专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-07-17 07:00

正文

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1) 百川能源(600681)关于控股股东非公开发行可交换债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函。


2) 阳泉煤业(集团)有限责任公司拟以所持阳泉煤业(600348)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过10亿元。

3) 中信国安通信有限公司拟以所持江苏有线(600959)股份为标的非公开发行可交换债券,规模20亿,主承为招商证券、中银国际。


4) 福鞍控股有限公司拟以所持福鞍股份(603315)股份为标的非公开发行可交换债券,规模10亿,主承为国泰君安。







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