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商业洞察
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作者：江湖大大
来源：大江湖解局（ID：ZhiChangDJH）
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哦。
上海封控将近两个月了，城内的人期盼疫情好转，城外的人和城内的人一样焦急，都期望上海的疫情尽快好转。
不同的是，城内的人想恢复正常的生活，城外的人想恢复正常生产。
这么多天的封控，物流也停运了，上海城外的工厂，很多原材料都快消耗完了，快无米下锅了。
我有个在制造业工厂做供应链管理的朋友，工厂在佛山，有一些关键元器件库存用完了，面临部分产品线停工的尴尬局面。
我问过他，这些元器件一定要从上海买吗？其它城市没有可替代的供应商吗？
他说这些关键元器件，都是欧美的品牌，有些是纯进口的；有些是在外资企业的上海工厂生产，然后发往全国。
不能替代的原因有两个，一是有些器件国产化之后，精度确实不如进口或者外资工厂生产的；二是工厂有研发体系，采用了外资的元器件，如果短时间切换成国产的，还是重新研发，研发需要时间和成本。
摆在工厂面前的选择很艰难，工厂普遍认为5月底应该能恢复供应，这样就没必要去重新研发，浪费时间和成本。
但目前上海的疫情局势又很不明朗，乐观地估计5月底能恢复物流，这只是乐观估计，如果恢复不了，工厂不少产品线就得停工了。
这次上海的疫情，给了不少工厂一个教训，单一的供应商资源，没有备胎，或者没有二号计划，风险实在太大了。
工厂接了客户的订单，都有交单的时间，如果原材料到不了，无法按期交货，工厂就面临着违约的风险，赔偿违约金，甚至有可能取消订单。
这次教训虽然不小，但也没办法，有很多进口的器件，就是从上海港进来；很多外资的工厂，就设在了上海。
目前封控还比较严格，上海的物流不能发出来，这些原材料就积压在上海的工厂。
我那朋友说，上海的工厂货物都生产好了，随时可以发；但物流卡住了，就是死活运不出来，这边的工厂只能缺料。
疫情对上海的生活和生产造成了很大影响，有些工厂停工，但也有些工厂还在生产，问题就是生产出来货物，出不去。
上海疫情对国内制造业的影响，已经蔓延，开始深度传导了。
就拿汽车来说，蔚来汽车已经宣布整车停产。
大家都知道，合肥市投资了蔚来，蔚来汽车的工厂主要在合肥。合肥没有疫情，但工厂不得不暂停整车生产。
暂时停产的原因，就是因为疫情影响，位于吉林、上海和江苏的供应链断了，蔚来合肥的工厂不得不停产。
特别是上海的疫情，对全国的原材料供应链，影响非常深远。
还是拿汽车行业来说，上海是全球百强零部件企业的聚集地，包括做刹车系统的博世、做连接器的安波福、做集成电路的飞思卡尔，都在上海设厂。
上海有2万家汽车零部件供应商，现在它们都趴下了，下游的汽车制造厂，一时库存材料用完，又得不到及时补给，就有可能面临瘫痪。
蔚来汽车停产，只是上海对全国制造业影响的一个缩影，或者说只是冰山一角吧。
还有很多不知名的行业，以及成千上万不知名的小工厂，他们都面临着蔚来汽车的困局。
相比蔚来汽车财大气粗，这些中小工厂资金储备有限，抗风险能力差，如果上海的局势不能快速扭转，很多小工厂不一定能熬过去。
一是他们面临着违约的法律风险，虽然有不可控因素，制造业环环相扣，工厂的客户能理解，但工厂的客户的客户，不一定能理解。
二是小工厂停产不能停工，工人工资还得开，又不能缩减规模；因为一旦裁了人，物流恢复正常的时候，产能又上不来。
这就让小工厂开支没有减少，但收入减少，或者延迟了，这就存在着亏损的风险。
受上海疫情影响缺物料的问题，到底有多普遍呢？我特意去社交平台上搜索了一下，发现还是有不少人在抱怨物料的问题。
“上海这波被封，对很多企业的影响真的很大，好比我们公司，基本所有国外的物料都是通过上海进来的，本地供应商也都是上海苏州的，现在要么清关速度缓慢，要么完全送不了货，再过一两周安全库存被吃完，肯定弹尽粮绝，这时候开始开发二供也根本来不及，停产就在眼前。"
“我真的心系上海疫情，我的项目物料、设备、治具好几批卡在上海，一周了都毫无办法，一整个周末都在开会探讨临时方案，评估影响。”
“每天看着上海的新增真的不是滋味，这个月我们单位都没开过工，问题就是没有配载没有原材料。”
事实上，不光是制造业受上海的疫情影响，消费品也同样受到影响。
“我问汉堡王员工，为什么这么早就要打烊了；她说：因为原材料都是从上海运过来，因为疫情，都卖完了，只能收拾关门。”
一位浙江丽水的网友也说：所有蛋糕大家都抓紧吃起来，上海不解封的话，过几天我们也没有原材料啦，进口的原材料现在都已经买不到了。
当然，这些消费品的可替代性比较强，不吃汉堡和蛋糕，还可以吃国内的小吃；但很多从上海进口的器件，工厂却找不到替代品。
大家一直认为，上海是中国的金融中心，是一座金融之都；但实际上，上海同样也是原材料制造之城，海外产品进口的大港口。
上海对中国经济实在太重要了，上海打个喷嚏，全国的工厂都要感冒，如今看来，一点儿也不夸张。
写这篇文章，我不是吐槽封控对经济产生不利影响，相反我是支持封控，支持上海动态清零的。
此外，我也是希望在上海疫情相对可控的时候，做好消杀的情况下，可以先启动物流，给全国的下游企业解解渴。
很多下游工厂的原料安全库存，只有半个月，少部分有一个月，大部分工厂能忍耐的极限就是一个月。
这次疫情，不仅上海的经济受到影响，全国很多城市的经济，都受到了冲击。
其实，现在全国人民和上海人民都是一条心，都希望上海的疫情能尽快好转。
全国经济一盘棋，上海又是中国经济的重镇，唇亡齿寒，谁也离不开谁。
真心希望上海早日控制住疫情，真心希望上海人民早日恢复正常生活，真心希望物流早日恢复畅通，真心希望全国的工厂保持正常生产。
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