1）山东发改委责令山东魏桥和信发关停电解铝321万吨(来源：东方财富网）
2）8月以来猪肉价格开启快速上涨模式(来源：证券时报网）
3）多重利好助涨污水处理板块 5.5亿元资金抢筹龙头股（来源：证券日报）
4）医药板块遇上“风”就能“飞” 满血复活进入“抗流感”大战（来源：中国证券网）
5）8月是雄安主题重要窗口期 挖掘“新细分”龙头 (来源：华创策略）
6）券商板块估值仍具备上行空间(来源：东方财富网）
7）吞吐量持续增长 港口板块业绩整体改善（来源：上海证券报）
8）国产片给力 暑期票房涨25%（来源：中国证券报）
海通证券：震荡市向上波段不变
海通证券荀玉根团队指出：①震荡市向上波段不变，中间有小波折很正常。目前上证综指、万得全A指数PEG为0.8、0.9倍，A股整体估值盈利相匹配。②主板轮涨源于基本面微变，前4个月消费白马领涨，5月金融+消费白马，6月以来周期+金融，目前三者盈利估值性价比差不多。③中期多头思维不变，小波折无需担忧，类似16年6月底到11月底，均衡持有消费白马、金融、周期龙头，主题重视国改。
应对策略上，荀玉根指出，目前家电、汽车、房地产、建筑、建材、银行估值盈利匹配度较好。消费中白酒、家电中报预计都会不错，我们预计将保持25%以上高速增长。金融中银行仍将受益于经济面改善带来的估值修复，保险上半年投资收益率上升和准备金计提边际减少，上半年净利润整体改善，此外券商股估值处于历史底部。而目前周期板块中建筑和化工配置价值上升，建筑板块龙头作为低估值、滞涨的周期板块有较强的补涨需求，化工受益于检修、需求旺季和环保变严等原因，部分产品价格仍在上涨，如维生素、己内酰胺、PVC等。此外，上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，国改尤其混改有望实现突破。近日三爱富历时一年终复牌，置入了新的文化教育业务资产，作为上海国改的标志性方案，上海市国资委让出第一大股东意味着上海国企更为积极的改革方向。上海一直是地方国改的桥头堡，十九大临近，国改尤其混改有望实现突破，而相关个股的停复牌也将对上海国改板块产生刺激作用，如百联股份、上海临港、海立股份、隧道股份、上海电气、申达股份等。
国泰君安花长春：中国制造业正行在复兴之路 再繁荣绝不是梦
一、不是中国“新周期”，而是全球朱格拉周期的新起点。就短周期而言，我国存货周期开始小幅减库存。就中长周期而言，当前最主要特征是人口红利下行，房地产投资回落企稳。同时，我国金融周期开启下半场，企业进入资产负债表修复阶段，金融系统资产负债表扩张速度下降。当前周期因素所蕴含的积极成分和动能是，全球或正在新一轮朱格拉(资本开支)周期的起点，而我国企业设备开支也有望进行升级换代。
二、不是“繁荣的顶点”，而是中国制造业走向再繁荣新起点。对于经济过于悲观的观点则走向了另一个极端，对所有积极因素(经济结构改善、新的全球朱格拉周期)视而不见，无限放大企业债务风险问题。1、不能忽视低波动率下的微观结构之变。中国经济不会破、不能破；嬗变之中，极化之景。对经济悲观的观点，一定程度上放大了补库存周期弱化对经济的影响，忽视了房地产周期在下行中的钝化，没有注意到设备支出周期的萌动和抬头；2、除了市场化出清，还可以选择行政化出清。政策治理逻辑是对金融周期中经济稳定和金融稳定的平衡和把握。对于金融下半场的治理，既可以是市场化的去杠杆，也可以是行政化的去杠杆。前者表现为危机或者准危机，后者是渐进、温和式的。金融、经济的研究都要有制度的视角和背景。破而难立，平稳出清之路才是集体理性选择。
三、关于“新周期”和“繁荣的顶点”的两点思考。1、宏观研究不能坐而论道，要沉到中观和微观的层面。唯有此，才能看到经济真正的图景，特别是在经济进入“L”型，增长呈现低波动率特征的时期。存量经济下的结构之变、微观之变对投资才是更重要、更有意义的。所以，国君宏观做研究，一直强调实体经济之调研；2、肯为之付出坚守，才是心中真正的信仰。坚持的力量源于力求唯物、客观的宏观研究视角。
最后，用两句话概括我们的观点。国君宏观论道，歌曰“经济强、金融紧”；在策略上，我们坚持“非熊非牛”；投资上，以清静之心对抗躁动之心，以无为投资战胜有为投资。以水无形，才能纳百川；以空无有，方能容万物。以清静之心行“无为”之事，方为上法。
巨丰投顾：大盘有望迎来大震荡
全天看，两市小幅低开，开盘后深成指一度走强，尤其是在创业板强势良好表现下，个股表现活跃。而有色等资源股盘中拉升后回落，加之金融股的低迷表现，沪指一度围绕昨日收盘位置整理。午后，创业板继续拉升，证券等板块小幅跟进的，但力度薄弱，随后再次回落。
今日，两市低开震荡，深成指表现稍强。盘面上，创业板开始发力，部分题材股表现抢眼，而主板迎来震荡，权重股开始分化；消息上，第四批中央环保督察全面启动。近期受益的化工、电解铝等标的股连续走强，短期切勿盲目追高；技术面，股市触摸3300点后迎来整理，短期增量资金介入有限，大盘分时背离延续，短期还有反复的需求。总体上，股市3300点附近遇阻回落，在增量资金没有明显介入下，短期还有反复可能。而进入到8月份，市场震荡需求升级，尤其是周期股连续飙升、3300点未能突破下，短期应注意市场随时的大震荡，一旦强势股展开回调，大盘短期高点的可能性较大。当然，趋势上看，指数没有太大问题，但强势股一旦回调，短期的杀伤力也是很大的。因此，建议适当降低仓位，可轻指数重个股下，关注低位具备业绩支撑标的。
具体操作上，高抛减仓为主，而对于希望博弈超跌反弹的投资者，建议以业绩为核心出发点，重点关注业绩预期良好的、下跌之后底部有放量的个股，做到快进快出。40%中长线，以蓝筹股为主，20%小盘题材股。
1、K线站上了均线，但5天均线仍然没有拐头向上，如果周三继续向上推的话就有点生硬。比较自然的正向演化是周三出阴线回踩，然后周四再出反包阳，这样就形成了一个组合，且五天均线也会自然转向。当然，这只代表了某种愿望，实际操作中需要结合盘面的动向来顺应盘面的变化，而不是坚持自我判断。
2、今日以创业板为代表的软件、互联网等板块表现稍好，也算不上很强。有色、煤炭等资源股冲高回落。资源股的回落为周三带来看点，当然我并不认为资源股周三一定会出现正向演化，特别是煤炭板块在这个位置上消耗的时间有些多了，但并没有产生实质性突破，所以，防备之心一定是要有的。有色稍好一些，里面个股多，各种技术特征的都有，周三还是先把观察跟踪重点放在有色上。创业板连续攻击的概率比较低，期待值也不要高，明天成败都了结，不持股。
3、雄安受消息面刺激早盘有高开动作，之后一路回落，雄安的技术面在慢慢转好过程中，但好点目前仍然没切换出来。总体上还要保持观察与跟踪。对其中技术面偏好的品种可以小加尝试，雄安还没有到需要大仓位去参战的时候。
广州万隆：周期股短期筑顶嫌疑较大 提防主力诱多套路再上演
煤飞色舞钢花四溅，不仅是对8、9月开工旺季场景的生动描绘，更是对股市里资源股红透半边天的有力总结。周一在钢铁、有色等资源股带动下，连续调整几个交易日的大盘迎来了企稳反弹，创业板虽然出现一定的冲高回落，但从个股与指数整体表现来看开门红名副其实。
那么大盘重启升势是否意味着调整充分将再次剑指3300点进一步创新高呢？短期来看，指数依旧不具备快速站上3300点的实力，周一的反弹更应该当做是连续下跌后的一次企稳反抽来看待。更何况周K线7连阳已逼近历史极限，所以随着指数逐步逼近上行通道下轨，压力也会一步步显现。而萎缩的量能也暴露出在上周五资源股集体冲高回落后，场内多空都开始相对谨慎，短期料难有变盘的大动作出现，继续维持3300点下方可能性较大。至于中长期，随着监管政策以及A股资金生态的变化，业绩驱动和估值修复带来的蓝筹慢牛行情正一步步朝我们走来。
至于屡屡冲高回落的创业板，资金边打边撤的意图比较明显，所以我们依旧维持反弹高度相对有限的观点。当然，从中报国家队大举抄底部分权重来看，少数估值合理有业绩支撑的创业板标的已经“跌出”了投资价值也是不容置疑的事实，所以投资者更应该着眼于个股，挖掘具备真成长有望走出独立行情的标的，而不必太过在意创业板指数短期波动。
另外，提醒投资者需要密切注意近期央行货币政策的风向，因为8月和9月是银行同业存单到期的高峰期再叠加下半年又是偿债高峰期，所以央行需要加大力度在公开市场进行净投放才能满足市场的流动性刚需。但考虑到监管层反复强调下半年金融领域的要重点防范“灰犀牛”，所以近期公开市场上央行持续按兵不动是否传递出了货币政策紧平衡的信号呢？这一点有待进一步验证。
盘面来看，在黑色系期货大涨的刺激下，钢铁和有色为首的资源股继续引爆市场的结构性赚钱效应，安阳钢铁、盛和资源、北方稀土等集体掀涨停潮。不过与之形成对比的是煤炭和化工股则表现平平。这其实也就意味着周期资源股为代表的涨价概念在上周五达到高潮过后，短期开始步入加剧分化期，这不仅加大了操作难度，更提升了介入风险，所以对于周一部分资源股的上涨我们姑且当做鱼尾行情来看待，观望的投资者切勿轻易追高入局。
因为从历史走势来看，每一波行情中龙头所代表的前瞻性意义是不可替代的，随着方大碳素在上周五神话破灭破灭，周期股短期筑顶的嫌疑较大，所以周一部分资源股的卷土重来我们有理由怀疑是是获利资金撤退前的最后诱多行为。当然，这也并不意味着涨价驱动股价上涨这条主线就此消亡，回归A股资金炒作转型的大背景，我们必须更加坚定对业绩驱动估值修复成为市场运行主旋律的信心，只不过短期会有其他小插曲出现而已！
个股推荐造多重利好助涨污水处理板块 大资金抢筹龙头股
来源：证券日报
8月7日，据环保部消息，第四批中央环境保护督察将全面启动，将于8月7日至15日陆续实施督察进驻，进驻时间约1个月左右。已组建的8个中央环境保护督察组将分别对吉林 、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作。由此，中央环保督察将实现对全国各省(区、市)的督察全覆盖。
此外，近期，住建部等四部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，根据要求，政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。
对此，分析人士普遍表示，PPP模式的全面推行，预计将推出新一批市场化运作的污水、垃圾处理PPP项目，释放行业需求。近期受多重PPP政策利好催化，PPP项目落地有望迎来又一个高峰，建议重点关注污水处理、流域治理、农村水务、垃圾处理等领域。其中，目前，污水处理板块整体估值处于历史底部，相关龙头标的有望获得市场资金的关注。
受此上述多重利好刺激，昨日污水处理板块异动明显，板块整体上涨1.54%，在可交易的61只概念股中，当日股价实现上涨的个股有53只，占比近九成。
据公开数据显示，今年上半年环保企业中标PPP项目规模超过1700亿元，仅水环境PPP项目投资规模就从2016年上半年的114.2亿元，飙升至今年上半年的609.1亿元，同比增长4.3倍。
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在此背景下，污水处理行业上市公司今年上半年整体业绩突出。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至昨日，已有4家公司披露中报业绩，这些公司中报业绩均实现同比增长，分别为兴源环境(116.13%)、碧水源(97.73%)、海陆重工(61.65%)和中电环保(21.06%)。除上述4家已披露中报业绩公司外，还有38家公司公布了中报业绩预告，业绩预喜公司达到33只，占比86.84%。其中，湘潭电化、方大特钢、博世科、渤海股份、漳州发展、科融环境、安徽水利等公司预计2017年中报业绩同比增长翻番。
对于板块的投资机会，广发证券表示，预计2017年-2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单增长，且市占率将不断提升。与此同时，今年以来发改委、财政部推出多项政策支持PPP项目前端投融资与退出机制，PPP可持续发展及项目落地进度的进一步提速可期。建议关注启迪桑德、碧水源等公司。
名家观点华创策略：如果资源股迎调整，资金最好的去处即雄安
来源：华创策略王君团队
股市中没有多方也没有空方，只有看对的一方。——杰西.利弗莫尔
8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期，8月7日，中国雄安建设投资集团有限公司正式成立，注册资本100亿元，河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。这或标志着雄安规划落地进入实质性加速期，除此之外：
第一，从主题催化看，雄安的两项重磅规划《雄安新区的总体规划》和《雄安新区生态环境保护规划》将于9月上报中央；
第二，从作为核心重点推动的“千年大计”，以及参考筑波科学城的建设经验，雄安未来万亿的投资可期的前景以及未来五年“双期叠加”(三年雏形建成期和2022年北京冬奥会重大赛事会议建设)投资高峰期，这是我们看好雄安主题前景的基本面支撑；
第三，从中期看，伴随19大及政治周期高点的临近叠加三季度经济不悲观和流动性改善，改革或逐渐成为市场重要主线之一，作为今年最重要的三大改革(雄安、国企改革、军民融合)之一，其雄安主题自4月13日高点以来已经历3个月调整，8-9月或迎来“第二波”主升行情。
华创策略作为市场最早、最深度、视角最新颖的推荐雄安主题的团队。而对于雄安主题的研究，我们一直努力通过不同的视角全面解读：
1)4月4日，在雄安新区“横空出世”后第一时间，我们全市场独家邀请雄安及京津冀高级专家进行电话会议，并首推策略专题深度报告《如何看待“千年大计”雄安主题的三个市场分歧？》，我们通过历史主题复盘，详细回答当时市场对雄安的三个分歧，精准指出雄安主题会是“千年之机”而绝非“一日游”行情；
2)随后4月7日，在市场对于雄安大面积涨停在《央企混改将是雄安主题扩散的“真”主线》中从央企改革“新视角”解读雄安主题扩散逻辑，全市场首推“中兰天龙”混改龙头组合；
3)4月26日在《如何把握雄安“第二波”持续性龙头？》中从量化复盘视角下，通过对上海自贸区的深度复盘得出雄安主题龙头分化与择时，进而把握雄安主题演绎节奏及龙头股切换；
4)5月初，邀请京津冀协同发展专家委员会高级专家进行专家沙龙，通过与专家的深入交流，对雄安新区整体规划进程与发展重点有了更为清晰的认识；
5)7月3日我们从国际超级城市中疏解非首都功能——日本筑波经验中“再辟蹊径”，发布深度报告《六大维度深度透析筑波经验下的“成长雄安”构想》，从六大维度深度揭示雄安未来规划“新细分”龙头。
值此雄安主题重要窗口期，本篇报告我们将汇总我们前期四篇雄安专题深度报告的精华，系统为投资者解答：雄安战略地位与改革破局“点”；量化复盘角度如何看雄安主题节奏演绎及龙头股的切换；对照新华社社论唯一点名的日本筑波科学新城样本，从六个维度挖掘雄安规划未来方向及可能建设路径；从七大子领域挖掘“成长雄安”“新细分”——设计雄安：华建集团（600629）；装配式建筑：杭萧钢构（600477）；水污染治理：碧水源（300070）；地热：恒泰艾普（300157）；园林：岭南园林（002717）；首推设计雄安——华建集团。
