再出利好！

一、最近做欧洲户用光储的几个公司（派能、鹏辉等）都涨得让人看不懂了。不过欧洲户用光储也确实相当火爆。

有多火呢？交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况。投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队甚至加价。

核心原因是俄乌冲突导致用电成本激增，电价由2元/度涨到3-5元/度。这样一来光储的经济性一下就上来了。实际上，不仅是户用，集中式光伏电站也随着电价上涨而需求大增。老pu之前说国内以为硅料价格光伏装机一般，但是一线组件厂仍然开工率较高，就是因为海外对2元/W的组件价格接受度高，所以这几个月组件出口数据靓丽。

想想看两个月前，在俄乌冲突爆发之后，还有不少人看到欧洲重启煤炭，就认为双碳进程要开倒车了。这种看法是典型的线性思维，就和之前煤炭领涨以后就开始怀疑中国的双碳政策是一个道理。

难道旧能源和新能源在同一时间，就只能一个涨一个跌吗？就因为新能源和旧能源是替代关系这一个逻辑？

这一波光伏储能的行情和去年七八月份有些相似。不过去年的冲高是因为国内储能的政策利好不断，比如风光大基地，光伏下乡等等。所以当时反而是集中式电站相关的涨的好。这一波则主要是分布式和户用相关的产业链涨的比较好。比如逆变器环节，阳光落后于几个做微逆和分布式的小弟，今天涨停，倒有点补涨的意思。

二、新能源车利好再传，今日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通，扩大汽车消费若干措施的通知》，聚焦新能源车购买使用等6个方向提出12条政策措施。

相关措施进一步盘活了新能源车市场流通。 通知表明要促进跨区域自由流通，破除新能源车市场地方保护，要求各地区不得设定本地新能源车车型备案目录，不得对汽车销售及补贴设置不合理的参数指标。该措施有望提高新能源车的跨界销售能力，盘活各车型在不同区域之间的流通。

同时下调了充电服务费。 通知表明引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。在充电度电价格2元的前提下，新能源车补能成本仅为燃油车30%，而充电服务费的下调则将进一步显现新能源车的性价比优势。

再次重申新能源车购置税免征延期问题。 今年以来，新能源车购置税免征延期问题已被多次提及，此次重申，则强烈释放了延长车购税免征期限的信号。

鼓励地方出台下乡活动，引导企业加大活动优惠力度。 当前农村地区新能源车渗透率较低，下乡活动有助于刺激农村地区新能源车消费，拉动全国电车总需求。