百倍牛股

● Part 1.

前段时间，外网上有一张图特别火：

图中，总结了自2008年危机以来欧美市场上涨幅超过100倍以上的大牛股，共计27家。

估计大多数人和我一样，图中的大部分公司仅能人数少数，如英伟达、网飞等等。

粗略的查了一下涨幅前10大牛股的资料，然后选取相同的条件在A股市场进行筛选，我们发现了一些有意思的事情。

根据资料，在欧美市场前10只大牛股中的具体分布是：（按涨幅排序）

Xpel Inc，公司是生产提供汽车漆面保护膜、建筑窗膜以及陶瓷涂层的，近些年公司营收主要是为汽车提供隐形车衣。

英伟达，知名半导体芯片公司。

帕特里克，美国典型工业公司；2010年开始，帕特里克再通过不断的收并购，现在公司的收入重心转移到高端房车上。

Besi，荷兰半导体公司。

Nexstar，美国传媒公司。

安飞士，汽车租赁公司。

德康医疗，糖尿病检测领域的龙头。

Sartorius，德国生物制造行业公司。

Ashtead Group，英国设备租聘公司。

CSU，加拿大软件公司。

按一级行业来统计即为，3家科技公司，3家制造业公司，2家医药公司，2家消费公司。

如图所示，如果同样从08年开始计算，A股市场共计11只股票翻了100倍以上。

这11只股票中，按一级行业来统计为：

3家消费公司，3家制造业公司，3家医药公司，1家房地产公司，1家金融服务公司。

如上统计对比国内与欧美市场，最直观的区别就是：

欧美市场有科技大牛股，国内市场没有。

欧美市场与国内市场消费分布不同，欧美市场以大众、新兴消费为主。

两者的共同点是：

制造业的大牛市源自于新能源汽车革命。

医药行业始终是大牛股的产地，不论是国内还是海外市场。

综合以上，虽然我们把国内市场与美股市场直接进行比较，并不严谨。

但从中依旧能够得到一些启示：

对于消费为例，不论是消费升级or降级，在未来成熟的市场下，能够跑出大牛股的消费是诞生于新兴消费、大众消费，

不能说国内白酒行业的时代已经过去了，但是论爆发力，市场对其的认知程度，已经很难支撑起往日的辉煌了。

对于科技，科技产业的变革日新月异，只要你够牛逼，不论中间会经历多少风雨，其依旧是市场最受追捧的资产。

目前看国内的科技公司相较于欧美依旧有较大的差距，但在未来会有这样的牛股吗？我认为会有。

最后，也是最重要的:

产业趋势。

不论是国内还是海外，当出现一个能够改变世界的产业趋势，特别是在制造业领域，我们会发现国内是不弱于海外的。

典型如新能车、光伏等制造业，宁德时代与隆基股份。

这类制造产业在发展阶段会是与海外共振的。

过去我们经历过这样的机会，那么未来肯定依旧会有。

这类机会不知道几年会出一次，但只要出了就一定值得我们重点关注。

综上，我们可以得出一条通用的结论：

不管我们面对什么样的市场，关注能够改变人们生活的新兴消费，关注产业趋势，关注科技发展，关注医药创新这些方向不会错。

对于A股来讲，这些行业下我们自主的有什么？

名创优品的评价大众消费算一个，产业趋势自动驾驶算一个。

最前沿的科技与医药创新，对于国内而言道阻且长，我个人觉得还是海外跟随为主。

● Part 2.

聊下市场。

这个周末很冷清，周四的传言至今也没有落地。

没抱有预期，也习惯了。

周五晚间，美国CPI数据公布，不及预期，降息的脚步可能要加快了。

周六台湾的大选落地，民进党当选，没有超预期，不做过多评价。

周六红海事件继续升级，24年的动荡依旧在持续。

在这种情况下，估计大宗商品在下周会有一定的表现吧。

至于A股自身，还是磨吧。

现在没有利好，比有利好好。