过去一周时间当中,Wall Street Bets(简称WSB,华尔街赌徒)集结的散户们发起了令人瞠目结舌的攻势,在华尔街上演了历史性的轧空狂潮。位于暴风眼当中的游戏驿站(GameStop)股票,价格当周上涨了1000%之多。那么,接下来,哪只股票会成为散户们的新目标,获得类似的炫目涨幅呢?知名机构高盛、杰富瑞、富国银行各自列出了若干只候选。
刚刚过去的一周注定将被载入史册,散户交易者们蜂拥进军那些对冲基金做空的小型股票,推动其价格上演史诗级别的涨势,使得一些大投资机构遭受了数以亿计的损失。
现在,一系列之前备受冷落的股票价格都获得了惊人的涨幅,而散户们的势头依然强劲,在此情况下,高盛、杰富瑞、富国银行都列出了各自的焦点股票清单,这些股票都可能成为散户下一阶段的目标,成为他们与大机构拉锯战的战场。
不必说,这些股票的空头们现在有理由感到担心,害怕自己的头寸在可能到来的轧空当中惨遭损失,但是对于其他投资者而言,这些股票却带来了难得的机会,让他们可能鹬蚌相争渔翁得利。
高盛研究了规模合计达到2.4万亿美元的814只对冲基金的持仓情况,发现可知最新资料显示,2020年第四季度开始的时候,有10只股票的空头比例是最高的。值得指出的是,这些股票的平均市值为440亿美元,体量比起226亿美元的游戏驿站还是大出不少。
高盛股票清单
C.H. Robinson Worldwide
代码:CHRW
板块:工业
AMD
代码:AMD
板块:科技
Aon
代码:AON
板块:金融
杜克能源
代码:DUK
板块:能源
Analog Devices
代码:ADI
板块:科技
克罗格
代码:KR
板块:非必需消费品
Simon Property
代码:SPG
板块:房地产
荷美尔
代码:HRL
板块:必需消费品
韦莱韬悦
代码:WLTW
板块:金融
Chipotle Mexican Grill
代码:CMG
板块:非必需消费品
杰富瑞的荐股清单则都是类似游戏驿站的小型股票。他们指出,这些散户一直都是将目标对准那些被大规模做空的小型股票,后者往往流动性不足,因此价格波动自然更加剧烈。以下就是20只都在做空机构的火力之下的小型股票,随时可能成为轧空散户们的下一个目标,杰富瑞预言说,这些股票都可能在未来几周“发生大事件”,或者说“游戏驿站化”。
杰富瑞股票清单
FibroGen
代码:FGEN
板块:医疗卫生
Teradata Corp
代码:TDC
板块:科技
Allogene Thera
代码:ALLO
板块:医疗卫生
GATX Corp
代码:GATX
板块:工业
Nektar Thera
代码:NKTR
板块:医疗卫生
Blackbaud
代码:BLKB
板块:科技
John Bean Tech
代码:JBT
板块:工业
Infinera Corp
代码:INFN
板块:科技
Altair Engineering
代码:ALTR
板块:科技
Hostess Brands
代码:TWNK
板块:必需消费品
Unisys Corp
代码:UIS
板块:科技
MEDNAX
代码:MD
板块:科技
National Vision
代码:EYE
板块:非必需消费品
Waddell & Reed
代码:WDR
板块:金融
Sleep Number
代码:SNDR
板块:非必需消费品
TreeHouse Foods
代码:THS
板块:必需消费品
Pacira Biosciences
代码:PCRX
板块:医疗卫生
DMC Global
代码:BOOM
板块:能源
Cardtronics PLC
代码:CATM
板块:科技
Ormat Tech
代码:ORA
板块:公用事业
在研究报告当中,富国银行指出,之前做空标普500指数成份股的机构纷纷了结头寸,使得这些股票价格上涨的同时,那些业已大涨的小型股票,被做空的力度反而增大了。
“空头头寸超过流通股总量20%的个股数量已经达到135只,平均每周增多的速度达到12.2%。伴随对冲操作力度的增大,Russell 2000 ETF(IWM)的空头头寸也在不断攀升。”
富国的研究者指出,游戏驿站这样的股票价格之所以会大涨,一方面是由于原本有人就根据基本面看好,而更重要的另外一方面在于,空头对该股下注太重了,他们借来“卖出”的股票数量已经超过了目标的实际股票数量。当股价开始飞涨,他们就被迫高价买入来割肉止损,而这种做法只能让股价进一步高企。
富国名单当中的股票是由被做空最严重的标普500指数成份股构成的,虽然空头比率没有一个能够达到游戏驿站曾经的140%,但是需要强调的是,这些股票被做空都很厉害,而这些企业又各自确实有被看好的理由。
这26只股票都拥有富国银行的买进评级,根据股票被做空的比率由低到高排列。
富国银行股票清单
Northern Oil & Gas
代码:NOG
板块:能源
市值:4.36亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.1%
RH
代码:RH
板块:非必需消费品
市值:93亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.4%
Editas Medicine
代码:EDIT
板块:医疗卫生
市值:40亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.6%
Range Resources
代码:RRC
板块:能源
市值:24亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.8%
加拿大鹅
代码:GOOS
板块:非必需消费品
市值:39亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.8%
The RealReal
代码:REAL
板块:非必需消费品
市值:20亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:15.9%
Arcturus Therapeutics
代码:ARCT
板块:医疗卫生
市值:17亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:16.6%
ZoomInfo Technologies
代码:ZI
板块:通信服务
市值:81亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:16.7%
Magnolia Oil & Gas
代码:MGY
板块:能源
市值:23亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:16.8%
Penumbra
代码:PEN
板块:医疗卫生
市值:99亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:16.8%
Iron Mountain
代码:IRM
板块:房地产
市值:107亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:17.4%
Sirius XM Holdings
代码:SIRI
板块:通信服务
市值:29.3 billion
空头头寸对公开流通股票数量比率:18.7%
Global Blood Therapeutics
代码:GBT
板块:医疗卫生
市值:3.2 billion
空头头寸对公开流通股票数量比率:18.9%
Chewy
代码:CHWY
板块:非必需消费品
市值:43.0 billion
空头头寸对公开流通股票数量比率:19.7%
Intellia Therapeutics
代码:NTLA
板块:医疗卫生
市值:34亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:19.9%
Axonics Modulation Technologies
代码:AXNX
板块:医疗卫生
市值:22亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:20.0%
International Flavors & Fragrances
代码:IFF
板块:原材料
市值:119亿美元
空头头寸对公开流通股票数量比率:20.3%
Flexion Therapeutics
代码:FLXN
板块:医疗卫生