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暴跌，想象力没了！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-09-03 23:24

主要观点总结

文章主要围绕iPhone 16可能不支持微信的谣言进行阐述，同时提到了苹果与腾讯关于微信小游戏内购抽成的谈判僵局。文章还谈到了新能源、产业链趋势、创新故事以及AI的现阶段发展情况等话题。

关键观点总结

关键观点1: 关于iPhone 16可能不支持微信的谣言

文章讨论了网络上流传的这一谣言，指出其主要源于苹果与腾讯就微信小游戏内购抽成的谈判陷入僵局。

关键观点2: 苹果与腾讯的谈判僵局

文章提到微信小游戏内购抽成的矛盾点，以及苹果希望参与分佣的情况，但指出苹果在与其他公司的竞争中未必能占据优势。

关键观点3: 新能源与产业链趋势

文章提到新能源的发展趋势，包括硅片价格、锂矿企稳等，同时指出资金更多地关注产业链核心和创新故事，而非单纯产业链趋势。

关键观点4: 创新故事与股市

文章强调现阶段市场更关注创新故事，如固态电池等，而传统产业链复苏的故事缺乏吸引力。

关键观点5: AI的现阶段发展情况

文章讨论了AI的尴尬现状，主要受到华为昇腾和英伟达业绩的影响，同时指出有业绩的AI方向仍有可能兴起，但现阶段确定性较低。

正文

近日，网络上突然流传起一则关于iPhone 16可能不支持微信的谣言。

主要系苹果与腾讯就微信小游戏内购抽成的谈判陷入僵局；

简单的说矛盾点就是：

微信中的小游戏支付中用微信支付，而不用apple pay，那么微信就可以避开apple pay的抽成，因为根据苹果应用商店的规定，从苹果应用商店下载的软件，内部购买数字商品、服务时，苹果公司会收取相应的抽成。

其实这一个是很早就有的规定；

但是国内实施得并不好；

现在微信小游戏势头猛；

苹果就拿此说事，想分一杯羹；

当然这也是合情合理的，因为华为、小米、VIVO也在组成“硬核联盟”试图对软件内部付费收取佣金，谁的市场风格大，护城河高，话语权就在谁手上。

不过如果微信和苹果二选一，苹果容易输；

苹果没有这么傻，非要去硬碰硬；

这么多年都绕开了，也都过来了，不可能在iphone16发布在即时整这一出；

不必杞人忧天了；

........

从2022年之后，我几乎不聊新能源，但前段时间，隆基股份此前调高了硅片的价格，并表示硅片价格未来只会往上，这应该是硅片价格触底的信号，锂矿也有企稳趋势；

在此阶段，的的确确有资金在做一些产业链核心，比如隆基/中环/通威之类，就连宁德也看得见的有资金在参与。

但现在谁都不相信产业链趋势能走多远；

那还不如讲创新的故事：

新能源企稳，那市场就讲固态电池的故事，毕竟科森科技、凯盛科技这两个标的都有固态电池概念，高度就摆在那里；

细究你就会发现，基本就是几个标的的演绎，讲个故事博弈罢了；

中国的产业趋势都靠想象；

中国的创新都在股市；

消费电子复苏就干华为的创新/苹果创新；

半导体的复苏就干没边际的海思/干光刻机；

新能源企稳就干固态电池；

以前的时候市场也喜欢创新，但往往产业链的核心也会表现，现在几乎只有创新，因为也只有创新的故事能够吸引人，行业的整体复苏则没人信。

........

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