3440亿来了，但我劝你别冲动

小A学财经 · 公众号 · · 2024-05-28 16:13

正文

最近一段时间市场都在调整，没什么特别值得解读的东西。

简单说一下最近大家讨论比较多的事，先说近期成立的“国家大基金三期”。

“国家大基金三期”是国家层面主导的，半导体产业链“卡脖子”环节的产业投资基金。

既然是三期，那么就有一期、二期。

一期是在2014年成立的，投资总规模是1387亿元；

二期是在2019年成立的，投资总规模是2042亿元；

这一次的三期投资总规模更大，达到了3440亿元。

虽然都是聚焦半导体产业的，但是三期的目的和侧重还是稍微有些区别。

一期的任务主要是完成产业布局，主要投资的方向是半导体的生产环节，比如芯片设计、封装、制造、测试等。

二期的核心任务则是在于布局核心设备以及关键零部件，相比于一期覆盖的面积更广，同时对于核心设备投资更大。

三期除了延续一期和二期的布局，还会在 HBM产业等人工智能半导体关键领域做一些投资。

不知道老铁们看完的感觉是什么，队长觉得，国家大基金是在循序渐进地深入整个产业链。

而且，每一期成立的背景都不太相同，半导体行业在这些年也出现了非常大的变化。

有人可能想说了，国家大基金三期成立是不是意味着大量资金要入市抄底半导体行业了。

从过去两期大基金的运作来看，它们会在二级市场上买入一些，但也有非常多的是直接在一级市场投资。

另外，它们更多还是为了扶持产业，而不是为了赚钱，更不是为了拉抬股价。

所以，想跟着大基金的节奏抄底的，队长觉得还是别太冲动。

另外，今天市场讨论比较多的是上海房地产政策的调整，也就是“沪九条”的发布。

队长不是地产博主，对于房价的影响就不解读了。

至于对地产行业投资的逻辑以及观点，我前段时间写过一篇。

现在虽然政策更加放松，但核心观点没什么变化，感兴趣的可以点回去看看（详见：重磅过后，地产的春天要来了？）

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