据IC Insights分析报道,2018年世界半导体产业前十五大厂商排名公布如下:
从上表中可以看出:
前十五大企业产业情况: 2018年世界半导体产业前十五大厂商销售收入包括集成电路产业和分立器件产业(光电器件、传感器)销售收入之和。
前十五大企业地区分布:2018年世界半导体产业前十五大厂商地区分布(以总部所在地为准):北美地区(美国)有7家、占46.7%;欧洲地区有3家,占20%;亚洲地区有5家,占33.3%(韩国2家、日本2家、中国台湾1家)。
前十五大企业型别分布:2018年世界半导体产业前十五大厂商按型别区分:属垂直型(IDM)企业有11家,占73.3%;无晶圆设计企业(Fabless)有3家,占20.0%;晶圆代工企业(Foundry)有1家,占6.7%。
前十五大企业营收入分布:2018年世界半导体产业前十五大企业以销售收入区分:IDM企业销售收入为2991.19亿美元占78.5%;Fabless型企业销售收入为478.32亿美元,占12.5%;Foundry型企业销售收入为342.09亿美元,占9.0%。
前十五大企业排名变化:前十五大企业入围门槛达80亿美元,较2017年增加1.5亿美元,增幅为1.9%;较2017年增加两家(西数和索尼)。
前十五大企业可分三个阵营:其一:在第一阵营(1-5名),三星自2017年第二季度超过英特尔后,在2017年全年居全球第一位,英特尔结束其25年来保持全球第一的称号,屈居第二位;2018年三星仍稳居第一位、英特尔居第二位。SK海力士因在DRAM产品上的卓越表现,较2017年跃升到第三位,而台积电后退一位,居第四位;美光仍保持第五位。其二,在第二阵营(6—10名),新加坡安华高自兼并美国博通后,仍用博通公司名称并于2018年4月把总部搬迁到美国,现归属于美国,仍超越高通,为此,博通为第六名,高通为第七名;东芝在2018年二季度被贝恩资本以180亿美元收购,东芝回购40.2%股权,贝恩资本(BCPE)拥有东芝记忆体公司(TMC)49.9%的股份,东芝公司资本得到缓解,并在NAND产品上得到好收益,较2017年前进一位,居第八位,而德仪后退一位,居第九位。其三,在第三阵营(11-15名),这个阵营最为错综复杂,进步最大的是西数/闪迪,在2018年上升最快,由2017年的第十五名上升到2018年第十二名,前进三位;意法前进一位,居第十一位;英飞凌、索尼各后退一位,分居第十四位和第十五位,恩智浦则后退二位,居第十三位。
前十五大企业营收增长情况
2018年世界半导体产业前十五大企业销售额为3811.60亿美元,占2018年全球半导体产业预计营收额4771亿美元 的79.9%,较2017年全球前十五大企业3233.02亿美元增长17.9%,占比率提升1.5个百分点。
其中:在前十五大企业中,同比增长的有14家,占93.3%;仅有一家企业(高通)同比下降3.22%。
在前十五大企业中,三大内存企业SK海力士同比增长41.2%、美光同比增长32.97%、三星同比增长26.37%,且分居增长率的前第一、三、四位。
在前十五大企业中,SK海力士同比增长41.2%,居增长率首位;其次为英伟达,同比增长37.16%,美光同比增长32.97%,分居增长率一、二、三位。
在前十五大企业中,增长率达两位数的有9家,占60%,有个位数增长的有5家,占33.3%。其中西数/闪迪同比增长20.92%(第五位)、意法同比增长15.95%(居第六位)、东芝/TMC同比增长15.56%(居第七位),英飞凌同比增长13.78%(居第八位),英特尔同比增长13.66%(居第九位)
前十五大企业产销情况简述
三星半导体由于DRAM和NAND Flash市场增长强劲、产品价格走俏(NAND在三季度起价格稍有回落),2018年营销收入达832.58亿元,同比增长26.37%,占到前十五大企业21.84%,较2017年占比率提升1.47个百分点;英特尔营收额达701.54亿美元,占到前十五大企业的18.41%,较2017年占比率下降0.68个百分点;SK海力士营收额达377.31亿元,占十五大企业的9.9%,较2017年占比率提高1.63个百分点。前五大企业营收达2571.58亿美元,占十五大企业营收总值的67.47%。
同时还应提出:三星在2017年仅比英特尔营收多出41.62亿美元,2018年三星比英特尔营收超出131.04亿美元,增加了3.15位,三星正在把与英特尔的差距拉大。其中原因有:三星在DRAM、NAND Flash产品上独占鳌头(在DRAM产品上占到全球的45%左右,在3D NAND Flash产品上占到全球的36%左右),在10nm已大批量生产,在7nm已批量生产,已推进到第二代7nmEUV工艺技术,进入5nm研发等。3D NAND Flash已进入到96层量产等。三星2018年内存收入占到三星半导体总收入的84%,比2017年占比提升3个百分点;2018年非内存收入销售收入为133亿美元,比2017年销售收入125亿美元,仅增长6.4%,而内存销售收入同比增长31%,达到700亿美元。英特尔在PC、个人电脑等市场稍有抬升,但市场不旺;智能手机不温不火;其10nm(等同于同业7nm)良品率有待提升,7nm工艺技术还在研发,一再推迟面市等等。