大模型产业全景扫描（12月）

内容摘要

1. 国内外AI政策方面， 我国 推动多领域人工智能标准建设， 多地 发布机器人产业发展支持政策； 美国 加强对中出口管制。

2. 资本市场方面，全球AI领域融资事件133起，公开披露融资总额约495.0亿元、较上月同期下降46.1%，行业应用占比61.7%。 中美融资项目多集中于早期阶段，股权融资项目金额偏高。 国内大模型项目数量保持高速增长，但单笔项目平均中标金额下降明显。

3. 2B应用方面， 大模型行业应用持续加深， 各垂直行业项目数量实现大幅增长。2C应用方面，ChatGPT访问量依然稳居全球榜首，但增速减弱，仅增长3.6%。AI Chat高速增长， AI聊天机器人仍是高需产品 。

4. 大模型方面， 谷歌、OpenAI模型与其他企业差距逐渐拉大 ，国产开源模型性能快速提升；字节火山方舟平台预置模型数量增速最快， 各平台内预置模型功能不断丰富 。

5. 新技术及应用方面， 推理、视频生成、3D/4D生成、视觉理解 为本月大模型厂商技术关注重点； AI智能体和智能机器人 的场景化应用加速落地。

12月人工智能大模型的相关新闻事件纳入统计共有212条，涉及74个关键词。视频生成、AI智能体、智能机器人、多模态大模型、图生成、产业生态、3D/4D生成、融资等为本月资讯高发领域。

图1 大模型领域2024年12月新闻热度分布图

（注：天翼智库根据公开信息整理；图中显示高热度的44个关键词及对应新闻事件数，另有30个关键词仅出现1次有关事件，未在图中展现）

宏观政策扫描

1.国际层面：美国加强对中出口管制，加大AI风险与滥用问题关注度

12月2日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布出口管制的“强化版”新规，对24种半导体制造设备、3种用于开发或生产半导体的软件工具以及高带宽存储器（HBM）实施新的出口管制，“实体清单”新增140家中国企业，进一步限制中国人工智能和先进半导体的发展。12月17日，美国众议院人工智能工作组发布年终报告，为美国在人工智能领域的创新和发展提供全面的指导原则、建议和政策方向，报告强调AI技术可能带来的风险与滥用问题，特别是知识产权领域的争议，以及AI深度伪造技术的挑战。11月20日，美国人工智能安全研究所宣布成立国家安全人工智能风险测试工作组（TRAINS），汇集政府各部门的合作伙伴，旨在识别、衡量和管理人工智能技术对国家安全和公共安全的新影响。

2.国家层面：多部门推动多领域人工智能标准建设

12月2日，工业和信息化部公开征求对《国家智能制造标准体系建设指南（2024）》（征求意见稿）的意见，明确到2026年，制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。12月13日，工业和信息化部决定成立部人工智能标准化技术委员会，主要负责人工智能评估测试、运营运维、数据集、基础硬件、软件平台、大模型、应用成熟度、应用开发管理、人工智能风险等领域行业标准制修订工作。12月8日，中央网信办副主任王京涛指出，要以标准规范引领人工智能等新技术新应用安全有序发展，加快推动《人工智能生成合成内容标识方法》等标准的研制发布，强化智能网联汽车、自动驾驶等相关网络安全标准研究。

3.省市层面：多地发布机器人产业发展支持政策

12月4日，重庆市经济和信息化委员会等七部门联合发布《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》，重点攻关具身大模型生态体系相关技术，形成一批产业化成果。12月5日，杭州发布《杭州市人形机器人产业发展规划（2024-2029年）》，以“最优本体+最强大脑”为重点，从15个方面提出重点举措，加快构建人形机器人整机研发、设计、制造、应用的一体化创新体系和全产业链生态。12月6日，安徽省发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》，聚焦做优整机、锻造长板、补齐短板、共建生态四大方向，加快产业创新发展，并明确提出到2027年构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态。

中观产业扫描

1. 资本市场：项目数量略有上升，金额下降幅度明显

融资规模：截至本月22日，已统计到融资事件数量达133起、较上月同期略有上升（增幅2.3%）。 其中，我国融资项目71个，美国39个，法国、加拿大、瑞士等其他国家逐步增加对AI领域项目投资（法国4个、加拿大3个、瑞士3个、新加坡3个等）。

图2 近期全球AI融资事件数发展总览

（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年11月25日-12月22日；11月项目统计口径相比上期有所调整）

公开披露融资总额约495.0亿元人民币，较上月同期下降46.1%。 中美融资项目远超其他国家。 美国单项融资金额较高 ，61.5%在亿级以上，项目融资均值达6.9亿元；我国单项融资均值为1.8亿元，超40%项目集中于千万级别，28.2%的项目未披露金额。此外， 国内本月新增3个融资金额十亿项目， 分别是智谱AI在D轮获得君联资本等融资30亿元、联芸科技IPO融资10.33亿元、小马智行IPO融资32.5亿元（4.52亿美元）。

图3 全球AI企业融资数量及区间分布

（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年11月25日-12月22日，巴西、荷兰、德国事件少于3项、暂不展示，美国和中国的投资事件金额为空白的暂不展示）

融资领域：AI行业应用与技术层融资活跃。行业应用占比61.7%， 美国行业应用融资较为分散，涉及金融、教育、医疗、代码生成等多领域，如财富管理平台供应商Range AI实现B轮融资2800万美元、教育AI招生营销CRM平台提供商Element451战略融资1.75亿美元。中国企业本月融资仍聚焦机器人，同时新增医疗药物、行业智能化解决方案等领域，如硬件集成解决方案提供商道达智能科技A轮融资数亿元、健康大数据管理服务提供商和信康B轮融资数千万元。 AI技术层融资项目占比18.8% ，美国主要关注人工智能基础技术创新，逐步在量子、加密等前沿技术等领域进行投资，如BlueQubit的量子软件、Fraction AI的加密AI研发。中国在智能触觉感知、智能计算等领域进行融资。新加坡、加拿大、荷兰、英国、德国、巴西等国家在加密货币领域进行融资。

图4 全球AI企业融资领域分布

（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年11月25日-12月22日）

融资阶段：本月中美融资项目多集中于早期阶段，股权融资项目金额偏高。美国早期阶段项目占比近59.0%， 头部资本对大模型技术初创企业进行资金支持，如谷歌资本投资AI Agent通用操作系统研发商Dev Agents种子轮、AMD投资AI技术服务商Liquid AI的A轮融资。 国内企业早期融资占比73.2% ，以机器人、医疗药物等领域投资为主，如中金资本对骨科手术机器人研发商柳叶刀机器人进行A轮投资数千万元。股权融资项目金额均值为44.3亿元，其中OpenAI与软银达成108亿元（15亿美元）股权投资要约收购协议，为扩大人工智能领域布局，软银投资多个知名AI初创公司，包括Glean、Perplexity和Poolside等。

图5 全球AI企业融资阶段情况

（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年11月25日-12月22日，处于其他阶段的投资事件暂不展示）

表1 典型投融资事件

（注：天翼智库根据公开信息整理，统计时间为2024年11月25日-12月22日）

2. 大模型招投标：项目数量保持高速增长，单笔项目平均中标金额大幅下降

2024年11月大模型相关项目数量保持强劲增长势头，但中标项目总金额及单笔项目平均中标金额出现明显下降。 据公开信息统计，11月份大模型相关中标项目数量为254个，环比增长28.9%，其中披露金额项目115个，总金额为5.88亿元，环比下降66.4%；单笔项目平均中标金额为510.9万元，环比下降65.8%。 中标项目金额集中度高，但存在显著的“长尾效应”。 11月中标金额在千万元以上的项目共10个，占比约8.7%，但中标金额占比达72.3%；百万元以内中标金额的项目有62个，占比超过一半，为53.9%。

图6 2024年1-11月大模型项目中标情况

（注：天翼智库根据公开信息整理）

从中标厂商1-11月中标金额来看，11月未出现“超级大单”事件，软通动力凭借10月份平潭智算项目7.53亿元大单仍位居榜首；中国电信和中国移动分别凭借6.30亿元和6.11亿元的累计中标金额，稳坐第二名和第三名位置。11月份，科大讯飞新增6个中标项目，排名上升1名、位居第5，包括子公司辽宁讯飞以1.16亿元中标沈阳市大东区人工智能大模型项目，讯飞智元分别以258.5万元、190.0万元中标广东邮电职业技术学院2024年AI大模型应用实训室建设项目、中国司法大数据研究院AI训练平台采购项目等；河南超聚变旗下100%子公司河南昆仑技术以1.33亿元中标北京智网数科大模型智算服务器及RoCE交换机框架采购项目，排名跃居第8；软通动力、华为云、商汤科技11月无新增中标项目。

表2 2024年1-11月大模型项目厂商中标排行榜

（注：天翼智库根据公开信息整理，按照1-11月累计中标金额排名；各厂商含旗下公司，华为云含合作伙伴项目；各厂商披露中标金额按中标项目披露金额简单加总，联合中标项目未按中标企业进行比例拆分；蓝色短线表示相比上月，厂商排名无变化；红色向上箭头表示相比上月，厂商排名上升；绿色向下箭头表示相比上月，厂商排名下降）

3. 2B：大模型行业应用持续加深，各垂直行业项目数量均实现大幅增长

大模型项目广泛落地垂直行业， 12月前三周的大模型中标项目，涉及教育、通信、信息技术、政务等10余个行业。 数量上， 教育、通信、信息技术是项目数最多的Top3行业，共计占比49.1%，接近总项目数一半。 披露金额上， 政务是项目披露金额占比最高的行业，占比达27.4%，其中厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目和绵阳市游仙区数字化绿色化协同转型发展智慧城市项目金额均超过1亿元，分别为1.23亿元、1.10亿元。综合来看， 教育行业中标项目数量最多，但单笔项目金额偏低， 披露项目金额均值为490.9万元； 能源行业单笔项目金额最高， 披露项目金额均值达2273.4万元。

图7 12.1-12.21大模型项目行业分布

（注：天翼智库根据公开信息整理；披露项目金额占比根据已披露金额的项目进行统计，约37%的项目已披露金额）

与上期对比，12月前三周大模型中标项目大幅增长，项目总数达352个，环比增长245.1%；披露项目总金额为10.5亿元，环比增长286.9%。 数量上， 各行业中标项目数量均实现增长，其中以工业和应急行业项目数量增幅最大，相比上期均增长11倍。 披露金额上， 工业行业增幅最高，相比上期实现超200倍增幅，主要得益于披露金额的项目数量增多且单笔项目金额较上期大幅提升，其中广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）工艺全流程智慧决策平台采购项目金额高达890.9万元；其次是交通物流行业，相比上期实现近22倍增幅，披露金额项目中约2/3项目金额超过200万元。

图8 12月前三周与11月前三周大模型项目行业分布对比

（注：天翼智库根据公开信息整理；为方便展示披露项目金额坐标轴取对数处理；图中蓝色线段缺失部分表示11月该行业披露项目金额为0，因此取对数后不显示）

4、2C：ChatGPT稳居榜首、增速降低，AI聊天机器人仍是高需产品

全球AI产品WEB排行榜中，ChatGPT虽仍稳居榜首，但是增速减弱，仅增长3.6%，月访问量为39.2亿。Perplexity相比10月份的25.53%增速，下降至13.88%，月访问量为1.07亿。在全球AI产品APP排行榜中，ChatGPT已经连续4个月保持10%以上增长，月活用户MAU达2.87亿；两款国产AI产品进入前十，分别是豆包（5998万月活）、Talkie（2519万月活），均保持15%以上增速。

表3 11月全球AI产品排行榜

（注：天翼智库根据AI产品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/O3GGmmA2HjZq9nF5tItsrw）

在全球AI产品WEB增速榜中，前3名为Pollo、AISEO、Free Job，月访问量均超100万。在全球AI产品APP增速榜中，AI Chat、CloneAI、HotChat、即梦AI等7个产品为本月新入榜产品，反映出全球AI APP产品格局仍处于快速变化期。此外，国内产品腾讯元宝连续两月入榜，产品月活用户增速平稳，11月MAU增速为46%，或与其背靠腾讯产品矩阵、具备较强流量获取能力有关。

表4 11月全球AI产品增速榜

（注：天翼智库根据AI产品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/yOUNoQ9UzHidWx_SaG2D4A）

微观大模型扫描

1. 大模型性能：谷歌、OpenAI模型与其他企业差距逐渐拉大，国产开源模型性能快速提升

2024年12月全球大模型评测权威榜单Lmsys呈四大特点： 一是谷歌、OpenAI成全球第一梯队，逐渐与第三名拉开差距。 Top7模型均来自于谷歌和OpenAI、且模型多项能力排名处于Top3以内，其他企业模型仅在少数细项能力上进入Top5，Anthropic自10月以来模型排名逐渐后退。 二是谷歌gemini模型能力已持续2月领先OpenAI。 在评分榜上，谷歌gemini-exp-1206及新推理模型gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219在综合能力及各项典型能力（复杂提示词、指令遵循、代码编程等）上排名第一。 三是X.AI持续引领全球开源模型性能，国产开源模型性能快速提升。 马斯克X.AI的Grok系列模型已连续三月位列全球开源模型Top1并始终保持在谷歌、OpenAI之后，中国企业深度求索、阿里巴巴开源模型（deepseek-v2.5-1210、qwen2.5-plus-1127）综合排名大幅领先Meta Llama模型，并在复杂提示词、指令遵循、代码编程等多个细项能力赶超Top1开源模型。

表5 Lmsys聊天机器人竞技场排行榜Top22模型

（注：数据来自lmsys.org，数据截至12月22日。表中数值表示模型在该项能力下的排名，颜色越深、数值越小，排名越高）

横评Lmsys Language、Vision、Copilot三项榜单，首先， 谷歌Gemini、OpenAI GPT-4o模型能力发展均衡、 视觉及语言等多模态综合能力位居全球前列。其次， 其他企业模型能力发展各有侧重 ，如Anthropic、深度求索模型在编程Copilot人机协作能力表现出色，在Copilot榜单上并列Top1。最后， 部分企业并行推进多个垂类模型实现多领域能力覆盖 ，未来或通过混合专家模型架构等方式实现多种能力整合。如Mistral分别发布Pixtral、Codestral模型实现视觉和编程Copilot等细分能力覆盖，阿里巴巴通过Qwen-plus和Qwen-VL实现语言和视觉能力覆盖。

表6 Lmsys Language、Vision、Copilot分榜Top10模型

（注：数据来自lmsys.org，至少在一个单项榜单中位列Top10模型，数据截至12月22日。表中数值表示模型在该项能力下的排名，颜色越深、数值越小，排名越高；“空白”表示模型未参与该单项榜单）

2. 国内MaaS平台能力：字节火山方舟平台预置模型数量增速最快，各平台内预置模型功能不断丰富

从模型数量及增速看， 12月阿里云百炼的预置模型数量仍居国内大模型服务平台首位，模型数量达225个；字节火山方舟预置模型数量增长最快，增速约为10.6%。 从模型归属来看， 阿里云百炼、字节火山方舟主推自研模型，12月预置模型增量均源于自研模型的贡献；百度智能云千帆多提供第三方大模型，12月预置模型增量来自第三方大模型的增加。 从模型功能看， 各平台内预置模型功能持续丰富完善，如12月字节火山方舟新增两款图像理解模型“Doubao-vision-pro-32k”、“Doubao-vision-lite-32k”，具备强大的图像信息抽取、理解和推理能力；阿里云百炼更新视频理解模型“通义千问VL-Max”、“通义千问VL-Max-Latest”，以及视频生成模型“舞动人像AnimateAnyone”、“声动人像VideoRetalk”等，进一步提升模型的视觉推理能力和指令遵循能力。

图9 国内MaaS平台预置模型对比

（注：天翼智库根据各平台公开信息整理；数据来自各平台的模型广场，最小颗粒度是模型历史版本；11月统计时间为2024年11月22日，12月统计时间为2024年12月26日）

3.新技术扫描：推理、视频生成、3D/4D生成、视觉理解为本月大模型厂商技术关注重点

逻辑推理： OpenAI发布新一代推理模型o3系列，o3在理解复杂任务、逻辑推理、多模态支持、可控性等方面的性能存在显著提升，刷新AI在数学、科学推理及编程等领域的测试基准记录。谷歌发布Gemini 2.0 Flash Thinking模型，将更多计算能力投入推理时计算，能实现处理多模态信息，并清晰展示思考过程，在数学、编程等任务中推理速度和正确率超过o1-mini。阿里云通义团队推出并同步开源推理模型QwQ-32B-Preview，在数学和编程方面表现突出，整体推理水平比肩o1。苹果开源Recurrent Drafter（ReDrafter）推测解码方法，通过RNN草稿模型、动态树注意力算法、知识蒸馏训练三个关键技术，显著提升大模型的推理速度，目前ReDrafter已整合到英伟达的可扩展推理方案TensorRT-LLM中。

视频生成： 谷歌面向企业开放视频模型Veo 2，在生成视频的真实感、物理模拟、文本语义还原方面表现优秀，提供多种视觉、电影风格和相机控制选项，可直接生成8秒4K视频。OpenAI Sora正式上线，加入故事板编辑工具、场景混合和循环视频制作等高级编辑功能，支持最高分辨率1080p和最长20秒的视频输出。Adobe与MIT联手推出自回归实时视频生成技术CausVid，实现边生成边播放，首帧延迟仅1.3秒，生成速度提高至9.4帧/秒，支持实时视频风格转换、交互式剧情生成等应用，无需额外训练即可适应多种场景。

3D/4D生成： 李飞飞的World Labs推出首个“空间智能”模型，实现从一张图生成3D世界。谷歌DeepMind发布大型基础世界模型Genie 2，可根据文本图像实时生成交互式3D场景。卡耐基梅隆大学联合其他20多所研究实验室开源发布生成式物理引擎Genesis，提供超高速并行4D动态模拟，模拟速度是现有引擎的10至80倍，且具备照片级真实感渲染。英伟达推出AI生3D模型Meshtron，基于Hourglass架构，并结合滑动窗口注意力机制，实现AI一键生成高达64K面数的高保真3D网格。

视觉理解： OpenAI在ChatGPT高级语音模式中增加屏幕共享和视觉识别能力，能够根据用户手机摄像头捕捉的画面或屏幕上显示的信息提供相应的辅助。谷歌DeepMind发布PaliGemma 2模型，以更高性能的Gemma 2为基座，增加视觉能力，可为图像生成详细的、上下文相关的描述，在化学式识别、乐谱识别、空间推理和胸部X光报告生成方面的性能更强。Kimi发布视觉思考模型k1，基于强化学习技术打造，原生支持端到端图像理解和思维链技术。

4、新应用扫描：AI智能体和智能机器人的场景化应用加速落地