕石化行业数字化现状、场景数字化转型需求和典型做法进行了交流，就石化行业数字化转型“一图四清单”达成初步共识，并对“一图四清单”落地应用提出意见建议。下一步，信息技术发展司将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，深入实施《制造业数字化转型行动方案》，全面落实《制造业企业数字化转型实施指南》，以“一图四清单”为主要工作抓手，加速推进石化行业数字化转型向纵深发展。(工信部)
接下来看下国内股市方面
工信部：抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》 研究设立国家中小企业发展基金二期
在1月21日举行的国新办新闻发布会上，工信部副部长张云明表示，将进一步加大对中小企业的支持力度。抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》。研究设立国家中小企业发展基金二期。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，2025年再支持30个以上试点城市，新认定100个中小企业特色产业集群。(新华财经)
支付宝推出“你敢碰我敢赔”保障计划
支付宝宣布启动“你敢碰我敢赔”保障计划，用户使用支付宝碰一下支付过程中如发生被盗，经核实后支付宝将作全额赔付。2024年7月，支付宝推出基于条码支付的升级产品“支付宝碰一下”。与市面上的“NFC支付”不同，碰一下支付属于条码支付。使用方式为用户解锁手机后轻碰一下商家收款设备进行支付。最新数据显示，“支付宝碰一下”已覆盖超过100个城市，其中70%用户为年轻人。支付宝称，用户对支付安全性有疑问可拨打支付宝官方客服电话95188咨询或申诉，若核实为被盗，支付宝将对此全额赔付。(界面新闻)
高盛任命三位负责人分别负责股票、固定收益、外汇和大宗商品(FICC)和银行业务
高盛任命三位负责人分别负责股票、固定收益、外汇和大宗商品(FICC)和银行业务。
亦庄国投150亿元小公募债项目获上交所受理
上交所公司债券项目信息平台显示，北京亦庄国际投资发展有限公司150亿元小公募债项目状态更新为“已受理”，更新日期为2025年1月21日。募集说明书申报稿显示，本次债券募集资金不超过150亿元(含150亿元)，募集资金拟全部用于生产性支出，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、股权投资、基金出资等符合法律法规要求的用途。(界面新闻)
夏宝龙会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪一行
1月21日上午，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙在北京会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪一行。中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任周霁参加会见。(国务院港澳事务办公室)
苏州银行：苏行转债触发有条件赎回条款
苏州银行公告，自2024年12月12日至2025年1月21日，该行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%(含130%，即8.05元/股)，根据相关约定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条款。该行决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部赎回。根据时间安排，2025年3月7日起，“苏行转债”停止转股，当日为“苏行转债”赎回日，该行将全额赎回截至赎回登记日(2025年3月6日)收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。赎回完成后，“苏行转债”将摘牌。
首次公开发行证券网下投资者书面自律措施情况可公开查询
记者最新获悉，首次公开发行证券网下投资者书面自律措施情况将在中证协官网公示，查询路径为：“中证协官网-网下投资者自律管理-自律措施公开”中查询。其中限制名单期限详情可在中证协“询价对象注册信息限制名单”内查询。2025年1月1日起，《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件已经开始施行，中证协对首发证券网下投资者报价申购行为实施监测监控和自律管理，根据本指引规定的异常报价申购行为类型，对首发证券网下投资者采取列入网下投资者关注名单、异常名单、限制名单等信用约束、自律惩戒措施，强化执业声誉约束。(财联社)
阳光城集团：已到期未支付的债务640.56亿元
阳光城集团股份有限公司公告，截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项等)本金合计金额640.56亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计164.63亿元。除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计新增收到相关法院执行文书涉及正在执行的案件金额合计为4.27亿元。
昨日国有商业银行同业存单发行情况
截止至发稿，昨日国有商业银行3月期同业存单加权发行利率为1.67%，实际发行总量为0.5亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.67%，实际发行总量为0.2亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.71%，实际发行总量为22.2亿元。
银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行
截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行，10年期国债活跃券240011收益率下行2.20BP至1.6250%，10年期国开债活跃券240215收益率下行2.30BP至1.6540%，30年期国债2400006收益率下行2.65BP至1.8720%。
机会方面
2025年1月份国产网络游戏审批信息发布，共123款游戏获批
2025年1月份国产网络游戏审批信息发布，共123款游戏获批。
国家新闻出版署发布2025年进口网络游戏审批信息，1月共13款进口游戏获批
国家新闻出版署发布2025年进口网络游戏审批信息，1月共13款进口游戏获批。
手机国补上线天猫首日爆火，手机、平板环比增长涨超300%
1月20日，手机国补正式落地天猫。截至20日24点，手机、平板、智能手表(手环)整体成交环比大涨超300%，其中手机增长超300%，平板品类超300%，智能手表(手环)超80%。目前，浙江、江苏、上海、四川、湖北、重庆、山西、吉林、海南、湖南、福建等手机国补活动已全面上线天猫，其他省市也在陆续上线中。(36氪)
国补后苹果手机跌破3000元，iPhone16价格成全球最低
1月20日，手机国补正式上线。目前苹果手机部分主力机型大部分都能享受国家补贴，包括iPhone15、iPhone16等。有消费者通过国补下单了一台内存256G的iPhone16，价格为5499元。对比美国市场，国补后的iPhone16是全球最低价，成苹果最“香”机型。此外，有网友发现国补后iPhone13 128G版本到手仅需2999元，降到历史低价。根据测算，在国补政策的推动下，今年手机国内销量预计达到3亿台。(红星新闻)
广州以旧换新活动多火爆？不到两天累计带动家电及数码产品总体销售额近2亿元
1月20日18点，广州以旧换新活动上新3C数码产品以及4类家电品类。记者从广州市商务局获悉，至当日24时，上线仅6个小时，就已经实现产品交易超4500笔，销售额近1700万元，预计享受国补优惠约200万元。其中，消费比较靠前的品类为手机(3731笔，占比80%)，平板(533笔，占比9.5%)。截至1月21日，累计带动家电及数码产品总体销售额1.97亿元。(广州日报)
