一、iPhoneX发货速度加快+苹果财报创同期新高，继续看好苹果供应链
当前iPhoneX畅销无比，一机难求。从国行版iPhone X在各大电商平台以及苹果官网的销售情况来看，在其预购开始后的5小时后，其销量就达到了550万之多。苹果此前也宣布，iPhone X预订量已经“打破了历史记录”。
从iPhone X的发货进度上看，此前10月27日申购当天，所有型号的 iPhone X 的新订单一度需要5-6周的发货时间，目前已经缩短为3-4周，发货情况正在不断地改善。在产能状况方面，苹果CEO蒂姆·库克表示苹果每周都在增加产量，希望能将供货与需求达到相平衡，目前代工厂富士康正在加紧扩线，2017Q4至2018Q1的量产规模不断扩大。
苹果上周四发布了该公司截至2017年9月30日的2017财年第四财季（2017年第三自然季度）财报。财报显示，苹果第四财季营收为525.79亿美元，同比增长12%；净利润为107.14亿美元，同比增长18.9%。
苹果第四财季共售出4667.7万部iPhone，比年同期的4551.3万部增长3%；共售出1032.6万台iPad，比去年同期的926.7万台增长11%；共售出538.6万台Mac，比去年同期的488.6万台增长10%。苹果iPhone、iPad、Mac各个产品线均表现不错。
苹果预计，公司2018财年第一财季营收为840亿美元到870亿美元，体现了苹果公司对iPhone X的信心。
-------------------------------------------------------------
苹果供应链：信维通信、大族激光、蓝思科技、立讯精密。
国产机供应链：三环集团、顺络电子、长盈精密、京东方A、欧菲光、深天马Ａ等。
-------------------------------------------------------------
话题一：陶瓷后盖
雷军通过微博透露，小米MIX 2全陶瓷尊享版将于11月5日首发。小米之家深圳旗舰店于11月5日正式开业，这是小米全球首家旗舰店，小米MIX2 全陶瓷尊享版将在深圳旗舰店首发。
话题二：OPPO全面屏
上周四下午，OPPO在北京举行了旗舰新品发布会，正式推出了全新一代全面屏拍照手机——OPPO R11s。OPPO R11s全系列都采用了视觉震撼力极强的全面屏设计，比例为18:9，相较于普通的16:9屏幕有着更大的显示区域和更舒适的视觉效果。其中OPPO R11s的显示屏为6.01英寸，OPPO R11s Plus的显示屏为6.43英寸，两款手机的屏占比都超过了85%。
二、从驱动力看半导体产业加速发展的确定性和持续性，政策动力+商业动力持续推进半导体走向繁荣
a)政策动力：
i.从发展必要性：半导体产业国家竞争力重要体现，目前我国的对外贸易中，集成电路逆差最大，进口额超过2000亿美金，自主自给率低于10%，发展半导体产业是十分迫切的。
ii.从政策意志的决心上看：推进半导体产业的发展已经上升到了国家战略层面，策略上也从以前的减税，变成了现在的金融支持和专项支持，产业链获得强大的发展动能和信心
b)商业动力：
i.从市场需求角度看：汽车电子、物联网和人工智能等新兴领域，成为了重要增长点，芯片用量未来两年将增长16%以上，半导体所占电子信息产业的比例，将由2016年的25%提高到接近30%，将会有更多的元器件被半导体所取代或整合，半导体对应电子产品的重要性越来越大。
ii.从供给来看，国内半导体产业链在加速发展，封测和设计环节完成了先进技术储备，晶圆制造也在成长快速；尤其是封测环节，国内封测三巨头（长电科技、华天科技和通富微电）已跻身全球TOP10，先进封装占比提升迅速
C）半导体产业正在经历从初步商业化阶段走向跨越式发展阶段，我们建议从产业战略重要性和具有国际竞争力角度，配置半导体板块。
建议关注：设计端（汇顶科技、全志科技）；晶圆制造（中芯国际、三安光电）；封测（长电科技、华天科技）；设备材料（长川科技、北方华创、雅克科技、江化微）
三、海康威视发布AI Cloud架构，边云结合
海康威视在深圳安博会上正式发布AI Cloud架构，推出了多款带有边缘计算的前端监控设备。我们认为目前安防行业正在想智能化发展，AI的运用变得尤为重要。目前如华为等厂商推出了基于云计算的深度学习方案，但是因为网络传输带宽、存储成本以及安防行业所独具的实时性等问题，将所有的智能分析计算放在云中让整合后端变得臃肿、昂贵且不可靠。海康威视根据这一痛点推出了AI Cloud构架，讲究边云结合。在前端设备中加入SOC芯片使得其拥有识别、分析、标签化视频文件的能力，在将这些低信息量的标签化信息通过网络传输到后端的云中心，进行认知、分类与存储。这样一来可以有效降低视频文件传输与存储的成本，实现效率最大化。
