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DeepSeek引发的暴跌中有良机？摩根大通：关注这三只芯片股

英为财情Investing · 公众号 · · 2025-01-27 21:51

正文

摩根大通分析师发布报告表示，无需过于担心DeepSeek的R1模型，相反这场动荡背后蕴藏投资机遇，并特别指出欧洲半导体资本设备公司中有多个潜在「宝藏」机会。

当前，由于市场担心DeepSeek的低成本高效率AI模型将打击AI芯片等相关设备的资本支出，美国AI和芯片等科技股暴跌。然而 摩根大通分析师认为，相反此技术进展有望为消费者AI市场注入增长动力，进而惠及整个半导体行业。

DeepSeek R1，由中国公司研发，因其能在大幅降低计算资源消耗的同时，实现与ChatGPT相当的性能表现，而备受业界关注。据摩根大通分析，该模型甚至可在笔记本电脑上流畅运行，其AI助手更是荣登苹果iPhone下载榜榜首，足见其受欢迎程度。

摩根大通指出，DeepSeek的「高效低耗AI模型」引发了外界对于AI投资周期是否过热的质疑。然而，分析师认为，DeepSeek的成功或将对半导体需求产生积极推动作用。

他们分析称，倘DeepSeek的AI助手能在低计算能力的笔记本电脑乃至智能手机上广泛应用，将AI技术带入消费市场，那么这将对半导体设备行业构成极为有利的发展态势。

此外，他们还表示， 该应用的火爆程度显示出消费者对其的浓厚兴趣，这或将激发消费者设备的升级换代潮。

摩根大通同时提醒，倘企业大量采用高效AI模型导致AI芯片收入减少，而消费市场未能相应增长，则可能出现不利局面。

尽管存在此风险， 分析师仍认为，对于ASML（AS:ASML）、ASMI和VAT等欧洲半导体设备公司而言，倘其股价继续下跌，或许将为投资者提供买入良机。

他们对这三只股票均维持「增持」评级，并强调，其看好前景是基于半导体行业大周期潜在复苏的预期。

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