对话晶科能源李仙德：光伏行业的逻辑、困难与希望

财经十一人 · 公众号 · · 2024-02-01 18:05

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“不要高估最近一两年的动荡，低估未来十年的趋势。光伏就是能源的未来。”

图源：晶科能源

文 | 郑慧

编辑 | 韩舒淋

2023在中国光伏发展史上是不平凡的一年。这一年，中国光伏新增装机容量216.88GW，远超年初120～140GW的预期，再创历史新高，新增装机增幅高达148%。但也是这一年，产能扩张的速度远超需求，过剩与出清成为关键词，很多从业者的心情犹如过山车一般，从满怀激情到彷徨失落。

对于晶科能源而言，2023也有着不一样的意义。2016到2019年，晶科曾连续四年位居组件出货量第一，但在2020年被对手赶超，直至2023年度，晶科组件出货量超75GW，时隔三年重回行业第一。

市占率优先，是晶科曾经的生存策略，但这次重回第一，晶科扮演的是那个引领行业革新的角色。在光伏电池技术由P型转向N型的过程中，晶科率先押注TOPCon技术，而该技术目前在所有N型技术中扩产量最大，成为市场主流选择。

图源：晶科能源

1月31日，晶科能源董事长李仙德在上海总部接受了包括《财经十一人》在内的数家媒体访谈。

他表示，晶科在2021年重新梳理并制定了清晰的战略：

第一，保持技术创新，提高产品竞争力
第二，坚持全球化布局，提升服务全球客户的能力
第三，建设高效的管理体系，提高经营竞争力

重回第一是坚持战略的结果，未来也将保持战略定力。

李仙德鲜少接受媒体采访，但几乎每个季度都会公开发表一篇自己撰写的小作文。2023年末，他在文章中写道：“不要用信仰来说服自己，用逻辑和事实。”在这次采访中，他就此多说了一点。

关于逻辑，他说：“光伏不需要过度差异化的故事，因为光伏不是消费品而是投资品，客户更关注的是收益率，需要的是性价比——更高的效率和更低的价格，这就是行业的逻辑。”

关于事实，他说：“两年前我们讲TOPCon技术的时候，有很多质疑的声音，即使到今天，仍然有不同的说法。但我们不需要去辩解，有句话很经典：时间不语，总能回答所有的问题。当初讨论一体化和专业化的时候，也有很多分歧，但今年的四季报已经说明了很多问题，这就是事实。”

此次采访中，李仙德还分享了对行业趋势、技术路线以及全球化挑战等多个话题的见解，整理如下：

光伏产业何时走出寒冬

2024开年第一个月，光伏行业弥漫着一种焦虑情绪：企业产能利用率快速下降，组件竞标价格不断再创新低。行业整体产能过剩，叠加一季度需求减淡，让光伏行业的这个冬天格外寒冷。

一些业内人士认为，此轮降价潮正是由头部企业的价格战挑起。李仙德回应称，虽然晶科出货规模大，但约15%的市占率还不足以推动整个行业的价格波动。供需失衡必定会导致价格变动，这是一个趋势。

他指出，很多企业对未来供应链价格的判断是不理性的，0.85元/W，甚至0.79元/W的组件价格，对企业而言肯定不赚钱，甚至是亏损的，这在未来交付的过程中会是一个负担。晶科在2023年1—11月中标率行业排名前三，但12月、1月几乎没有中标。“这样的订单晶科不会抢，并且我们也不看好。我们认为二、三季度会有一个调整的过程。”

李仙德表示，尽管一季度市场低迷，但他对二、三季度的经营状况比较乐观。“一季度市场需求低于去年同期，现在出现了一些恐慌情绪。但我们看好2024年市场需求，预期还会有20%的增长，主要是因为价格下降提高了光伏电站的投资收益。”

“不要高估一两年的动荡，低估未来十年的趋势。越在市场低迷的时候，越要有信心，因为随着成本的下降，我认为光伏就是能源的未来”他说。

他同时指出，产能淘汰的速度会比大家想象中更快。在市场供大于求的情况下，缺乏竞争力的产品、没能实现盈利的产能是不可持续的。没有持续的开工能力、市场能力以及研发投入能力的企业，会被淘汰掉。另外，二线企业保持现金流活下来很重要，不要盲目追求没有利润的订单。

对于市场竞争格局，他认为，光伏行业竞争激烈，形势复杂多变，更需要专业和专注，而在过去几轮波动中存活下来并且成绩不错的企业，都具备很强的能力，未来的竞争会更加集中在几家头部企业。

“过去几年在供不应求的情况下，无论谁做这个产业，只要有资本支持，在哪一端都能够赚钱，但这种模式已经不可持续了”，他说。

此外，李仙德再次肯定了一体化企业的生存能力，表示看好头部一体化企业在2024年的发展，而一些专业化企业可能会面临客户流失的困境，做产业链延伸也充满挑战，因为市场培育、品牌建立是一个漫长的过程。

对话晶科能源李仙德：光伏行业的逻辑、困难与希望

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