作者：文媛媛
来源：砺石商业评论 (ID:libusiness)
从公元前2000多年的夏代开始，海贝作为一种最早的货币被人们用来进行商品交换，其后，金属货币和纸质货币在商业的历史长河中担起重任。
沧海桑田，时代日新月异。一瞬间，无纸化货币时代已经悄悄来临。近年来，以微信、支付宝为首的第三方支付，用互联网金融手段快速占领市场，商场购物、买早餐、叫外卖、餐饮连锁店支付等，手机支付比现金、刷卡更便捷。
移动支付市场群雄逐鹿，支付宝、微信支付、以Apple Pay为代表的“云闪付”争相抢夺“Money”这块大肥肉。近日，支付宝宣布联合支付处理服务商First Data进军美国市场，一入场就与Apple Pay针锋相对，2017年，全球范围内的移动支付大战一触即发。
支付宝强势进场
目前，支付宝和微信支付已经占据了中国移动支付90%的市场。2017年，支付宝将目光瞄准了美国，希望在这个全球最大的消费市场分得一杯羹。
近日，蚂蚁金服和支付处理服务商First Data发表联合声明，双方达成协议，消费者可以在First Data公司服务的400万家美国商户使用支付宝购物。
支付宝北美总裁Souheil Badran完全无法掩饰激动的心情：“这将为支付宝打开在美国真正遍地开花之门，甚至有望在之后拓展到更多国家。”
至于进入美国的方式，支付宝没有选择单打独斗，而是找了一个能提供规模的合作伙伴。在这样一个全球性的生态系统中，迅速地占领市场尽早分得一杯羹，比亲自去开拓更重要。
蚂蚁金服和First Data达成的协议一定让令Apple Pay深感压力。尽管Apple Pay早已进入市场，但后来者支付宝已经和苹果公司站在了同一起跑线上。因为苹果CEO库克近日与分析师进行的电话会上说到，其移动支付服务可在美国的450万个地点使用，与“400万家美国商户可以使用支付宝”已经相去不远。
不过对于蚂蚁金服来说，美国市场也只是其向全球扩张的其中一步。目前，蚂蚁金服已在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚六个国家设立了分支机构，在印度、泰国、韩国、印度尼西亚等国家的战略投资，也显示了其全球市场的野心。蚂蚁金服称，未来的三年内，蚂蚁金服的用户将有30% 来自海外；十年内，用户量将有望增长至 20亿，其中海外用户将占到六成。
ApplePay入华失败
根据艾瑞的数据，2016年，中国移动支付交易总额达到38万亿元人民币（约合5.5万亿美元），是2015年的3倍。对于任何一种移动支付载体来说，中国市场都是一个可以撬动地球的支点——因为市场实在庞大，而且增速惊人。
但是跟进驻初期的大张旗鼓相比，现在的Apple Pay在国内几乎很难被人想起。基于各家银行跟苹果签订的保密协议，我们难以从官方层面了解Apple Pay来华一年半的用户数量、交易笔数和交易金额到底有多大。
不过据一位银行人士透露，该银行持卡用户注册Apple Pay的占比不超过4%，而且，4%的占比已算是行业较高的了，很多银行在1%~2%之间。
从某种程度上，Apple Pay在广阔的中国市场初步宣告折戟。
这恐怕是因为Apple Pay遇到了两个意料之外的强大对手。2016年第四季度，中国第三方移动支付市场交易规模达到12.82万亿元。其中，凭借着强大入口效应（社交和电商）和渠道黏度的天然优势，支付宝和微信支付依旧位列前两强，而且两家巨头的市场份额比以前更大了，提高至91.12%，剩下的则在不到9%的市场里厮杀。
相比于微信支付和支付宝，Apple Pay失败的主要原因也是因为商用场景太少。在线上，其他的支付载体已全方面（或逐步）打造货币基金购买、基金保险等理财代销、购物优惠、出行、家政、电影票、彩票、水电煤缴费、转账等综合功能，而Apple Pay甚至还不能支持个人转账。
在线下，Apple Pay受理网络的铺设，远不如中国本土选手快。以减免商户手续费和商户消费优惠为例，Apple Pay的力度跟支付宝和微信支付不是一个量级。
在进入市场初期，以Apple Pay 为代表的云闪付产品被寄予厚望，无需唤醒手机屏幕，靠近POS机按下指纹即可完成支付，省去了传统二维码支付时需要唤醒手机、打开应用、找到付款码或扫描二维码等多个步骤。但在实际体验中，国内超过1000万台POS机终端支持“云闪付”，许多闪付支付后仍然需要输入密码、签名等步骤，影响使用便捷度。
由此，一个本来就没有入口优势的支付工具，缺少足够吸引用户的商用场景，在面对中国本土市场想象力巨大、执行力较强、商业基础完善的综合支付账户时，败下阵来并不意外。
除了在中国的推广不利外，Apple pay在其他国家的推广也遭遇同样困境。比如在英国也遭遇到了强劲的竞争对手Zapp，它是英国ATM转接网络商VocaLink推出的移动支付系统，作为英国的国家支付系统基础设施运营商，VocaLink 经营着英国的支付系统和ATM转接网络。
群雄逐鹿
在“云闪付”们极力对抗互联网金融巨头的背后，也是传统支付商们的努力自救。
包括Apple pay、三星付、华为付、Mi Pay等产品的“云闪付”市场依然在快速增长。这背后，是银联在2015年末推出的移动支付的反攻计划。2017年，银联还将会加大市场推广和市场合作力度，但市场培育需要一定的时间过程。
中国支付清算协会近期发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》统计，目前，境内主要商业银行均已支持包括HCE、Apple Pay、SamsungPay、Huawei Pay、Mi Pay在内的银联“云闪付”产品。“云闪付卡”累计发行超过2200万张，全国支持“云闪付”终端数超过800万台，覆盖餐饮、购物、游乐等各个生活领域，2016年全年累计实现交易1.9亿笔、217亿元。2016年，第三方支付机构共移动支付业务970.51亿笔，金额51.01万亿元。
总体而言，银行还是太传统了。
在营销方面，支付宝则联合口碑开展声势浩大的促销活动，带动100万家商家参与，消费者享受随机立减或全场五折；微信支付也砸下1亿元开展星火计划，激励服务商开拓市场，对于普通消费者也有支付立减和领取鼓励金等优惠。相对而言，在外界看来，2016年银联以及多家银行陆续开展闪付促销活动，一段时间后则声势渐减。
支付宝和微信也具有很强的地推能力，从商业模式上，互联网支付公司可以先烧钱获取用户再开展其他业务，而银联及商业银行很难在一项看不到明显收益的业务上投入过多资源。
微信近日发布的《“五一”无现金出境报告》显示，“五一”小长假期间，使用微信支付最多的境外目的地依次为中国香港、韩国、泰国、日本、澳大利亚。其中，泰国是中国游客无现金支付笔数增长最快的国家。今年泰国的交易笔数，第一个显著高峰是春节，春节较节前上涨了104%。
与此同时，支付宝也公布了其“五一”期间的业绩数据，数据显示，今年“五一”期间，约有150万用户在境外使用支付宝查找当地的吃喝玩乐信息和优惠，通过支付宝“无现金”消费的笔数达到去年同期的3倍。而且截至今年4月，在欧美、日韩、东南亚、港澳台等26个国家和地区，支付宝已经接入了10万多家线下商户门店。
伴随着微信、支付宝近年来的国际化进程，尤其是如今对美国市场的“大举进攻”，Apple Pay也在拓展海外市场。从2014年10月20日在美国市场正式推出起，Apple Pay已经登陆美国、英国、中国、澳大利亚、加拿大、瑞士、新加坡和法国、中国香港、台湾以及西班牙等地。
Apple Pay的使用人数总体呈现总体上升的趋势，但它在美国的表现并不尽如人意。从很多用户反馈来看，在使用频率上，大多数用户还是只有看到标示或者想起时才会使用。
寡头形成
目前，得益于移动支付的迅速壮大，马云的蚂蚁金服估值已高达750亿美元，已经成为一个可以比肩BAT的潜在巨无霸。旗下支付宝作为全球最大第三方支付平台，拥有7亿实名用户和两大王牌功能——余额宝、芝麻信用。
2016年底，支付宝推出春雨计划，该计划在三年内补贴10亿用于线下支付宝推广补贴，只要参与支付宝二维码收款推广的商家、个人都能获得长达三年的利润分成。
据蚂蚁金服介绍，目前全球已有200多个国家和地区接入支付宝，并支持美元、港元、英镑、欧元、日元等18种货币结算。腾讯也不甘示弱，早在2015年就宣布向境外商户全面开放微信支付能力。首批加入微信跨境支付开放体系的有华南银行、澳洲皇家支付、香港通泰在内的数十家境内外机构，业务覆盖港澳台、东南亚、欧美、西亚、澳洲的20多个国家和地区。
而支付宝的老对手腾讯，为了吸引用户，支出巨额补贴支持微信零钱与银行卡之间的转账操作。仅在2016年1月，腾讯就在微信支付交易的相关银行手续费上支出3亿元人民币。2016年3月，微信支付与传统银行账户之间转移资金开始向用户收费，才开始减亏。
在支付宝这次进入美国的大动作之前，腾讯就与硅谷移动支付平台Citcon结成了联盟，专门针对中国消费者出国旅游。微信支付目前拥有6亿多个月活跃用户，但其中绝大多数在中国，年年增长的海外出行消费市场，让中国这两大移动支付巨头无法不动心。
根据易观数据统计，支付宝在2016年第四季度的市场份额达到54%，并在这个季度出现了环比回升，回升3.7个百分点，依然处于第一的位置，但与2015年同期的71%相比跌了不少；而包含微信支付和QQ钱包在内的财付通，市场份额从2015年第三季度的16%大增至2016年第四季度的37%。
可以看出，虽然支付宝仍在中国市场仍处于领先地位，但是其市场份额正迅速被微信支付蚕食。
结语
中国在移动支付领域扮演着重要角色。带动全球互联网移动支付的发展和消费，中国的两大科技巨头功不可没。
从移动支付总规模看，中美两国几乎分食了大半个全球移动支付市场。中国后来居上的势头越来越猛，不过对于创业者来说，支付宝有电商交易和余额宝等金融服务护航，微信支付则有社交红包和高频活跃做支撑，两强争霸的双寡头格局，在接下来一段时间内很难撼动。
但传统支付商不会坐以待毙，银联闪付已经发布了二维码入场移动支付，虽然为时已晚，但根基还是有的，各方在移动支付领域的角逐谁主沉浮，目前还不是定局。
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