专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

暴跌，想象力没了！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-09-03 23:24

正文

近日，网络上突然流传起一则关于iPhone 16可能不支持微信的谣言。

主要系苹果与腾讯就微信小游戏内购抽成的谈判陷入僵局；

简单的说矛盾点就是：

微信中的小游戏支付中用微信支付，而不用apple pay，那么微信就可以避开apple pay的抽成，因为根据苹果应用商店的规定，从苹果应用商店下载的软件，内部购买数字商品、服务时，苹果公司会收取相应的抽成。

其实这一个是很早就有的规定；

但是国内实施得并不好；

现在微信小游戏势头猛；

苹果就拿此说事，想分一杯羹；

当然这也是合情合理的，因为华为、小米、VIVO也在组成“硬核联盟”试图对软件内部付费收取佣金，谁的市场风格大，护城河高，话语权就在谁手上。

不过如果微信和苹果二选一，苹果容易输；

苹果没有这么傻，非要去硬碰硬；

这么多年都绕开了，也都过来了，不可能在iphone16发布在即时整这一出；

不必杞人忧天了；

........

从2022年之后，我几乎不聊新能源，但前段时间，隆基股份此前调高了硅片的价格，并表示硅片价格未来只会往上，这应该是硅片价格触底的信号，锂矿也有企稳趋势；

在此阶段，的的确确有资金在做一些产业链核心，比如隆基/中环/通威之类，就连宁德也看得见的有资金在参与。

但现在谁都不相信产业链趋势能走多远；

那还不如讲创新的故事：

新能源企稳，那市场就讲固态电池的故事，毕竟科森科技、凯盛科技这两个标的都有固态电池概念，高度就摆在那里；

细究你就会发现，基本就是几个标的的演绎，讲个故事博弈罢了；

中国的产业趋势都靠想象；

中国的创新都在股市；

消费电子复苏就干华为的创新/苹果创新；

半导体的复苏就干没边际的海思/干光刻机；

新能源企稳就干固态电池；

以前的时候市场也喜欢创新，但往往产业链的核心也会表现，现在几乎只有创新，因为也只有创新的故事能够吸引人，行业的整体复苏则没人信。

........

最后，聊聊AI；

现阶段AI其实比较尴尬，两个因素造成的：

1.华为昇腾910可能出货是低预期的，因为昇腾910是去年就开始出货，虽然出货量不大，但是至今没有看到任何公司出一点业绩；

所以昇腾的情绪影响到了国产链；

2.英伟达现在股价下跌，由于Q2业绩出的一般，开始缺乏想象力；进而影响到了英伟达产业链。

一个是国产链受华为影响；

一个是英伟达产业链受英伟达影响；

综合导致短期AI的确定性偏低，显著低于有情绪驱动的消费电子。

当然，我认为有业绩的AI方向还能够起来；

但眼下，还是得理解一下阶段性的确定性。

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