鸿蒙后，华为再放大招！这些板块站上黄金风口！

据@人民日报 报道，继8月9日推出鸿蒙操作系统后， 华为刚刚又放大招 ： 发布正式商用的AI芯片——Ascend 910（昇腾910），以及与之配套的新一代AI开源计算框架MindSpore！

有一个细节，“鸿蒙”发布之后，近期A股国产软件每天都有几十亿资本流入。他们看中了什么？ 下面我们会着重讲解国产软件的“战况”，文末还有一份“ 国产软件 ”龙头研究资料。

一、亮剑！国产软件逆势崛起！

自从去年中兴通讯“窒息”，大家注意都集中在芯片，比如近期科创板挂牌的公司，集成电路产业排在第一。

但不能忽略一个问题—— “缺芯少魂” 。除了芯片，我们其实十分缺乏软件，如果芯片是互联网的心脏，那么软件就是它的灵魂。

以工业软件为例，过去国内工业软件的局面还是“管理软件强、工程软件弱，低端软件多，高端软件少”。而且，不少国内制造企业长期依赖国外软件。

这么说吧，我们通信巨头每年采购几十甚至上百亿美元的芯片，假设电子设计软件被停用了，这些价值上百亿的芯片就是一堆没用的砂土。

咱们有句俗话叫“置之死地而后生”，随着智能制造、工业4.0逐步落实，国产软件自主可控的能力越来越厉害。

值得留意， A股国产软件上市公司在2019年一季度增速，集体飙升至289.1%。而中报业绩预告，暂时有9家公司利润翻倍。

如果说之前还在艰难前行，那么，国产软件现在几乎是一帆风顺。

再者，与刚刚落地的5G、芯片相比，国产软件公司已经从概念炒作，迎来彻底的业绩反转。 这就能理解，热钱为什么火速流入A股的国产软件公司，国产软件已经成了“科技白马”。

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二、50%空间，被资本看中了！

你有没有被今年“科技牛”点燃了科技股的兴趣，但是，不知道你有没有翻过上一轮牛市的行业涨跌幅。

其实，国产软件是上一轮牛市的“状元”。按照正常交易涨跌， 国产软件暴涨了479.35%。

（国产软件指数）

文章开头提过，我国早在70年代开始研发，据工信部数据，历史上软件行业收入增速与GDP增速的变动基本保持一致。

回顾2015年，当时国产软件的业绩站上一个新台阶， 参考整个行业的财年报告，平均净利润增速高达63.26%。 同时，也是当时国内为数不多实现飙涨的行业。

一直以来，国产软件都具备“白马”特征，并且附带一个“翻倍”期权。

值得留意的是，2015年软件行业63.26%的利润增速，撘乘牛市的东风，一路上涨了479.35%。而2019年，国产软件业绩暴涨了289.1%，截止今天涨幅才27.92%。

这不是很奇怪吗？也可以更确定，这次资本疯狂流入的根本动机： 国产软件有投资价值。

今日市盈率为39.26倍，相比起普遍市盈率在60倍左右的科技板块，单单20倍的估值修复空间，股价上涨空间都超过50%。

综上，国产软件逐步实现“自主可控”，成为中国为数不多的核心技术。 行业开始快速兑现红利，但是，股票价格、估值定价都出现明显错配，修复空间至少超过50%。