底部确认，即将反转！

消费板块，近期超市龙头永辉超市表现强势，永辉超市的核心变化有两个：

1、跟胖东来合作进行门店调整，前面主要调整了几家郑州门店，现在开始调改北京的门店。

2、永辉超市的大股东进行了更换，名创优品取代了牛奶集团成为永辉超市大股东。

永辉超市有两波上涨，第一波是股东更换以后直接出现6个涨停板，第二波是10月18日以来重新开启一波二次上涨。

第二波上涨的核心催化是永辉在石景山的一个门店完成了调改正式开业，最近一周观察的情况来看客流量非常火爆，销售额相比改造前有一个非常明显的提升。

过去国内线下商超面临的主要问题是选品有问题， 商超一块核心利润是品牌商给的货架费。

比如一个宝洁的洗发水想在超市上架，先要给超市支付一笔固定的货架费，联合利华的洗发水可能更受消费者欢迎，但是不愿意支付货架费，超市就会选择不上架联合利华的洗发水。

这种商业模式对消费者很不友好，很多商超陈列的产品并不是最受消费者欢迎的产品。

经过胖东来改造以后，永辉新门店全面进入选品模式，货架费不在是主要收入，海选优质商品进行上架，同时大幅提升自营和熟食占比，新产品大受消费者欢迎，对顾客的吸引力也有大幅提升。

后续永辉超市把这套改造推向全国，有望带动永辉全国1000多家门店就进一步改善，向上弹性还是很大的。

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CXO龙头药明康德发布了非常超预期的三季报，公司三季度实现收入104.6亿，同比下滑2%（不考虑新冠增长14.6%），实现净利润29.7亿，同比下滑3.3%。

收入和利润已经是过去式，CXO板块的核心指标是在手订单，药明康德三季度在手订单438亿，同比增长35%。

随着美联储进入降息周期，美国创新药行业景气度触底回升，美国创新要公司开始加大研发开支，药明康德未来的业绩有望持续改善。

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九号公司一季度业绩也不错。九号公司三季度实现收入66.7亿，同比增长35%，实现净利润3.7亿，同比增长140%，九号公司在收入保持较快增长的同时，利润持续释放。

九号公司主要有四块业务：

1、面向国内市场电动两轮车，三季度销售94万台，实现收入26亿，同比增长57%。

2、面向海外市场的滑板车，销售36万台，实现收入7亿，同比持平。

3、全地形车业务（主要用来露营玩），销售5900台，实现收入2.6亿，同比增长35%。

4、割草机器人，实现收入1.45亿，同比增长625%，持续放量。

九号公司几块业务的表现都比较潜力，收入保持较快增长，盈利能力持续释放，后续持续看好。

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