魏少军：迎接设计业难得的挑战和发展机遇

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来源：本文内容由半导体行业观察整理自魏少军教授在 “中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛”上的演讲，感谢魏少军教授的分享。

11月29日，中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛在珠海召开，中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲：

一、2018年设计业总体发展情况

二、取得的成绩和面临的挑战

三、迎接设计业的难得发展机遇

四、总结

芯片设计企业数量再次大幅上升

本次统计结果显示，全国共有1698家设计企业，比去年的1380家多了318家，数量增长了23%。这是2016年设计企业数量大增600多家后，再次出现企业数量大增的情况。从统计数量上看，除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过100家，西安、南京、厦门等城市的设计企业数量接近100家，天津、杭州、武汉、长沙等地的设计企业数量也有较大幅度的增加。

设计业销售变化情况

2018年全行业销售预计为 2576.96亿元 ，比2017年的 1945.98亿元 增长 32.42% ，增速比上年的 28.15% 提高了4.27个百分点。按照美元与人民币1:6.8的兑换率，全年销售达到 378.96亿美元 ，在全球集成电路设计业的占比将再次提高。

主要区域设计业发展情况

魏教授的演讲中，统计了长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四大区域。

设计业增速最高的十个城市

对主要城市的设计产业统计显示，2018年，除了西安、重庆外，其他城市的设计业都录得正增长。排在第一名的香港特别行政区增长了 132.89% ；去年增速高达 114.57% 的西安，今年出现负增长；杭州、武汉、大连和北京的增长速度均超过 50% 。

增速最高的十大城市分别为： 香港、杭州、武汉、大连、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。

设计业规模最大的十个城市

北京、上海、深圳继续把持前三位。第一名深圳市继续保持龙头老大的地位；北京替换上海成为第二名，主要原因是2018年北京的统计数据中加入了比特大陆等企业的数据；上海排名在北京之后位列第三名。除了北京、上海、深圳三个城市，第一次有其他城市，杭州和无锡的设计业销售额超过100亿元人民币。

设计业规模最大 的十个城市分别是： 深圳、北京、上海、杭州、无锡、西安、南京、珠海、成都、武汉。

2018年十大设计企业

十大设计企业的销售总和达到 1036.15亿元， 增幅为 17.59%， 与产业平均增速相差了 14.83个百分点。 虽然有6家企业的增长达到2位数，但也有3家企业增长乏力，个别企业出现了大幅回调。从十大设计企业分布来看，珠江三角洲地区有3家，比上年减少1家；长江三角洲地区有3家，与2017年持平；京津环渤海地区有4家，比2017年增加1家。

进入10大设计企业榜单的门槛提高到 30亿元， 比去年的 26亿元， 提高了 4亿元。

销售过亿元企业的增长情况

2018年预计有 208 家 企业的增长 超过 1亿元 人民币，比2017年的 191家 增加 17家 ，增长 8.9% 。这208家销售过亿元人民币的企业销售总和达到 2057.64亿元 ，比上年的 1771.49亿元 增加了 286.15亿元 ， 占全行业销售总和的比例为 79.85%， 与上年的 91.03 相比下降了 11.19个百分点。

销售过亿元企业的分布情况

按销售额统计的企业分布情况

企业设计人员情况

1. 人数超过1000人的企业达到18家，与去年的16家相比增加了2家；人员规模在500-1000人的企业有21家，比上年增加1家；人员规模在100-500人的有126家，比上年增加5家。但占总数90.28%的企业是人数少于100人的小微企业，共1533家，与上年多了310家。

2. 2018年我国芯片设计业的从业人员规模与2017年相比有比较明显的增长，大约为16万人，对应的人均产值为161.1万元人民币，约合23.7万美元，人均劳动生产率有明显提升。

产品领域分布情况（一）

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等所有8个领域，企业的数量都在增加。从事通信芯片设计的企业从2017年的 266家 增加到 307家 ，对应的销售总和提升了 16.34% ，达到 1046.75亿元 ；智能卡企业从上年的 62家 增加到 71家 ，但销售总和下降了 0.72% ，为 138.14亿元 ；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的 85家 增加到 109家 ，销售大幅提升 180.18% ，达到 359.41亿元 。

产品领域分布情况（二）

从事多媒体的企业从去年的 72家 略有提升至 75家 ，销售总和提升了 7.59个百分点， 为 188.90亿元 ；从事导航芯片研发的企业数量从 23家 增加到 28家 ，销售总和反而下降了 7.56% ，为 5.71亿元 ；模拟电路的企业数量从 180家 增加到 210家 ，销售答复提升了 108.04% ，达到 141.61亿元 ；从事功率器件业务的企业从 82家 增加到 115家 ，销售总和提升了 3.3% ，为 79.2亿元 ；消费类电子的企业数量从去年的 610家 增加到 783家 ，销售增长 36.46%， 达 617.24亿元 ，继续保持了2017年的快速增长势头。

产业集中度出现劣化

1. 2018，十大设计企业的销售总和为1036.15亿元，占全行业销售总和的比例为40.21%，与上年的45.9%相比下降了5.69个百分点，这是近年来第一次出现该比例大幅度下降的情况。

2. 三家最大通信芯片企业的销售总和为672.13亿元，占该领域销售之和1046.75亿元的64.2%，仅比去年的63.13%高1.07个百分点，而通信领域今年的增长有16.34%，三大企业表现差强人意。

3. 208家销售过亿元人民币的企业销售总和为2057.64亿元，占全行业销售总和的比例为79.85%，与上年相比下降了11.18个百分点。特别要提出的是，这一数据在2017年曾经跳升10.06个百分点，而今年出现大幅反转。这种大起大落显示出企业经营的稳健性欠佳。当然大量新进企业对产业集中度也带来一定的影响。

4. 综上所述，2018年，设计产业的集中度不但没有改善，甚至还在劣化。

服务器CPU

1. 天津海光研发的兼容X86服务器CPU流片成功并进入小批量量产，性能指标达到国外同类产品的水平；

2. 天津飞腾研发的FT系列兼容ARM指令服务器CPU继续进步；

3. 上海澜起科技的“津逮”兼容X86服务器CPU完成研发和产业化，即将进入量产；

4. 清华大学的“CPU硬件安全动态监测管控技术”入选在乌镇举行的第五届世界互联网大会15项全球领先科技成果发布活动。

桌面计算机CPU

今年兆芯推出国内首款支持DDR4的CPU产品ZX-D，包含4核心和8核心两个版本，性能明显改善。

基于ZX系列CPU的联想桌面计算机的应用领域不断扩大，进入上海市政府采购目录后，销量逐月提升，成为用户主动选择的唯一一款国产桌面计算机产品，走出了迈向公开市场参与竞争的重要一步。

嵌入式CPU等

1. 杭州中天微系统公司继续引领国产嵌入式CPU的发展，其CK系列嵌入式CPU的应用领域不断拓展，累计出货超过8亿颗，2018年当年超过2亿颗。

2. 在智能手机核心芯片方面，海思半导体推出采用台积电第一代7nm工艺的全新“麒麟980”应用处理器芯片。

智能电视核心芯片和人工智能芯片

1. 海思半导体的智能电视芯片累计销售突破3000万片，市场占有率进一步提升，为我国智能电视机的发展，提供了强有力的支撑；

2. 人工智能继续火爆，国内企业各领风骚。除了寒武纪等企业外，地平线、百度等纷纷推出自己的人工智能芯片。清微智能科技等一批新的初创公司开始步入创新创业的快车道，而深鉴科技的发展也完成了初创的历史使命，走入一个全新的阶段。我国企业与国际同行在人工智能领域的差距继续缩小。

面临的挑战

首先，我国芯片设计业提供的产品尚无法满足市场需求。尽管我国设计业的销售今年可以达到 2576.96亿元 人民币，按照美元与人民币1：6.8的兑换率，全年销售达到 378.96亿 美元 ；另外，根据世界半导体理事会的预测，今年全球半导体的销售收入将达到 4771亿美元 ；因此，以集成电路设计业为代表的中国集成电路产品在全球的占比为 7.94% 比上年的 7.78% 仅提升了约 0.16个百分点 。微处理器、存储器等高端芯片领域还在呼唤我国企业的创新成果。