一、宏观、数据
1、央行：周五不开展公开市场操作；为连续十日暂停公开市场操作，累计净回笼4200亿；当日无逆回购到期，本周累计净回笼1000亿。中国3月外汇储备30090.9亿美元，环比增39亿美元，为连续第二个月上升。
2、财新：雄安新区将主要承接中央级资源。中央部委属于首都功能，目前不在搬迁之列，部分中央附属机构和事业单位料将首批迁入；科研机构或会成为重点搬迁对象之一，大学亦在规划考虑之列；不会强令所有央企搬迁。
3、麦肯锡：通过资本投入和建设，未来雄安人均资本存量将提升到与北京可比的水平（36万元）。预计15年后雄安总人口达到540万，累计投资2万亿元；提振每年全国投资增速0.33个百分点，拉动全国GDP增速0.13-0.19个百分点。
4、摩根士丹利：雄安新区的设立将提振全国投资增速和经济增速。预计未来10-20年间，雄安新区人口将达340-670万，总投资最多可达2.4万亿元，每年推动国内投资增长最高0.63个百分点，推动GDP增长最高0.39%。
5、雄县领导万树军：要以管控工作为中心，重点加大炒房行为的打击力度，对城乡各房屋销售处紧盯死守，及时驱散购房炒房人员，对阻扰执法行为、不听劝阻的，要该抓的抓、该判的判，坚决遏制住这股不良势头。
6、银监会：严防资金脱实向虚，加强创新业务制度建设和风险管理，将创新业务纳入风险管理体系。针对监管套利、交易套利以及不当获利等将有惩治措施。积极稳妥开展市场化债转股，稳妥有序推进投贷联动试点。
7、隔夜shibor报2.4957%，下跌4.13个基点。7天shibor报2.7410%，下跌0.96个基点。3个月shibor报4.3010%，下跌1.73个基点。
8、方正证券任泽平：近期MPA考核体现了央行“去杠杆、防风险”的决心，对实体经济影响整体可控。房贷受限会对房地产销量有影响，但考虑到库存去化充分、开发商现金流充裕等因素，今年房地产投资有望保持4%-5%的增长。
9、摩根大通朱海斌：中美首脑会晤预期将达成第一次共识。人民币波动率将较前两年明显收窄；预计人民币兑美元小幅贬值，年底跌至7.1。今年中国资金外流速度将放缓，预期资金外流规模将降低到5000亿美元以下。
10、证券时报：在货币政策由稳健偏松转向中性的环境下，业内预计此前货币放水的局面或难再现。多家机构预测，3月新增信贷均值为12571亿，低于去年同期的13700亿；M2增速将难出现大幅反弹，预计在11%附近变动。
二、房产
1、北京市政府：批准本市2017年-2021年及2017年度住宅用地供应计划。今后5年计划供应住宅用地6000公顷，建设150万套各类住宅。2017年计划供应住宅用地1200公顷（与去年相同），保障30万套住房建设需求。
2、山西省：近日下发《关于解决当前不动产统一登记若干问题的操作规范》，其中明确提出，住宅建设用地使用权期间届满的，不需要提出续期申请，也不收取费用，可正常办理交易和登记手续。
3、新华社：尽管楼市调控政策不断加码、打击“炒房”声声从紧，但对很多年轻的城市打拼者而言，短期内买房仍然遥不可及。高房价时代，各地正在探索建立购租并举的住房制度，租赁市场迎来“黄金发展期”，万亿级市场前景可期。
4、北京住建委：将在公租房自住房中为稳定就业的非京籍无房家庭开展专项分配试点。业内人士认为，该政策虽然房源绝对值不高，但意义很大；这可能是北京保障房领域的一小步，但可能是户籍改革的一大步。
5、易居中国：一季度，万科、碧桂园与恒大销售额均突破千亿，房企前十强门槛涨至330亿。业内认为，这说明在核心城市调控收紧时需求外溢三四线城市，资金充裕的大房企继续开工加推可售货源，其规模效益日渐凸显。
6、河北新闻网：近日，网上出现一则名为“石家庄市政府关于进一步调整我市住房限购政策的通知”的消息。石家庄市住建局紧急发布通告回应称，此消息系虚构，石家庄市目前尚未出台新的限购政策。
三、市场
1、标普：将江苏新海连发展集团长期信用评级下调一档至BB，同时下调香港智源至BB-，展望均为稳定。新海连是江苏连云港最大的地方政府融资平台之一。这是标普首次下调中国地方融资平台评级。
2、保定政府工作报告：今年强力推进协同发展，强化对接服务。积极服务雄安新区建设，打造区域重大交通枢纽，谋划通用机场建设，抓好京津保平原生态过渡带建设，发展高端高新产业，积极承接产业转移，充实完善对接京津项目库。
3、澳大利亚政府：随着铁矿石出人意料的暴涨势头消退，预计铁矿石价格将重新回到每吨50美元的区间，意味着从当前水平下跌近40%。大型矿山不断增加的供应量将超过需求，并预计炼焦煤价格将下跌。
4、中金：债券质押回购新规出台后，预计有一半左右新发公司债受到影响。从今年一季度的发行量来看，一般公司债总发行量725.4亿，债项评级AAA的发行量343.8亿，债项评级AA和AA+的发行量381.6亿。
5、大商所：自2017年4月10日（星期一）结算时起，焦煤、焦炭品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的11%，此前为5%。新规出台正值雄安县“千年大计”公布，国内“黑色系”为首期货交易持续火爆之际。
6、证券时报：又有4家原纸厂先后发出涨价函，涨幅50-100元/吨。截至4月6日，据不完全统计，节前节后先后已有24家原纸厂宣布提价，涨幅50-300元/吨不等，且基本是从南蔓延至北的趋势。
四、股市
1、沪指收报3286.62点，创15个月收盘新高，涨0.17%，成交额2667亿。深成指收报10669.48点，涨0.12%，成交额2996亿。创业板收报1946.05点，涨0.09%，成交额776亿。雄安新区、环保工程、污水处理、黄金、美丽中国等板块涨幅居前；碳纤维、次新股、新疆、钛白粉等板块跌幅居前。沪股通净流入6700万，深股通净流入5.7亿。
2、香港恒生指数收盘持平，报24267.30点；本周累计上涨0.6%。日经225指数收涨0.36%，至18664.63点。
3、两市融资余额两连升：截至4月6日，上交所融资余额报5390.83亿元，较前一交易日增加3.72亿元；深交所融资余额报3849.61亿元，较前一交易日增加5.19亿元；两市合计9240.44亿元，较前一交易日增加8.91亿元。
4、证监会：核发10家IPO批文，筹资不超过31亿。要求行业机构着力防范化解风险隐患，严防风险外溢和交叉传染，守住风险底线。中证报称，证监会正针对新三板挂牌公司中存在的“三类股东”的IPO审核问题，研究制定审核政策，监管层对“三类股东”未持排斥态度。
5、中金：参照深圳经济特区和上海浦东新区，未来10年雄安新区固定资产投资复合增速有望超过30%。轨道交通将在雄安交通体系建设中担当骨干作用；今年动车的招标规模和时点均有望超过预期，利好中车和轨交设备企业。
6、德勤：一季度，纽约证交所重回全球新股发行总集资额第一位；A股共有134只新股上市，集资额696亿元，分别增加5倍左右。预计今年A股IPO数目380至420只，集资额2500亿至2800亿元。
7、上证报：一季度共有419家上市公司获得重要股东增持，涉及资金518.64亿；其中有160.75亿由资管计划提供，占比高达31%。新湖中宝等公司股东以数倍杠杆推动巨额资金，实现对公司股票的大举增持。
8、安新县有关人士：京汉实业投资股份有限公司与安新县政府的合作框架协议“已经失效”。针对此事，京汉股份董事会秘书李红回应称，目前没有渠道和雄安新区沟通，一切等通知。
9、接近监管层人士：其实监管层针对的并不是交易本身，而更多是赵薇本人。如今正是政策与监管严打时期，龙薇传媒则属于顶风作案，因此才受到这么多的关注。业内人士也表示，龙薇传媒收购万家文化是十分普通的并购案。
10、彭博调查：13家机构中，有六家预计今年MSCI会将A股纳入其新兴市场指数，占比不足5成；三家预测不会纳入，余下四家觉得难以预料。
五、国际
1、美国：3月非农就业人口增加9.8万，创10个月新低，预期18万。经济学家称，这份数据并不意味着美国经济脱离了正轨，不会阻止美联储今年再加息两次以上的计划。
2、叙利亚政府军：证实叙利亚一座空军基地遭到美国导弹袭击，造成损失。叙利亚国家电视台报道谴责美国发动此次的军事打击是侵略行为。此外，有黎巴嫩真主党消息称，美国可能还会打击叙利亚的另一个空军基地。
3、波罗的海干散货指数：上涨8点或0.7%，结束6日连跌，报1223点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.9010元，较昨日夜盘收盘下跌30点；全天成交量缩水47.25亿美元，至182.33亿美元。
2、三菱日联银行：美元多头的反转点似乎比市场预期来得早了些，这令得美元后市可能趋于下行。预计欧元下行风险有限，将欧元/美元二季度目标上修至1.08，年末目标上修至1.12水平。
七、美股
1、道指收跌0.03%，报20655.89点；标普500指数收跌0.08%，报2355.55点；纳指收跌0.02%，报5877.81点。雄安概念中概股继续回调，东方纸业跌逾7%。3月非农就业数据远逊预期，但失业率下降至4.5%创10年来最低水平。投资者正在权衡空袭叙利亚行动以及美联储官员的讲话。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.63%，报7349.37点，周涨0.36%；法国CAC40指数收涨0.27%，报5135.28点，周涨0.25%；德国DAX30指数收跌0.05%，报12225.06点，周跌0.71%。欧洲股市收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨4.00美元，涨幅0.3%，报1257.30美元/盎司，盘中一度刷新2016年11月6日当周以来高位至1272.85美元/盎司，本周累涨0.5%，为连续第四周上涨。美元走强以及美股反弹，使美军空袭叙利亚之后黄金获得的涨幅收窄。
十、石油
1、WTI原油5月期货收涨0.54美元，或1.04%，报52.24美元/桶。布伦特原油6月期货收涨0.35美元，或0.64%，报55.24美元/桶。美军袭击叙利亚引发了市场对供应面的普遍担忧，帮助油价延续上涨势头，不过美元强势走高以及美国石油钻井数继续攀升依然限制着油价的上行空间。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
