01
市场消息：
1、新能源汽车积分政策将于近期发布实施、中国将制定禁售燃油汽车时间表；
2、宝马拟大批量生产电动汽车，部分车型将在下周举办的法兰克福车展上；
3、武汉将建“无人驾驶”智慧小镇；
4、8月新能源乘用车销量实现环比7连增；
5、新能源汽车销量增逾4成，今年补贴车型数量超去年全年；
6、中汽协公布，中国将最早于本周发布汽车排放政策。
各国全面禁售燃油车时间点：
法国：到2040年将禁止销售柴油和汽油汽车，大力促进电动汽车发展；
德国：到2030年完成禁售燃油车目标，只允许零排放汽车上路；
英国：到2040年起全面禁售汽油和柴油汽车，只允许电动汽车等新能源环保车；
荷兰：从2025年开始禁止销售传统汽油和柴油汽车，之后都是新能源汽车；
挪威：到2025年起禁止燃油汽车销售，只允许销售纯电动和插电式混合动力车；
印度：到2030年只卖电动汽车，未来几年内大范围布局充电基础设施；
02
新能源汽车产业链：
上游：电池设备、电解液、隔膜、负极材料、正极材料、金属材料
中游：BMS、电池、电机、电控、零部件、汽车电子
下游：乘用客车、客车、专用车、充电桩、租赁
从以上信息来看，新能源汽车国内以及国外大范围普及至少到2020年以后，但是新能源产量会逐渐提升，市场需求会逐步增大。产业链上游最受益。也就是原材料部分，一方面受益于产量减少导致的供给减少引起的涨价，另一方面受益于下游新能源汽车需求增加导致的需求增加，供不应求带来价格继续维持高位或者持续上涨。
继续看好新能源汽车上游锂龙头
赣锋锂业002460、钴龙头华友钴业603799
。
两龙头都有强大的业绩支撑，虽然股价上涨幅度较大，但是业绩增幅足够弥补，保持在合理估值之内，锂、钴价格都有继续维持高位或者上行的空间。
短期市场风险：大盘维持高位运行，不突破则存在调整风险；9月同时是雄安新区窗口期，消息刺激可能带来资金涌入雄安，吸金效应严重；
