2000年到2008年是生鲜乳产量快速增长的发展阶段。从2000年的900万吨增长到了2008年的3200多万吨，奶牛养殖户数从2002年的140万户增长到2007年的267万户。从2008年到2018年，在中国生鲜乳产量一直保持稳定的状态下，奶牛养殖场的数量减少到66万个，下降了近75%，中国乳制品行业正逐步进入现代化阶段。
在越来越严格的食品安全质量要求和环保法规的推动下，生鲜乳生产逐步规模化。奶牛平均养殖规模增长了两倍多。奶牛在存栏量100头以上的规模养殖场里的比重从2008年的20%上升到2018年的60%以上。同时，存栏量1000头以上的规模养殖场数量从2002年的112个增加到2017年的1350多个。
中国乳制品行业在现代化进程中已取得长足进步。截至目前，通过机械化挤奶获得的牛奶比例从2008年的51%提高到95%以上。中国规模奶牛养殖场全混合日粮饲养技术(TMR)普及率从2008年的30%上升至2018年的超过90%，同时奶牛单产量增长60%以上。
中国乳制品行业的发展趋势与美国和西欧过去三四十年的发展趋势相似。1987年至2017年间，美国奶牛养殖场数量从约20万个下降到4万个。1983年至2013年的30年间里，最初的十个欧盟成员国拥有的奶牛养殖场数量从151万下降到29万，下降了80％。
中国当前的奶牛养殖场现代化浪潮集中在规模化、标准化、机械化和遗传改良上。下一波将是向自动化挤奶和饲喂以及奶牛精细化养殖转变。这些技术将进一步提高效率和生产力，改善动物健康。
尽管中国的生鲜乳生产高度分散，但乳制品加工行业比较集中。中国最大的三家乳品加工企业约占据50%的市场份额，而且其中最大的两家收购了全国将近45%的生鲜乳。相比之下，排名前十的奶牛养殖企业合计仅占中国生鲜乳产量的不到25％，这使得大型加工企业对养殖场有非常强的定价能力。
目前中国最大的乳制品企业正通过上下游一体化和产品开发推动行业现代化。他们在本土和海外进行生鲜乳生产基地、加工能力和品牌的投资或收购。
随着人均可支配收入不断增长和消费升级，乳制品需求一直上涨。领先的乳制品企业把他们的产品线多元化、优质化，利用连续不断发展的冷链能力和连锁超市、便利店、电商等渠道提高新产品的渗透率，尤其在三四线城市的渗透率。
本报告从细分行业的角度对超高温瞬时灭菌牛奶、鲜奶、酸奶、冰淇淋、奶酪、婴幼儿配方奶粉等乳制品进行了行业数据回顾和分析。
尽管面临成本压力和进口依赖，但中国日趋现代化的奶牛养殖场、不断增强的冷链能力、逐步扩大的中产阶级以及有利的政府政策都使得中国的乳制品行业不断向前发展。缜密制定发展战略的奶牛养殖场和生产企业将实现长期的盈利增长。普华永道针对行业的特点、目前的整体市场情况为乳制品企业取得进一步成功提出十大建议。
1. 满足中产阶级需求增长的优质产品：中国不断壮大的中产阶级、冷链能力和电子商务市场将维持优质销售的长期增长。企业和投资者现在应投资于优质原料和特色产品生产，例如有机牛奶、山羊奶、奶酪等。
2. 深入的消费者细分：消费者可以从数百种乳制品中进行选择，想取悦所有人的产品往往没有人选择。企业需要针对非常特定的消费者群体。每个产品和营销活动都应根据特定年龄段、健康与健身偏好、营养目标、消费场合等进行量身定制。
3. 新产品开发：消费习惯尚未稳定，因此新产品有机会快速占领市场份额。美国的希腊式酸奶例子表明，即使是成熟的市场也可以迅速转向新产品和新品种。一些类别比如奶酪，依然是真正的蓝海市场。不断地与消费者进行双向互动和数据分析对于及时而有针对性的产品开发是十分必要的。
4. 目标精准的独有品牌：竞争对手容易复制乳制品的创新产品，例如风味、质地和包装。公司需要开发具有高度精准目标的品牌以使其产品与众不同并建立顾客忠诚度。与产品开发一样，社交媒体互动和数据分析也至关重要。
5. 全渠道敏捷性：分销渠道正在发生变化，公司需要迅速采取行动以适应消费者当前喜欢的渠道。电商和现代零售连锁店（即大卖场、超市、母婴店和便利店）正在取代传统的杂货店。
6. 冷链扩张：公司不仅需要尽快建立其冷链分销渠道，还必须量身定制低温产品来准备竞争。通过连锁零售店和电商，冷链不断地向三四线城市渗透。
7. 上游整合：加工企业需要控制其生鲜乳的来源。这不仅有助于实现国家行业目标，而且有助于改善可追溯性、食品安全性、生物安全性、效率、供应链弹性和生鲜乳价格稳定性。
8. 人力资本：随着供应链各阶段的技术和规模升级，公司需要能够应对技术、复杂性和变化的经理和员工。关键技能将包括大规模商业化养殖场的管理、复杂的冷链物流和库存管理、社交媒体数据分析等。要有针对性对这些人进行招聘、培训并留用在企业。
9. 政府的激励措施：发展国内生产、促进奶牛养殖场现代化、发展强大的国产品牌、增加乳制品消费和增强食品安全是国家政策的重要目标。公司需要找到并运用相关的政府鼓励措施，以便在支持中国乳业振兴的同时取得发展并获得收益。
10. 法律合规：乳制品是中国监管最严格的产品之一，并且法律法规要求愈发严格。公司必须预见未来的法规政策走势，并将其纳入企业发展战略中。
2018年12月，农业农村部及其他八个国家部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》。其政策目标包括建设规模化养殖场，密切联结奶牛养殖和加工环节，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，同时提升奶业发展质量、效率和竞争力。我们相信，中国乳制品行业的发展在新的一年将取得更长足的发展。
