专栏名称: 六合商业研选

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【年度观察2019系列】第26期：AR头显开启新浪潮，站在虚实融合世界的边缘

六合商业研选 · 公众号 · · 2019-12-23 07:00

正文

2019 年中国 5G 商用正式启幕，同时全球范围内新一轮科技产业周期加速开启，在此背景下，六合咨询新增 “ 年度观察 ” 栏目，将围绕互联网与科技行业发展情况，基于数据进行长期跟踪、对比研究，通过数据的变化，更深入解读科技产业周期发展脉络，前瞻性洞察行业本质与发展趋势，同时进一步完善底层、体系化研究框架，持续提升研究深度与广度。

“ 年度观察 ” 栏目内容，包括宏观与行业发展概览，广告、电商、游戏、视频、终端、 5G 、区块链、消费等细分领域发展情况介绍，及苹果、微软、亚马逊、 Google 、 Facebook 、华为、阿里、腾讯等国内外科技企业巨头最新动向等系列报告，并计划自 2019 年起，以年度为周期，持续更新迭代，希望大家 enjoy 。

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AR 头显开启新浪潮，站在虚实融合世界的边缘

AR 的意义并不是简单的下一个 iPhone ，而是带来计算历史上第二次大浪潮。 Oculus 首席科学家迈克尔 · 亚伯拉什，在文章《 Inventing the Future 》（发明未来）提到， AR/VR 是计算历史上第二次大浪潮。第一大浪潮先后带来个人计算机、互联网、移动互联网，第二大浪潮， AR/VR 将先后带来个人头显（眼镜）、虚实融合世界、移动虚实融合世界。正如从个人计算机，发展到每人都拥有一部手机，未来也将发展到每人都拥有一部一体式头显设备。

AR 、 VR 将实现融合，实现自由混合真实世界与虚拟世界的核心能力。 现阶段， AR 与 VR 提供非常不同的体验，但随着它们在未来 10 年不断走向成熟，两者将会实现融合，而将虚拟现实与增强现实联合起来的核心体验，是能够自由混合真实世界与虚拟世界的能力，成为未来虚实融合新世界的基础设施，模糊虚拟世界与现实世界的界限。

网络 + 终端开启新周期，应用 + 盈利模式完善虚实融合世界新生态。 每一轮科技产业周期，形成了基于网络、终端（包括操作系统 + 交互方式）、应用、盈利模式所构建的产业生态。而这样一个产业生态的形成，并非一蹴而就，是循序渐进的过程。有了新的网络、新的终端后，新的产业周期开始启动，而产业生态的萌芽、形成、发展、成熟，需要基于大量应用产生，以及应用能找到有效的可持续盈利模式。只有网络、终端、应用、盈利模式都具备后，新产业周期的产业生态才会起来。

5G 网络 满足三维空间 大容量内容实时传输需求，支撑移动虚实融合世界构建。 5G 产业化基础日益完善，伴随 2G~4G 的网络迭代升级，人类基于移动终端的信息交互媒介，经历文字、图片、音频、视频的演进，而在 5G 时代，通信网络的发展将继续拓展传递信息的纵深，满足三维内容实时传输需求，解决因网络延迟造成的眩晕。相应光学元件、显示方案、专用芯片的推出，为终端的兴起，搭建硬件基础。

新的交互方式，带来划时代、革命性新终端。 现在借助个人计算机、互联网、移动互联网，构建虚拟世界，通过接入网络，无论走到哪里，都可以随时随地通过二维表面，借助键鼠、触屏等，与虚拟世界交互。未来依托头显设备新终端，可随时随地通过三维空间与虚拟世界（虚实融合世界）交互，交互方式包括手势识别、眼球追踪、语音识别等现实空间中自然、高效交互方式，对应肢体语言、目光交流、对话交流等，所有现实世界的高效交互方式，都有机会应用于虚实融合世界，带来更加自然流畅的虚实融合体验。

软件 + 硬件解决方案，探索手机 AR 技术发展路线

智能手机现阶段更适合作为 AR 终端载体， 基于手机发展出多种 AR 应用解决方案。 早期， AR 应用基于简单的图像识别技术，通过手机摄像头扫描特征图，利用手机屏幕将动画叠加于真实场景，大多应用于识字卡、绘本等少儿领域，门槛低且易于实现，但可扩展性差，同时因为仅是简单叠加，没有对真实环境的智能理解， AR 显示效果不佳。

AR 识字卡

部分开发商采用计算机视觉技术软件解决方案，利用摄像头、陀螺仪、加速度传感器等，实现对真实环境的智能感知，提升 AR 显示效果。也有部分厂商，采用计算机视觉技术硬件解决方案，通过配备系列摄像头、传感器、专用芯片，让手机深度感知周围环境，并构建三维模型。虽然硬件解决方案显示效果，比软件解决方案更优，但受限于硬件门槛、成本过高等因素，未能实现普及。

苹果积极探索布局 AR 领域， CEO 库克持续多年看好 AR 发展。 2016 年 8 月，库克表示， AR 极其有趣，苹果已经投入大量资金与人员进行研发，未来 AR 是苹果的核心技术； 2017 年 6 月表示， AR 未来会给人类带来难以置信的变化，苹果要把它带进主流； 2019 年 6 月表示，苹果认为 AR 会是未来 10 年非常重要的技术； 2019 年 12 月表示， AR 将成为下一个科技核心。

苹果推出基于计算机视觉技术软件解决方案的 ARKit 平台，成为全球最大 AR 平台。 苹果 2015 年收购德国增强现实与计算机视觉解决方案公司 Metaio ，并基于 Metaio 相关技术， 2017 年 6 月在 WWDC 开发者大会，推出 AR 开发平台 ARKit ，引发全球市场关注，基于苹果庞大的手机硬件规模，短时间内，上亿台 iOS 设备可通过 ARKit 支持 AR ，苹果迅速成为全球最大 AR 平台。

谷歌先后推出 Tango 、 AR C ore ， Tango 能力相比 ARCore 更强大，但 ARCore 有效降低 AR 硬件门槛。 谷歌 2014 年推出 Project Tango ，采用计算机视觉技术硬件解决方案，先后与联想、华硕合作，推出配备 Tango 模块的智能手机。但因需要手机配置较多额外硬件，包括气压计、运动追踪摄像头、红外深感摄像头等，且 AR APP 数量有限，支持 Tango 的手机较少，未能普及。 2017 年 8 月，谷歌对标苹果 AR Kit 推出 ARCore ； 2017 年 12 月，谷歌宣布停止 Project Tango 项目。

谷歌 Project Tango 采用硬件解决方案

根据映维网数据，可兼容 ARKit 的 iOS 设备，从 2017 年 4 亿台，增至 2018 年 6 亿台，但 App Store 上支持 ARKit 的 APP ，仅从 2,000 多款，增至 3,000 多款；可兼容 ARCore 的安卓设备，从 2017 年 1 亿台，增至 2018 年 2.5 亿台，但 Google Play 上支持 ARCore 的 APP ， 2018 年仍不到 300 款。

国内外巨头纷纷布局 AR 底层技术，推出手机 AR 开发平台。 国外苹果、谷歌、高通等，国内华为、百度、 OPPO 等，都在布局 AR 底层技术；国外苹果 ARKit 与谷歌 ARCore ，在环境识别、 SLAM （即时定位与地图构建）技术领先，但 ARCore 适配硬件较少，安卓手机市场以低端机为主， ARcore 应用性较差；国内华为 AR Engine 、百度 DuMix 、 OPPO ARunit 等 AR 开发平台，为应用开发者适配安卓系统的主流选择。

《精灵宝可梦 Go 》累计收入超过 30 亿美元，打开手机 AR 应用想象空间

现象级 AR 手游《精灵宝可梦 Go 》，累计收入超过 30 亿美元。 Niantic 于 2016 年 7 月正式上线《精灵宝可梦 Go 》，将任天堂公司 1995 年创立的经典 IP 游戏 Pokémon （精灵宝可梦），转移到手机平台，同时利用 AR 将游戏与真实世界实景结合，在全球引发 AR 游戏热潮。 Niantic 公司 2010 年成立，为谷歌旗下内部创业公司， 2015 年从谷歌分离，并获得 Pokemon 公司（负责 Pokemon 商品销售与授权）、谷歌、任天堂等公司投资。

《精灵宝可梦 GO 》

根据移动应用数据分析公司 Sensor Tower 数据，《精灵宝可梦 GO 》上线 80 天，取得 4.7 亿美元收入； 2016~2018 年、 2019 年前 10 个月，收入分别为 8.3 亿美元、 5.9 亿美元（ -29% ）、 8.2 亿美元（ +39% ）、 7.7 亿美元；按照 2019 年单月收入约 0.77 亿美元（ 7.7 亿美元 /10 个月）计算， 2019 年全年收入将超过 2016 年，将成为迄今为止最高收入年份，显示出游戏强劲生命力。美国、日本、德国玩家历年累计支出排名前三，分别为 11 亿美元、 8.8 亿美元、 1.8 亿美元，分别占比 36.2 ％、 29.4 ％、 6 ％。

《精灵宝可梦 Go 》收入情况 （单位：亿美元）

资料来源： Sensor Tower 、六合咨询

AR 游戏方兴未艾，成功者屈指可数。 在《精灵宝可梦 Go 》向玩家普及 AR 游戏后，玩法类似的 AR 手游数量快速增长，但从商业表现看，在 2019 年之前，除《 Pokemon Go 》之外，其余产品的月收入均未超过 2,000 万美元，直到 2019 年的《一起来捉妖》与《勇者斗恶龙 Walk 》出现。腾讯旗下《一起来捉妖》 2019 年 4 月 11 日上线，根据 Sensor Tower 数据，截至 2019 年 7 月，仅 iOS 端累计收入 5,200 万美元。日本 Square Enix 公司旗下手游《勇者斗恶龙 Walk 》依靠家喻户晓的国民级 IP ，在日本受到玩家追捧， 2019 年 9 月 8 日上线后，首月收入超过 8,600 万美元。

《一起来捉妖》

AR 游戏作为较新的游戏品类，用户规模较传统手游更小，玩法较为单一，更多表现为基于地理信息与场景二维信息的叠加，提高玩家代入感，在最初的 AR 新奇感消退后，很多玩家都选择关闭 AR 功能。因此单纯依靠 AR 玩法，难以吸引大量玩家，受欢迎 AR 游戏大多依靠 IP 引流聚集用户；没有 IP 的《一起来捉妖》依靠腾讯庞大的用户群 + 中国版《精灵宝可梦 Go 》概念，在初期吸引大量用户，但缺少 IP 支撑，对游戏的持续生命力造成影响。

《一起来捉妖》上线后在 iOS 中国区免费榜（上）、畅销榜（下）排名情况

资料来源：七麦数据（原 ASO100 ）、六合咨询

手机 AR 受硬件、技术限制， AR 头显将带来杀手级 AR 应用。 由于现阶段 AR 技术并不成熟，手机上除 LBS+AR 游戏形式外，目前未能找到能够真正发挥 AR 特性的方式，将 AR 与游戏结合，玩家在玩法尝鲜后，缺少持续体验 AR 效果的动力。未来，伴随 AR 头显专用设备成熟与逐渐普及，手机 AR 的各项缺点将得到解决，也将能够真正发挥 AR 技术特性，带来杀手级应用。

智能手机是过渡阶段 AR 硬件， AR 头显将成主流

智能手机现阶段比较适合作为 AR 终端载体，未来将被专用 AR 头显取代。 现阶段，依托苹果 ARKit 、谷歌 AR C ore 等开发平台，庞大的存量智能手机，只需要更新软件系统，就可快速普及 AR 技术，累积 AR 应用并活跃 AR 生态，但存在沉浸感差、功能繁多、功耗大等问题，未来专用 AR 头显将兴起。手机驱动的 AR 头显，属于过渡阶段产品，只能成为手机的配件，无法发展成为便携、易用、全功能的下一代计算平台，未来专用 AR 头显（眼镜）将成为主流设备。

巨头进军 AR 头显领域， AR 眼镜潜力大。 谷歌 2012 年推出 Google Glass ，选择通过眼镜形式呈现 AR ； 2017 年 7 月推出 Google Glass 企业版； 2019 年 5 月推出第二代 Google Glass 企业版，搭载更快处理器、更清晰摄像头、快充接口。微软 2015 年推出 HoloLens 智能全息眼镜； 2019 年 2 月推出 HoloLens 2 ，提供更大视野、更持久续航。 Magic Leap 公司 2017 年推出旗下首款 AR 眼镜 Magic Leap One 。

AR 头显销量惨淡，应用生态仍处于早期探索阶段。 微软旗下 HoloLens ， 2018 年 4 月披露 2 年累计销量 5 万台；根据映维网数据，截至 2018 年， HoloLens 平台软件应用 383 款。据 Magic Leap 前员工表示， Magic Leap One 头显在发售 6 个月后，售出约 6,000 套，而此前目标为 10 万套，截至 2019 年 10 月， Magic Leap 软件应用只有 21 款。

AR 头显显示技术多元化发展，波导光学技术占据主流。 显示设备罩在眼睛前面的部分称作镜片，在镜片上显示区域的每个点，都同时有内部叠加信息的光线与外部现实世界光线经过，内部叠加的信息在这个点被反射进入人眼，而外部现实世界的光线是经过折射（穿透）进入人眼。头戴式 AR 显示技术从早期 Google Glass 采用的棱镜光学技术，到 HoloLens 、 Magic Leap One 采用的波导光学技术，显示区域不再受限于镜片厚度，透光效果几乎与普通眼镜无差异，理论视场角（视场角大小决定光学仪器视野范围）可达 60° 。

AR 眼镜成像示意图

Google Glass 采用棱镜光学技术，镜片厚度限制显示区域。 棱镜光学技术受玻璃厚度限制，因为光线在镜片传输中需要镜片厚度作为光线宽度的保证，允许所有光线顺利通过。棱镜光学技术通过立方体镜片（玻璃块）透射（折射）自然光，并反射眼镜内部发射的叠加光线，但要求玻璃块厚度与高度、宽度成正比，如果要实现 2cm×2cm 显示区域，需要不低于 2cm 厚度的镜片，因此棱镜技术通常把显示区域尺寸限制在约 1cm×1cm 范围内，但镜片厚度也需约 1cm ；且棱镜技术对较大角度光线选择效果较差，导致画面颜色丰富度差，画面不够清晰。

Google Glass 镜片（玻璃块）较厚

HoloLens 采用波导光学技术，有效降低镜片厚度，提升画面质量。 波导技术利用镜片的内外表面，通过选择合适角度，利用镜片内壁，让光线进行全反射（光线全部会反射，并继续在镜片内传播，避免产生折射损失能量），光线在镜片内来回反射，最终达到相应位置，反射到观察者眼里，有效减少对镜片厚度要求；同时每束光线都只有唯一路径，精密计算与精确制造高效利用镜片每块位置，有效提升画面整体质量。

HoloLens 有效降低镜片厚度

AR 有望变革现有键鼠、触屏等主流交互方式，手势交互、眼球追踪兴起。 目前阶段，手势识别技术因网络延迟，体验较差，未来将受益 5G 发展推动。手势识别核心痛点在于长时间使用，容易造成疲惫，用户体验不够友好，同时体感识别技术成熟度不足，只要存在 1% 的错误率，就无法实现高频应用。眼球追踪效果较好，通过识别眼睛聚焦的地方并进行交互，但要求用户注意力高度集中，不能分神，一旦分神就无法识别，同样比较容易疲惫。

苹果 2017 年收购德国企业 Senso Motoric Istruments ，该公司主要开发用于 VR 头盔、 AR 眼镜的视觉追踪技术，应用范围包括 VR 、 AR 、汽车驾驶、临床研究、认知训练、体能训练等多个领域。视觉追踪技术分析佩戴者视线，帮助减少虚拟现实带来的眩晕与不适感，还被应用在 VR 下的菜单选择、游戏瞄准等领域。

AR 在 B 端初步构建可持续盈利模式， C 端市场未来可期。 无论是软件解决方案，还是头显硬件解决方案，目前主要服务 B 端市场，用于提升企业生产效率、营销效果。 C 端市场，取得不错表现的《精灵宝可梦 Go 》、《勇者斗恶龙 Walk 》等爆款 AR 手游，均是依靠 IP 资源，而非主要依靠 AR 技术优势。随着网络（ 5G 普及）、终端（ AR 头显硬件成熟）、应用（未来潜在杀手级应用诞生），将在 C 端找到有效、可持续的盈利模式，包括但不限于（移动）互联网时代的游戏、广告、电商、直播、用户付费等形式，构建基于虚实融合世界的新生态。